ОБЗОР СМИ
Закон о финансовом маркетплейсе принят Государственной Думой РФ
До конца года на финансовом рынке может появиться новый сервис — система «Маркетплейс», которая позволит гражданам открывать вклады сразу в нескольких банках в круглосуточном режиме, не выходя из дома. Закон «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» и сопутствующие поправки в действующее законодательство приняты Государственной Думой сразу во втором и третьем чтениях.
С запуском системы «Маркетплейс» для банков, страховых и иных финансовых компаний независимо от их размера откроется дополнительный канал привлечения новой клиентской базы. Причем использование платформенного решения позволит снизить затраты не только на привлечение, но и на обслуживание клиентов. Граждане, в свою очередь, получат надежный доступ к широкому спектру финансовых услуг 24 часа в сутки, вне зависимости от места своего нахождения.
Взаимодействие потребителей и поставщиков услуг будет происходить на финансовых платформах, которые будут проводить операции с соблюдением требований по информационной безопасности. По закону все операторы должны быть включены в специальный реестр Банка России. Проверить, состоит ли оператор в таком реестре, можно будет на сайте регулятора.
Для работы на платформе клиенту необходимо зарегистрироваться на ней один раз, после чего он сможет беспрепятственно открывать вклады, приобретать иные финансовые продукты во всех подключенных к ней банках, страховых компаниях и так далее. Например, можно будет собрать в одну «корзину» на финансовой платформе несколько вкладов в разных банках и перевести деньги в один клик.
Высокую надежность — одно из преимуществ системы «Маркетплейс» — обеспечивает в том числе регистратор финансовых транзакций, где хранится юридически значимая информация по совершенным на платформах сделкам. Сведения будут доступны для клиентов в личном кабинете на сайте Госуслуг в режиме онлайн.
Через систему «Маркетплейс» на первом этапе будут доступны банковские вклады, ценные бумаги и страховые продукты, в дальнейшем линейку планируется расширить, в том числе за счет кредитных продуктов.
«Развитие онлайн-сервисов — главный тренд финансовой отрасли, а маркетплейсы — это следующий уровень услуги, когда клиент через одно приложение получает доступ не к одному банку, а ко множеству. Регулирование меняет две вещи: оно создает доверенную среду и улучшает клиентский путь», — отметил первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов.
Инициатором проекта «Маркетплейс» выступил Банк России в конце 2017 года. Основной задачей регулятора стала подготовка предложений по созданию регуляторной базы проекта.
Мониторинг отраслевых финансовых потоков: усиление экономической активности продолжается
Динамика входящих платежей указывает на дальнейшее восстановление экономической активности в конце июня — начале июля, отмечается в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков».
На неделе с 29 июня по 3 июля объем средних дневных входящих1 платежей впервые с конца марта превысил «нормальный»2 уровень. Отклонение вверх составило 4,9% по сравнению с отклонением вниз на 7,6% неделей ранее. Отклонение платежей без учета добычи, производства нефтепродуктов и деятельности органов государственного управления также стало положительным (+7,9%).
Улучшение динамики на неделе с 29 июня по 3 июля произошло во всех укрупненных группах отраслей. В отраслях конечного потребления величина входящих платежей превышает «нормальное» значение вторую неделю подряд. Превышение «нормального» уровня входящих платежей также было отмечено в экспортных отраслях, инвестиционных секторах и отраслях промежуточного потребления. Единственной группой отраслей, в которой на отчетной неделе сохранилось отклонение вниз от «нормального» уровня, были отрасли государственного потребления.
Внутренние инвесторы в мае-июне активно замещали нерезидентов на рынке ОФЗ
Объемы вложений локальных инвесторов на рынке ОФЗ в мае-июне росли быстрее, чем вложения нерезидентов, что привело к сокращению доли вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД до 29,6%, отмечается в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».
На фоне фиксации прибыли и некоторого усиления геополитических рисков увеличился наклон кривой ОФЗ. Анонсированное Минфином России повышение в 2020 году планируемых объемов размещения ОФЗ способствовало определенному росту требуемых участниками премий на аукционах.
На рынке акций наблюдалось продолжение положительной динамики отраслевых индексов — наибольший рост продемонстрировали индексы транспортной (11,5%) и розничной (11,2%) отраслей. Поддержку рынку оказывали разные категории локальных участников, нерезиденты и дочерние иностранные банки в основном выступали продавцами отечественных активов. В июне объем нетто-размещений корпоративных облигаций достиг максимального в 2020 году значения — 230 млрд рублей.
