ОБЗОР СМИ
Выступление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции 22 мая 2020 года
Финансовый пульс: первые сигналы о восстановлении экономики
В конце апреля — начале мая появились первые сигналы о восстановлении российской экономики, отмечается в очередном выпуске еженедельного аналитического обзора «Финансовый пульс».
В то же время майские опросные данные указывают на признаки появления отложенных вторичных эффектов от ограничительных мер. Это может замедлить темпы восстановления российской экономики после прохождения наиболее острой фазы пандемии коронавирусной инфекции.
Несмотря на рост оптимизма по мере постепенного выхода стран из режима изоляции, мировые финансовые рынки по-прежнему остаются чувствительными к новостям о продолжительности пандемии и глубине спада в мировой экономике. Вместе с тем ситуация на российских рынках на текущей неделе в целом благоприятная. Укрепление рубля и снижение риск-премии на Россию сопровождались ростом вложений иностранных инвесторов в ОФЗ, а также возобновлением покупок российских акций на бирже.
Банкиры написали премьеру с просьбой не снижать комиссии
По данным “Ъ”, на этой неделе госсовет может обсудить дальнейшее снижение эквайринговых комиссий. Частично они уже были уменьшены в качестве одной из антикризисных мер на фоне пандемии, и участники рынка просят расширить практику. Против выступили банкиры, ссылаясь на то, что потребители в результате не выигрывают, а даже уже принятые ограничения обойдутся банкам-эквайерам в 2 млрд руб., банкам-эмитентам — в 10 млрд руб.
Ассоциация банков России (АБР) 22 мая направила письма (есть в распоряжении “Ъ”) главе правительства Михаилу Мишустину и главе администрации президента Антону Вайно. В них представители банковского сообщества просят не применять «меры административного регулирования к эквайринговым и межбанковским комиссиям в качестве антикризисных мер и мер по стимулированию развития экономики».
Как поясняют источники “Ъ”, дело в том, что в правительство и ЦБ в последнее время поступает большое количество писем от различных профессиональных союзов, региональных объединений с просьбой снизить эквайринговую комиссию.
По их словам, дальнейшие шаги в этом направлении могут быть обсуждены в ближайшие дни на госсовете.
Позицию регулятора относительно регулирования комиссий на платежном рынке выразила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ответ на одно из таких обращений: «Зарубежный опыт государственного регулирования эквайринговых комиссий показывает, что оно не приводит к пропорциональному снижению цен для потребителей или более активному стимулированию безналичных расчетов на стороне торгово-сервисных предприятий (ТСП)». Тем не менее, в рамках мер поддержки граждан и экономики в условиях пандемии ЦБ 27 марта ограничил комиссию по онлайн-покупкам с 15 апреля по 30 сентября уровнем 1%, а 13 мая ввел такой же лимит при оплате медицинских услуг (с 1 июня по 30 сентября). В правительстве отказались от комментариев.
Однако, подчеркивают в АБР, снижение комиссии не всегда приводит к экономии: «По итогам проведенных расчетов экономия для ТСП (особенно с торговым оборотом менее 24 млн руб. в год) на комиссии за эквайринг будет ниже, чем возникшие дополнительные расходы, в связи с невозможностью банков предоставлять оборудование и проводить его обслуживание за свой счет». Как пояснил “Ъ” глава межведомственной рабочей группы АБР Алексей Маслов, расходы эквайера на подключение точки составляют в среднем 14–20 тыс. руб.
В случае ограничения ставок эквайерам будет сложно обеспечить рентабельность обслуживания предприятия с небольшим торговым оборотом».
Выгоду получат только крупные торговые сети, «которые уже сейчас имеют условия торгового эквайринга существенно ниже среднерыночных»,— говорится в письме АРБ.
