ОБЗОР СМИ
Предполагается, что централизованный информационный сервис — платформа ЗСК («Знай своего клиента»), или, как ее еще называют, платформа KYC, — будет создан на базе Банка России. Регулятор уже ведет разработку платформы и необходимых для ее реализации поправок в законодательство.
Платформа позволит распределять клиентов банков по зонам рисков на основании объективных критериев с точки зрения проведения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Банки будут использовать информационный сервис, в рамках которого до них будет доводиться оценка риска клиента. На основе риска будет определен режим работы с клиентом (решение о проведении операции и открытии счета). Информация о клиентах будет предоставляться всем банкам.
«Мы рассчитываем, что в результате будет снижена нагрузка на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес, за счет количества дублирующих запросов одной и той же информации от разных кредитных организаций, — пояснил директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. — В свою очередь, кредитные организации смогут сконцентрироваться на работе с сомнительными клиентами, сократятся превентивные ограничительные меры со стороны кредитных организаций при выявлении незначительных и „технических“ рисков ОД/ФТ».
Представители бизнес-объединений, выступавшие на встрече, положительно оценили идею создания платформы. Предприниматели рассчитывают, что ее реализация сократит количество неправомерных отказов банков в проведении операции и открытии счета, будет способствовать прозрачности взаимоотношений банков и их клиентов.
Планируется, что информационная система начнет полноценно работать в конце 2021 — начале 2022 года. Но в процессе работы над проектом Банк России намерен в диалоге с бизнесом выявить возможные узкие места, выслушать предложения предпринимателей, которые позволят усовершенствовать систему.
Совет директоров Банка России в рамках последовательной практики введения регуляторных послаблений в условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 5 июня 2020 года принял решение об установлении порядка и сроков составления и представления отчетности, а также другой предусмотренной федеральными законами информации кредитными и некредитными финансовыми организациями в 2020 году, превышающих сроки составления и представления соответствующих отчетности и информации, установленные нормативными актами Банка России.
Решение принято на основании части 8 статьи 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации».
Мониторинг отраслевых финансовых потоков: стабилизация экономической активности на пониженном уровне
Динамика платежей в начале июня указывает на стабилизацию экономической активности на пониженном уровне. На неделе с 1 по 5 июня отклонение входящих платежей вниз от «нормального» уровня увеличилось до 14,2% с 10,4%, вернувшись к уровню позапрошлой недели (18-22 мая), отмечается в очередном выпуске еженедельного «Мониторинга отраслевых финансовых потоков».
Основной причиной изменения динамики платежей в начале июня стала ситуация в отраслях инвестиционного спроса. Ухудшение динамики отмечалось в строительных отраслях, в сфере архитектуры, инженерно-технического проектирования и научных исследований и разработок.
Большинство отраслей, ориентированных на потребительский спрос, демонстрируют постепенное улучшение динамики по мере ослабления ограничительных мер. При этом ухудшается динамика в широком круге отраслей, ориентированных на промежуточное потребление, что указывает на действие вторичных эффектов от произошедшего ранее снижения потребительского и инвестиционного спроса.
Подозрительные переводы хотят отправить в блок
Зачем банкам возможность останавливать операции без участия клиента
Банки попросили Центробанк разрешить им блокировать подозрительные операции без подтверждения со стороны клиентов. Об этом сообщает РБК. По закону, сейчас банк обязан возобновить проведение подозрительного денежного перевода, если клиент не вышел на связь в течение двух дней. Этого слишком мало, полагают кредитные организации. Человек часто не успевает разобраться в ситуации и определить мошенников.