В мае-июне иностранные участники снижали короткую позицию по рублю на валютных свопах, что свидетельствует о стабилизации ситуации на российском валютном рынке и снижении ожиданий возможных в будущем рисков курсовой волатильности.
Меры Банка России и государственные программы оказывают поддержку кредитованию населения и компаний. В июне в рамках программ было выдано кредитов компаниям на сумму более 200 млрд рублей, ипотечных кредитов — на сумму более 100 млрд рублей.
Существенное снижение потока заявок на реструктуризацию кредитов от населения и субъектов МСП указывает на стабилизацию ситуации с платежеспособностью клиентов.
В июне население стало реже допускать просрочки по кредитам. Доля заемщиков — физических лиц, впервые пропустивших платеж по кредиту, в июне соответствует значениям, наблюдавшимся в начале марта.
Загранотряд: РФ и Белоруссия хотят удаленно открывать счета нерезидентам
Россия и Белоруссия ведут работу по трансграничной удаленной идентификации банковских клиентов-нерезидентов, в частности — по взаимодействию через биометрические системы. Об этом «Известиям» рассказали в ЦБ РФ и Нацбанке Белоруссии. Также такая работа ведется и с другими странами ЕАЭС, но лучше всего она продвигается именно с Минском. О проекте известно Ростелекому, который выступает оператором Единой биометрической системы (ЕБС). Такое сотрудничество позволит россиянам дистанционно открывать счета в белорусских банках, а также «оплачивать лицом» покупки или проезд в транспорте, полагают эксперты. По их словам, удаленная идентификация нерезидентов также ускорит трансграничные денежные переводы.
Финансовая интеграция
Банк России ведет работу по развитию сотрудничества в области финансовых технологий со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе — по механизму трансграничной удалённой идентификации, рассказали «Известиям» в Центробанке. В регуляторе пояснили, что профильная подгруппа уже проанализировала «антиотмывочные» законодательства стран ЕАЭС (помимо России туда входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) и положения о персональных сведениях, а также требования по защите информации при трансграничной передаче данных.
Сейчас взаимодействие вышло на следующий этап — проводится анализ принципов деятельности национальных идентификационных систем стран ЕАЭС, отметили в ЦБ.
Активнее всего работа продвинулась с Республикой Беларусь (РБ). Там уже создана и апробируется своя биометрическая система, в других странах объединения собственных баз слепков лица и голоса пока нет, заявил замдиректора департамента финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин на конференции #btechday. По его словам, с Белоруссией ведутся переговоры.
— В случае если мы действительно договоримся о взаимном признании и унификации технических регламентов, требований и криптографии то, возможно, мы попилотируем совместные биометрические системы. Мы к этому движемся, это очень интересный проект, — заявил Дмитрий Дубынин.
Важно отметить, что объединения биометрических баз не предполагается, подчеркнули в Банке России.
Заграничный счет
В Национальном банке РБ «Известиям» подтвердили, что Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения в группе по координации развития национальных платежных систем ведут работу по механизму трансграничной удаленной идентификации. Когда страны закончат анализ единых принципов реализации механизма, предполагается провести пилотный проект в этой области, заявила «Известиям» начальник главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка РБ Татьяна Рускевич.
— Реализация проекта не предусматривает передачи персональных или биометрических данных. Речь идет про выстраивание парадигмы доверия контрагентов-нерезидентов страны результатам проведенной стороной-резидентом идентификации. Она учитывает требования законодательства об отмывании денег и финансировании терроризма, — пояснила Татьяна Рускевич.
Сроки запуска пилотного проекта в ЦБ РФ и Нацбанке РБ «Известиям» не назвали.
По словам Татьяны Рускевич, выгоды от этого проекта очевидны: нерезидентам более не придется физически присутствовать на территории Белоруссии, чтобы воспользоваться услугами банков страны, по которым требуется процедура идентификации.
СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»
В России по «антиотмывочному» закону процедуру идентификации в офисе банка обязательно надо пройти, чтобы открыть счет. Исключение — для людей, которые сдали слепки лица и голоса в ЕБС: они могут получать финансовые услуги дистанционно.
В Республике Беларусь открытие счета в банке, вне зависимости от наличия или отсутствия белорусского гражданства и места постоянного жительства клиента, невозможно без разового посещения кредитной организации, как это было до недавнего времени и в России, пояснил «Известиям» член генсовета «Деловой России» Алим Бишенов. По его словам, аналогично работают банки и в большинстве других стран постсоветского пространства.