В то же время, утверждая, что клиенты ничего не выигрывают от снижения комиссий, банки говорят о собственных больших потерях: около 2 млрд руб. для банков-эквайеров и порядка 10 млрд руб. для банков-эмитентов. Чтобы компенсировать упущенные доходы, некоторые банки начали ухудшать программы лояльности для клиентов. В Газпромбанке, например, перестали начислять кэшбэк в категориях онлайн-торговли, которые попали под ограничение. Об изменении бонусов за трансакции говорят и в ВТБ. Впрочем, так поступают далеко не все. В банке «Открытие» “Ъ” сообщили, что кэшбэк не снижали и таких планов нет. Ту же политику проводят в ПСБ, обещая «продолжить стимулировать клиентов использовать безналичные платежи». Руководитель управления депозитных продуктов Тинькофф-банка Вера Лейченко считает нечестным ухудшать условия и менять категории для онлайн-кэшбэка, стимулируя клиентов платить офлайн.
«Мы считаем, что пониженный эквайринг важно не только сохранить, но и распространить на курьерскую доставку, пункты выдачи заказов, а также на категории, которые пока не попали под снижение, как товары для дома, спорттовары, книги, автозапчасти, меховые изделия, мебель,— заявил “Ъ” президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.— Эта мера даст стимул максимально быстро перезапустить бизнес».
Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц
Банки начнут напрямую в онлайне обмениваться информацией о счетах юридических лиц при помощи технологии открытых программных интерфейсов (Open API). Пилот сервиса стартовал на площадке Ассоциации Финтех (АФТ), созданной ЦБ. Сейчас в нем участвуют тринадцать банков, рассказал РБК руководитель направления «Открытые API» АФТ Игорь Рамазанов. Это первый сервис, который запускается в рамках тестирования технологии Open API — проекта ЦБ, направленного на цифровизацию финансовых услуг и повышение конкуренции на финрынке.
Обмен информации о счетах юрлиц сначала будет применяться в процессе онлайн-кредитования клиентов, но АФТ не ограничивает банки в каналах (онлайн или офлайн), через которые они смогут запрашивать согласие клиента на получение данных, объясняет Рамазанов. В перспективе технологию можно использовать шире: например, клиент сможет настроить регулярный обмен для прохождения проверок «противоотмывочного» комплаенса, а также использовать выписки со всех своих счетов для свода отчетности в онлайн-бухгалтерии или других сервисах, которые позволят ему проводить финансовый анализ, говорит руководитель продукта «кредиты» банка «Точка» Ангелина Крашенинникова.
Сейчас использование технологии носит рекомендательный характер, пояснил представитель ЦБ. «По результатам оценки проводимых участниками АФТ пилотов Банк России и федеральные органы исполнительной власти будут рассматривать вопрос регулирования процесса использования банками открытых API», — сказал он.
Что такое Opеn API
Открытые API — это инструмент для быстрой и безопасной передачи данных между разными компаниями. На финансовом рынке он используется в первую очередь для того, чтобы банки открывали доступ к своим данным и сервисам сторонним компаниям.
Участники ассоциации разработали проекты стандартов открытых API для обмена информацией о счетах не только юридических, но и физических лиц, для передачи данных о публичных сведениях банков (адресов отделений и банкоматов), а также для инициации платежей, что позволит сократить число посредников между участниками расчетов. Эти сервисы также будут тестироваться с банками-участниками АФТ, пояснил Рамазанов.
Участники АФТ предложили начать пилотирование с передачи данных именно о счетах юрлиц. «Участники первой волны запустят пилотирование сервиса для своих клиентов уже осенью, до конца года его планируют подключить остальные участники проекта», — пояснил Рамазанов, не раскрыв названия кредитных организаций.
По словам источника РБК на финансовом рынке, в первую очередь технологию пилотируют Альфа-банк, банк «Точка» и СКБ-банк. Позднее к ним подключатся ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, Тинькофф банк, «Абсолют», «АК Барс», Кредит Европа банк, МТС Банк, Райффайзенбанк и Совкомбанк.
Банк «Точка» готов запустить этот сервис для своих клиентов уже летом, МТС-Банк — в четвертом квартале текущего года, сообщили РБК их представители. Свое участие в проекте также подтвердили Тинькофф банк, ПСБ и СКБ банк. ВТБ еще рассматривает вопрос об участии в пилоте. Представитель Абсолют банка пояснил, что в этом проекте кредитная организация пока не участвует, но интересуется, как его будет реализовывать АФТ. Совкомбанк отказался от комментариев. Остальные банки не ответили на запрос РБК.