Участникам рынка стоит обсудить вариант с расширением срока, когда клиент может подтвердить проведение операции, до пяти дней, отмечает заместитель руководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов: «Не всегда клиент в течение двух дней в состоянии связаться с банком, могут быть выходные дни, нерабочие, может физически не быть такой возможности. Конечно, можно было бы увеличить срок, например, до пяти дней, но при этом обязательно указать, что банк обязан в любой момент разблокировать операцию, как только клиент выходит на связь . Идея вообще не разблокировать операции плохая, потому что, возможно, кто-то начнет манипулировать деньгами клиента, и, например, какие-то банки, которые совершают сомнительные операции или банки, у которых не очень хорошее финансовое положение, могут на этом основании не совершать операции, ссылаясь на то, что они исполняют законодательную норму. Поэтому, скорее всего, Банк России вряд ли поддержит идею разрешить банкам бесконечно блокировать средства на счете клиента. А вот пункт по увеличению срока, наверное, стоит обсудить».
Подобные предложения от банков уже поступали в ЦБ в прошлом году. Банк России тогда отмечал, что увеличение срока приостановки денежного перевода не принесет положительного эффекта. У клиентов кредитных организаций действительно не всегда есть возможность подтвердить операцию, и поэтому каждый такой случай должен решаться индивидуально, считает председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева:
«Со стороны клиента может быть такая ситуация, что нет каких-то возможностей связаться с банком, подтвердить, а мне эти деньги нужны. Например, человек находится за границей, он получил перевод и хочет использовать эти деньги для выживания, тогда тоже странно, что деньги не поступают. Поэтому, учитывая социальную ситуацию, хочется это в общем порядке решить. А в каждом конкретном случае у человека своя ситуация. У банков есть статистика, по каким причинам блокировали операцию, удалось ли потом восстановить ее. Нужно больше информации для анализа и принятия корректного решения».
Кредитные организации определяют подозрительные операции по критериям Центробанка. Например, ее могу посчитать таковой, если информация о получателе денег обнаруживается в базе ЦБ о случаях и попытках перевода средств без согласия клиента. Кроме того, сомнительной могут признать операцию, если она не похожа на обычное поведение пользователя: отличаются время и место перевода денег, сумма и частота проведения трансакции.
Государственное дело: как национальная криптовалюта уничтожит банки
Создание суверенных криптовалют под началом центральных банков несет в себе угрозу всей банковской системе. К такому выводу пришли экономисты Федерального резервного банка Филадельфии. По мнению исследователей, функция коммерческого банка как посредника будет в значительной степени утеряна, кроме того, вырастет вероятность набегов на банки в случае финансовых неурядиц. Поскольку новости о том, как та или иная страна вынашивает серьезные планы по созданию национальной криптовалюты, эмитентом которой будет ЦБ (одним из последних в этом ряду был Китай), появляются регулярно, это может стать грозным предупреждением для банковского сектора во всем мире. Подробности — в материале «Известий».
Невидимый враг
О том, что криптовалюты и блокчейн-технологии могут нанести непоправимый ущерб банкам, говорили уже давно. В частности, президент Сбербанка Герман Греф предупреждал еще в 2016 году, что «банковский сектор будет сломлен в ближайшие годы — в три года, в пять лет». Правда, на первых порах романтики новых технологий настаивали на том, что переворот произведут частные виртуальные валюты, которые заменят собой деньги, традиционные договоры заменят машинные «умные контракты», а кредитование будет существовать по принципу peer-to-peer. Необходимость в посреднике в лице государства или банковского сектора таким образом исчезнет.
Однако обвал биткоина, неудачи с ICO ряда других криптовалют со временем пошатнули эту веру. Люди стали задаваться вопросами, а так ли уж хороша финансовая и юридическая система без посредника? Не могли частные виртуальные валюты обеспечить и достаточную скорость транзакций в системе — клиринг занимал огромное время в сравнении с обычными платежами. В итоге всё большее число потенциальных инвесторов приходит к пониманию, что частные криптовалюты, скорее всего, останутся нишевым продуктом, который не сможет заменить традиционную финансовую систему.