Что меняет обмен данными о счетах
Клиент при подаче заявки на кредит должен предоставить в банк информацию о своих счетах — сейчас для этого он запрашивает выписку в банке, в котором обслуживается, и прикрепляет ее к анкете. Открытые API позволят банкам обмениваться такой информацией между собой автоматически — клиенту необходимо дать согласие на передачу данных банку, в котором у него открыт счет, а также предоставить статус поручителя банку, в котором он хочет оформить кредит, чтобы тот при запросе информации не нарушил закон о банковской тайне. Информация о счетах включает список счетов, выписки по счету, баланс и транзакции. При пилотировании сервиса будут передаваться список счетов и выписки по счету.
По оценке банков, внедрение такого решения позволит увеличить число одобряемых заявок на кредиты в среднем на 20% за счет ускорения и упрощения процесса обработки заявок, рассказал Рамазанов. «Клиенты банков довольно часто отказываются от кредитов еще на моменте получения выписок из-за длительности процесса», — пояснил он.
Юрлица часто работают с двумя-тремя банками по расчетно-кассовому обслуживанию, а практика кредитования компании в банке, в котором она не обслуживается, широко распространена, говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович: «С одной стороны, получить выписку и передать ее в другой банк не так уж сложно, с другой, эта операция — одна из многих, которые усложняют привлечение кредита».
Как это отразится на компаниях
Проект сейчас не предполагает комиссии или абонентской платы, отмечает Крашенинникова из банка «Точка». Сейчас процесс выглядит гораздо сложнее: в лучшем случае клиент подгружает выписку в формате 1С, но это не заверенные никем данные, так что нужна электронная или обычная подпись клиента, продолжает она. Ключевая проблема при предоставлении выписки самим клиентом — невозможность ее верификации, из-за чего данные можно подделать, говорит управляющий директор методологической группы НКР Станислав Волков.
Чем лучше оцениваются риски, тем лучше могут быть условия кредитования, считает Александрович из ОКБ: «Наличие автоматического доступа к транзакциям позволит банкам автоматизировать «ручные» проверки [финансового положения клиента], которые очень дороги. Чем дешевле для банка процесс оценки заемщика, тем лучше могут быть условия. Поэтому открытый API будет оказывать давление на снижение ставок».
Уход от контактов: зачем Сбербанк закупает банкоматы с блокчейном
Они должны будут принимать все существующие на данный момент pay-системы
Сбербанк резко наращивает количество бесконтактных банкоматов, работающих с Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Mir Pay и Huawei Pay. Монополист объявил тендер на $108,5 млн на покупку почти 5 тыс. подобных устройств. Аппараты должны вмещать не менее 14,5 тыс. купюр, иметь видеокарты для распознавания образов, уметь работать с блокчейном и быть вандалоустойчивыми. Эксперты объясняют инициативу Сбербанка желанием сократить физические контакты граждан с пластиковыми картами в период пандемии, а также необходимостью внедрять новые технологии для уменьшения расходов и привлечения клиентов. В других крупных банках «Известиям» рассказали, что также в период эпидемии COVID-19 держат курс на дистанционные услуги.
Инфраструктурные инвестиции
Информация о тендере Сбербанка была опубликована на сайте госзакупок, а итоги конкурса станут известны в середине июля. «Известия» ознакомились с документами. Из них следует, что крупнейший в России финансовый институт намерен приобрести 4917 банкоматов с функцией ресайклинга (позволяет использовать купюры, внесенные одним клиентом, для выдачи по запросу другого) по цене до $22 тыс. за штуку.
На запрос «Известий» Сбербанк ответил, что регулярно обновляет свою сеть на более современные модели устройств во всех регионах. Всего в банке с наличными работают 75 тыс. устройств, почти 55 тыс. из которых – полнофункциональные банкоматы. В феврале представители кредитной организации рассказывали, что доля бесконтактных банкоматов достигла 95% от общего числа.
В условиях пандемии многие российские банки инвестируют в инфраструктуру для дистанционных услуг. Россельхозбанк объявил тендер на выполнение работ по совершенствованию системы удаленного обслуживания физлиц. Подрядчик получит за это 153 млн рублей и будет должен выполнить заказ, связанный с интернет-банком и мобильным приложением РСХБ. В пресс-службе кредитной организации сообщили, что планируется расширить возможности дистанционного обслуживания для клиентов по ежедневным операциям, а также для приобретения продуктов и услуг у самого РСХБ и его партнеров.
Еще до начала пандемии Россия была в числе мировых лидеров с точки зрения оснащенности банковскими технологиями, а теперь процесс может ускориться, солидарны эксперты.
По возможностям бесконтактной оплаты РФ опережает целый ряд развитых европейских стран, отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Банкоматные сети, по его словам, также не стали исключением, поскольку уже давно понятно, что, передавая часть стандартных операций ATM, кредитные организации могут экономить на персонале.
Уже сейчас банкомат выполняет функции точки самообслуживания по оплате мобильных платежей и ЖКХ, погашения кредитов, сказала партнер группы консультирования в области ИТ КПМГ в России и СНГ Оксана Борисова. Многие банки имеют оснащение для двухфакторной аутентификации — по лицу, СМС или телефону, также уже есть ATM, по которым можно провести видеозвонок и получить консультации, добавила она.
Машина вместо офиса
Пандемия COVID-19 и введение режима самоизоляции ускорили развитие решений для дистанционного обслуживания и бесконтактных технологий, рассказали в крупных российских банках.
ВТБ намерен в ближайшее время запустить сервис снятия наличных с использованием телефона через Apple Pay или Google Pay, сообщили в пресс-службе. Сейчас 1,4 тыс. банкоматов ВТБ оснащены NFC-модулями, которые позволяют снимать деньги, не вставляя карту в устройство. До конца года таких ATM будет 4 тыс.
У Тинькофф-банка все банкоматы (их около 1,3 тыс.) оснащены бесконтактной технологией. У Райффайзенбанка этот показатель составляет 90% — операции можно совершать как приложив к устройству пластик, так и с помощью смартфона, если к нему привязана карта. У ФК «Открытие» таких банкоматов более 70%, у ПСБ и «Санкт-Петербург» — около 50%, у Росбанка — 30% (к концу года будет 50%). Многие банки отмечали в ответ на запрос «Известий», что наличие модуля NFC — обязательный параметр закупки АТМ.
Банк ДОМ.РФ сейчас настраивает свой парк, чтобы в июне бесконтактная функция появилась у 30% банкоматов, а к концу года — у 100%. МКБ сделает это к концу 2022-го. Почта Банк начнет внедрять такую технологию в этом году.
Если современный банкомат представляет собой мини-офис, то АТМ будущего будет заменять полноценное банковское отделение, прогнозируют эксперты.
И такие устройства уже есть, рассказал директор по цифровой трансформации Huawei Enterprise в регионе Евразия Денис Сереченко. Это «виртуальные автоматизированные кассиры» (VTM), которые позволяют оформить карту, подать документы на получение кредита или любой другой финансовой услуги без необходимости посещения отделения банка, объяснил он.
С внедрением биометрической идентификации клиента банковские карты должны стать таким же анахронизмом, как и бумажная сберегательная книжка с подписями и печатями, сказал завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ Тимур Садыков.
— Технологически к этому уже всё готово, но банкам нужно понять, что в случае биометрической идентификации все ошибки, допущенные программным обеспечением и приведшие к неверной авторизации клиента, станут проблемой кредитной организации, а не клиента. Помимо этого существенно расширится список возможных актов вандализма в отношении банкоматов, — предупредил он.
Со временем мошенники научатся обходить биометрическую защиту и это заставит производителей искать новые механизмы безопасности, прогнозирует Станислав Волков из НКР. А сами банкоматы, по его словам, научатся моментально выдавать кредиты по запросу, совершать операции на фондовом рынке и заказывать товары и услуги в единой экосистеме.
ЦБ не ответил на вопрос «Известий», предъявляет ли он требования к техническому оснащению банкоматов российских кредитных организаций.