Угроза возникает с другой стороны. Государства в последние несколько лет перешли от отрицания блокчейна и криптовалют к их принятию. Практически в каждой крупной стране началось изучение соответствующих технологий. Прежде всего правительствами и ЦБ движет стремление закрыть навсегда тему физической наличности. Последняя требует немалых усилий по производству, контролю, борьбе с подделками, а также позволяет существовать теневой экономике.
Кроме того, криптовалюта, эмитированная центробанками, должна достаточно эффективно защищать налоговую систему от ухода в офшоры и кардинально усложнить отмывание денег. В перспективе централизованная криптовалюта обещает всё это, так что не ухватиться за такую возможность было нельзя.
Судя по всему, наибольшего продвижения по этому пути добился Китай. В 2014 году в секретной обстановке Народный банк Китая начал работу над проектом «Цифровая валюта/Электронные платежи». Его назначение, судя по словам официальных лиц страны, состоит в том, чтобы упростить платежи между банками и заменить существующую клиринговую систему. Это позволит ЦБ легче управлять финансовыми потоками и повысит прозрачность финансов на всех уровнях. В будущем, однако, цели и задачи могут измениться.
Назад в будущее
Что принципиально меняет цифровая валюта? Нынешние деньги представляют собой двухуровневую систему, при которой Центральный банк той или иной страны под определенный процент снабжает ликвидностью коммерческие банки — частные или государственные. Последние при помощи кредита накачивают деньгами экономику, являясь эмитентами второго уровня. Они же принимают часть денег в виде депозитов у граждан и различных организаций, включая другие банки.
В случае создания рабочей централизованной криптовалюты Центральный банк становится не просто арбитром и регулятором, но и полноценным игроком системы. Не то что бы это было невиданным делом в истории. К примеру, Банк Англии, считающийся старейшим ЦБ мира (основан в 1694 году), был частной организацией, главной целью которой являлось извлечение прибыли. Он вполне свободно конкурировал с остальными банками страны, принимал депозиты и кредитовал коммерческие предприятия на общих условиях.
Аналогичный режим существовал в Первом и Втором Банках США, предтечах Федеральной резервной системы. В других странах аналоги центральных банков и вовсе были доминирующей силой в национальной кредитной системе. Так, Банк Испании в 1900 году контролировал 68% всех кредитных активов и держал 73% всех депозитов.
Ситуация начала меняться в XX веке. По мере распространения системы частичного банковского резервирования центробанки стали превращаться в кредиторов последней надежды, задачей которых было поддержание финансовой и макроэкономической стабильности. Их функции были урезаны до эмиссии (через взаимодействие с коммерческими банками) и надзора. Хотя частная форма собственности в некоторых случаях — как, например, в США — сохранилась, ЦБ были поставлены под государственный контроль, регулярно отчитываясь о своих действиях перед политическим руководством той или иной страны.
Теперь ситуация может вернуться в исходное положение. Цифровая валюта предъявляет к банкам совершенно другие требования. Благодаря широкополосному интернету, который проник уже всюду, за исключением самых отдаленных уголков, центробанку для прямой работы с клиентами не потребуется создание многочисленных офисов по всей территории (собственно, от них постепенно отказываются и традиционные коммерческие банки). Это кардинально упрощает дело.
Скрытые возможности
Что изменится для всей финансовой системы в случае введения централизованной цифровой валюты от ЦБ? Регулятор-эмитент получит возможность работать с потребителем — как частным лицом, так и организацией — напрямую. Сейчас многим из нас не нужно держать при себе наличность — почти везде принимаются банковские карты. Но для этого нужен счёт в банке. Цифровая валюта же сразу будет эмитироваться на счет гражданина или организации в надежной блокчейновой системе, защищенной от воровства. Потребность в посреднике, через который распределяются финансовые потоки, исчезнет.