Эксперты отмечают снижение количества кибератак за год
В целом количество атак вредоносного ПО уменьшается, отмечают эксперты «Лаборатории Касперского». Так, в мире в 2019 году эти программы были зафиксированы на устройствах каждого пятого пользователя, что на 10% меньше, чем в 2018 году. Вдвое сократилось количество уникальных вредоносных ресурсов, где были заблокированы попытки заражения, и количество таких атак. При этом растет количество уникальных вредоносных программ — их число увеличилось на 13%.
В марте 2020 года число атакованных пользователей выросло на 6%, а количество атак — на 35% по сравнению с предыдущим месяцем. Число атак программ-шифровальщиков также выросло по сравнению с февралем — на 5%. Текущая новостная повестка активно используется злоумышленниками для фишинга, а также при проведении целевых атак, поясняют эксперты.
Одной из наиболее распространенных причин обращения в 2019 году стали атаки шифровальщиков, с ними был связан примерно каждый четвертый вызов. Приблизительно в половине случаев помощь была необходима из-за обнаружения подозрительных файлов или сетевой активности. Чтобы проникнуть в корпоративные сети, в каждом третьем случае злоумышленники проводят атаки на инфраструктуру, ищут открытые порты или подбирают пароли. Так же часто заражение происходит через вредоносные файлы. Треть атак начинается с использования ошибок в конфигурации, уязвимостей в ПО либо зараженных физических носителей.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Яндекс.Деньги ввели идентификацию кошелька через Сбербанк Онлайн в Казахстане
Казахстанские пользователи Яндекс.Денег теперь могут пройти идентификацию в мобильном приложении Сбербанка Онлайн. После этого владельцам идентифицированных электронных кошельков станут доступны все возможности Яндекс.Денег — например, переводы другим людям, оплата онлайн-покупок по всему миру и мультивалютные счета.
«Жители Казахстана, у которых есть карты Сбербанка, теперь могут легко отправить Яндекс.Деньгам свои данные для идентификации кошелька. Для этого даже не нужно выходить из дома, все происходит онлайн через приложение банка», — говорит Алла Савченко, директор по продуктам Яндекс.Денег.
Новая услуга бесплатная и доступна любому гражданину Казахстана, у которого есть карта и мобильное приложение Сбербанка. Чтобы идентифицировать электронный кошелек, нужно в приложении банка выбрать опцию «Идентификация в Яндекс.Деньгах» и заполнить анкету. В ней банк попросит ввести номер кошелька — его можно посмотреть на сайте Яндекс.Денег в правом верхнем углу или в их мобильном приложении при нажатии на аватар пользователя.
Те, у кого нет карты Сбербанка, могут заказать карту Visa или Mastercard онлайн с курьерской доставкой на дом.
«Мы рады, что теперь можем предложить нашим клиентам удобный способ получить доступ ко всем возможностям самой популярной системы электронных платежей в России. Уверены, что сотрудничество Сбербанка и Яндекс.Денег принесет пользователям наилучший клиентский опыт. Еще один безусловный плюс этого проекта — полная безопасность в работе с пользовательскими данными», — говорит Илья Емельянов, директор Управления «Электронная коммерция» Сбербанка в Казахстане.
После идентификации владелец электронного кошелька сможет отправлять переводы другим людям по Казахстану и за его пределы, оплачивать покупки в любых иностранных магазинах, которые принимают Яндекс.Деньги, открывать валютные счета и хранить на них до 11 валют: тенге, рубли, доллары, евро и другие.
Идентификация позволяет увеличить платежные лимиты электронного кошелька, выпущенных к нему пластиковой или виртуальной карты Яндекс.Денег, а также привязанных банковских карт. Так, идентифицированный пользователь может заплатить из кошелька или картой Яндекс.Денег примерно до 1,4 млн тенге за раз, с привязанной к кошельку карты — примерно до 570 тыс. тенге (здесь и дальше — по курсу Центробанка РФ на 21.05.2020). В идентифицированном кошельке можно хранить почти до 2,9 млн тенге.
Сервисы «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса» предоставляются ООО НКО «Яндекс.Деньги», лицензия Банка России № 3510-К.