Разумеется, для банков останутся срочные вклады. Но и здесь всё выглядит не так уж очевидно. Во-первых, ничто не помешает ЦБ самому вести срочные счета вкладчиков и начислять проценты. В конце концов, во многих экономиках крупнейшие банки являются государственными, а в других центробанки принадлежат частникам. Большой разницы потребитель услуги может не заметить вовсе. Во-вторых, учитывая современные тренды с отрицательными процентными ставками, возникает вопрос — а захочет ли потенциальный вкладчик вообще нести деньги в банк при наличии альтернативы? Сейчас многие размещают средства у банкиров не для приумножения, а для сохранения — класть наличность в матрас все-таки слишком хлопотно.
К этому стоит добавить, что вместе с цифровой валютой ЦБ получают множество дополнительных бонусов. К примеру, денежно-кредитная политика, особенно в условиях кризиса, может оказаться более эффективной. После 2008 года центробанки закачали триллионы долларов и евро в финансовые системы своих стран, но так и не смогли возродить экономический рост на докризисных уровнях. А большая часть этих денег пошла на фондовый рынок, где активы получают неадекватную оценку.
В ходе нынешнего кризиса всё чаще речь идет о «вертолетных деньгах», когда средства напрямую идут к потенциальному потребителю. Выдача $1200 каждому американцу — свежий пример, который едва ли останется единственным. Для такого вида распределения денег по экономике криптовалюта подходит гораздо лучше. Только банки вновь остаются не у дел.
Как отмечают исследователи из NBER и Резервного банка Филадельфии, если ЦБ получат вдобавок к новым возможностям еще и фискальное субсидирование депозитов, то конкуренция на банковском рынке резко снизится и регуляторы рискуют стать депозитным монополистом. Последствия для коммерческих банков могут оказаться фатальными.
С другой стороны, при условии аккуратного внедрения нового вида валюты, которое не убьет межбанковскую конкуренцию, перспективы ожидаются чрезвычайно любопытные. Страна, которая сможет осуществить переход первой, получит большие преимущества за счет экспертизы и более эффективно работающей финансовой системы. Более того, как отмечает Bloomberg, если такая денежная единица будет введена в Китае, то это может подорвать позиции доллара как мировой резервной валюты и изменить всю финансовую архитектуру мира до неузнаваемости.
Любой кешбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра. Это может произойти, если ЦБ сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ритейла и медицинских учреждений на уровне 1%. Ограничения тарифов обернутся для кредитных организаций потерями порядка 10–15 млрд рублей, говорится в письме, которое Ассоциация банков России направила в правительство. В самих банках «Известиям» подтвердили, что субсидировать услуги и сервисы, по всей видимости, вскоре придется за счет клиентов. Однако ограничение комиссий за эквайринг носит временный характер, обнадежили в ЦБ.
Отключить от сети
Кредитные организации попросили правительство не применять административное регулирование к комиссиям за прием платежей (эквайринг) в качестве антикризисной меры. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) в кабмин (есть в распоряжении «Известий»).
В марте ЦБ впервые воспользовался правом ограничить эквайринговые комиссии на время пандемии коронавируса. На уровне 1% они были установлены для онлайн-покупок с 15 апреля по 30 сентября, а для медицинских услуг — с 1 июня по 30 сентября.
Ограничения эквайринговых комиссий приведут к потерям порядка 10–15 млрд рублей за весь период их действия, оценили в АБР. Это направление бизнеса придется субсидировать из других сфер, предупредили в ассоциации.
«Снижение эквайринговых комиссий приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, поскольку банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений, доступ к колл-центру. А также — сократить или отменить программы лояльности. Сегодня эти расходы субсидируются за счет межбанковских комиссий», — говорится в письме. Оценок, на сколько может подорожать клиентский сервис в банках, пока нет.
В документе подчеркивается, что кредитным организациям также может стать невыгодным обслуживать торговые точки с оборотом менее 12 млн рублей безналичных платежей в год, а расходы на обеспечение работы терминалов придется переложить на бизнес. Тогда прием карт подорожает минимум на 3–5% в год.
В России действует отличная от европейской бизнес-модель на рынке безналичных платежей: большинство услуг для клиентов бесплатны, они субсидируются из доходов от эквайринга, заявил «Известиям» вице-президент АБР Алексей Войлуков. Он отметил, что благодаря этой модели в России на каждого человека приходится минимум две карты. Доля безналичного оборота выросла с 25% в 2014 году до 65% в 2020-м.
— Если пенсионеру или студенту в России придется платить за карту около 6 тыс. ежегодно, как в европейских странах, он предпочтет вовсе отказаться от безналичных платежей, — считает Алексей Войлуков.
По его словам, при сохранении ограничений банки могут сделать часть услуг платной, в том числе мобильное приложение, поскольку его необходимо поддерживать и постоянно обновлять защиту. Правда, вероятность этого варианта намного меньше, чем возмездный выпуск и обслуживание карт, поскольку приложение предлагает широкий ряд функций, например оформление кредита.
Ограничение эквайринговых комиссий по определенным категориям ТСП носит временный характер, заявили «Известиям» в Центробанке. В регуляторе подчеркнули, что мера направлена на поддержку в том числе малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса. В пресс-службе правительства «Известиям» заявили, что детали служебной переписки не комментируются.
Что имеем — не храним
При общем снижении комиссий часть расходов на инфраструктуру может быть переложена на клиентов, также кредитные организации могут снизить объем инвестиций в развитие технологий обслуживания, подтвердили в «Открытии». В банке допускают, что количество проектов, где покупка и сопровождение платежных терминалов будет переложена на плечи торговцев, возрастет.
При избыточном регулировании всегда возникают диспропорции, которые ведут к ограничению конкуренции и отрицательно влияют на качество оказываемых услуг, согласился и директор департамента по развитию дебетовых карт банка «Хоум Кредит» Юрий Коптяев. Он отметил, чтов этомслучае многим банкам уже пришлось сократить выплаты по программам лояльности. Фактически издержки были переложены с ритейлеров на кредитные организации и их клиентов.
Банки по всем сегментам бизнеса будут подстраивать свои программы лояльности и кэшбэк под новые рыночные условия, но вряд ли нас ждет существенный пересмотр тарифов за обслуживание карт, поскольку это главный инструмент доступа к счету, считают в Альфа Банке. Там добавили, что мобильные приложения и колл-центры — это базовые каналы взаимодействия с клиентом, и их ограничение выглядит невозможным.
В МКБ согласились, что некоторые участники рынка могут пойти по пути увеличения текущих и введения новых комиссий. Однако в условиях высокой конкуренции крупнейшие банки стремятся сформировать более привлекательное клиентское приложение, делая услуги бесплатными.
Кэшбэк под ударом
Ограничение максимальной комиссии за прием оплаты онлайн сыграло колоссальную роль в развитии интернет-платежей и финансовых технологий, заявил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Он отметил, что онлайн-продажи всегда были дороже наземного эквайринга, но решение ЦБ сделало их более доступными, а значит, привлекательными для инвестиций.
— Онлайн-магазины в пандемию стали развивать рекуррентные платежи, позволяющие запомнить данные о карте и не вводить их заново при каждой покупке. Это дало возможность в период карантина некоторым онлайн-магазинам довести долю безналичных оплат до 100%, — рассказал Артем Соколов.
По его словам, комиссия за прием карт стабильно занимает третью строчку расходов крупного ритейла после фонда оплаты труда и логистики. На проблему ставок эквайринга обращал внимание президент России Владимир Путин в 2019 году, назвав комиссию за прием платежей квазиналогом на бизнес.
Для субсидирования недополученных от эквайринга доходов банкам придется привлекать деньги, предназначенные для поддержки заемщиков и развития кредитования, предупредил президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. Он оценил стоимость одного терминала для приема карт, которые придется покупать торговой точке, в 20 тыс. рублей. В дальнейшем эти расходы продавец, особенно из сегмента МСП, переложит на покупателей.
По словам гендиректора CloudPayments Дмитрия Спиридонова, если подобные инициативы будут расширяться, то об ухудшении условий программ лояльности (сокращение объема кэшбэков, «миль» и грейс-периода) вплоть до полной их отмены вынуждены будут задуматься практически все российские банки.
В России отменен «банковский роуминг»
В России 14 июня вступил в силу закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка — так называемый банковский роуминг.
Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2019 года, вносит поправки в закон «О банках и банковской деятельности».
Закон предусматривает, что размер комиссии, которую взимает банк при переводе денежных средств между счетами физических лиц, не может быть обусловлен открытием таких банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации. Документ был подготовлен для недопущения установления повышенных тарифов, взимаемых кредитными организациями с граждан, при межрегиональном переводе денежных средств внутри одного банка.
В пояснительной записке к документу отмечается, что филиалы и внутренние структурные подразделения банка — это часть его единой организационной структуры, поэтому переводы денег между ними являются в полном смысле обычными внутренними переводами. При таком трансфере между различными территориальными зонами банк не создает добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны, а установление различных комиссий в зависимости от местонахождения получателя перевода (в пределах РФ) свидетельствует о межрегиональной дискриминации потребителя.
Среди крупнейших банков эту практику долгое время использовал Сбербанк. С апреля он отменил комиссию в 1% за переводы между клиентами банка в разных регионах, но вместо этого ввел аналогичную комиссию на все переводы свыше 50 тыс. рублей в месяц вне зависимости от региона.
В России создана межведомственная комиссия по борьбе с отмыванием денег
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об образовании межведомственной комиссии по принятию Россией мер по результатам IV раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
«Образовать межведомственную комиссию по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, возложив на нее функции по обеспечению организации совместной работы органов и организаций, представители которой входят в состав межведомственной комиссии, и координации их деятельности», — говорится в документе.
Согласно распоряжению, председателем межведомственной комиссии назначен директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Кроме того, утвержден состав комиссии, в которую вошли замглавы МВД Михаил Ваничкин, замминистра юстиции Михаил Гальперин, первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов, замглавы Минкомсвязи Олег Пак и другие.
«Председателю межведомственной комиссии, образованной настоящим распоряжением, в трехмесячный срок утвердить положение о межведомственной комиссии… и план мероприятий по реализации рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, данных по результатам четвертого раунда взаимных оценок», — добавляется в документе.
Банковских клиентов потянуло к живому общению с менеджерами
Клиенты, привыкшие за два месяца самоизоляции к онлайн-обслуживанию, после снятия большинства ограничений постепенно возвращаются в отделения банков. Сейчас у крупнейших банков уже открыто более 90% офисов, некоторые говорят о восстановлении потока клиентов до докризисных показателей. Хотя эксперты ждут смещения аудитории в онлайн по итогам пандемии, банки пока не готовы сокращать сети и считают обслуживание в офисах не менее востребованным, чем раньше.
После снятия во многих регионах основного объема ограничений, связанных с пандемией, российские банки начали активно восстанавливать обслуживание клиентов офлайн. У ВТБ работает более 1,3 тыс. офисов, 93% от общего количества, сообщили в банке. На этой неделе будут открыты точки во всех регионах. В ПСБ, у которого несколько сотен офисов по России, открыто 95% отделений, остальные заработают в ближайшее время. У Газпромбанка работает 90% сети (361 подразделение), с июля планируется запустить оставшиеся. В РСХБ работает 97% сети — более 1,3 тыс. точек. В «ФК Открытие» открыто 97% сети из 602 точек, по мере снятия ограничений откроются оставшиеся. В «Восточном» работает 97% отделений, исключение — те, что находятся в еще не восстановивших работу торгцентрах. У Альфа-банка, который не закрывал отделения, а перевел их в режим сокращенного дня, до 90% офисов вернулись к прежнему графику.
Во время режима самоизоляции доля работающих отделений была гораздо меньше. Так, в ВТБ показатель снижался до