Лицевая оплата
В Ростелекоме знают о работе ЦБ РФ с нацбанками стран ЕАЭС, в частности — Белоруссии, по интегрированию систем со слепками лица и голоса граждан, сообщил «Известиям» представитель компании. Он добавил, что Ростелеком готов подключиться к технической реализации в случае появления подобных договоренностей.
— Белорусские банки активно используют биометрические технологии. Мы рассчитываем на то, что барьер будет снят и граждане РБ смогут воспользоваться, например, финансовыми продуктами у нас в России, — заявил на #btechday директор по цифровой идентичности Ростелекома Иван Беров.
Среди предоставляемых по биометрии услуг российские банки активно развивают оплату по лицу. Например, Сбербанк тестирует лицевой платеж в сети ресторанов Prime, ВТБ пилотирует технологию в магазинах «Лента», Райффайзенбанк — в бургерных #FARШ, Ак Барс Банк — в столовой в Иннополисе. ВТБ также запустил пилотный проект по биометрической оплате проезда в Московском метро. Аналогичный проект действует и в подземном транспорте Минска — там его реализовал Беларусбанк в июне 2020-го.
«Известия» направили запросы в Нацбанки Казахстана, Киргизии, Армении, а также в крупнейшие российские и белорусские кредитные организации. В российском «Зените» полагают, что проект запущен с целью получения финансовых услуг гражданами стран ЕАЭС в банках России. Выгода от этого минимальная, так как сегмент таких клиентов маленький, считают в кредитной организации.
Развитие трансграничной идентификации по биометрии на территории ЕАЭС станет конкурентным преимуществом стран-участниц Союза: проект способствует эффективному сотрудничеству стран в финансовой сфере, уверен президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий.
— Нововведение должно сократить время трансакции — сейчас между странами ЕАЭС денежные переводы могут идти несколько дней. Не исключено, что будут снижены или отменены комиссии при перечислениях. Сейчас тарифы за переводы из Белоруссии в Россию, например, достигают 1,5–2% от суммы операции, — оценил Василий Заблоцкий.
По его словам, остается вопрос реализации механизма трансграничной идентификации на практике: важно обеспечить защиту персональных данных.
Госдума приняла закон о порядке возмещения по открытым с помощью маркетплейса вкладам
Госдума приняла закон, прописывающий специальный порядок выплаты возмещений при наступлении страхового случая по вкладам, открытым с использованием электронной платформы. Также принят закон об электронной платформе по предоставлению банковских и страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг финансового характера.
Законом о маркетплейсе определяются правовые основы деятельности операторов электронной платформы, а также регулируются отношения по заключению сделок с финансовыми организациями с использованием информационных технологий. «Такими сделками являются сделки, направленные на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделки с финансовыми инструментами, договоры доверительного управления имуществом, а также сделки, направленные на предоставление иных услуг финансового характера», — говорится в пояснительной записке к документу.
Оператор электронной платформы дает возможность сторонам сделки провести расчеты по ней с использованием специального счета оператора платформы либо Системы быстрых платежей. Также законом предусмотрено создание единого реестра финансовых трансакций, в котором будет аккумулироваться информация об обязательствах финансовой организации перед потребителем финансовых услуг по договорам банковского вклада, заключенным с использованием электронной платформы.
Специальный порядок выплаты возмещений при наступлении страхового случая по вкладам, открытым с использованием маркетплейса, предусматривает, что при наступлении страхового случая регистратор финансовых трансакций предоставляет Агентству по страхованию вкладов (АСВ) реестр обязательств банка по таким вкладам. На основе сведений в реестре АСВ осуществляет выплату возмещения на специальный счет оператора электронной платформы. Выплата такого возмещения осуществляется без дополнительного предоставления вкладчиками заявления и документов, удостоверяющих личность.
При наличии у вкладчика в банке вкладов в первую очередь выплачивается возмещение по вкладам, открытым с использованием электронной платформы. Если размер встречных требований банка к вкладчику превышает размер обязательств банка перед вкладчиком по вкладам, открытым без использования электронной платформы, размер возмещения по вкладам, открытым с использованием платформы, рассчитывается исходя из разницы между суммой обязательств банка по вкладам, открытым без использования электронной платформы, и величиной превышения встречных требований банка.
Биржа нашла место маркетплейсу
Финансовый супермаркет запустят без биометрии
Московская биржа после принятия депутатами законопроекта о маркетплейсе может запустить собственную площадку уже осенью. На первом этапе на ней будут представлены банковские вклады, ряд кредитных организаций готов участвовать в проекте. Однако интерес к нему могут существенно снизить отсрочка биометрической идентификации клиентов, а также необходимость уплаты комиссионных бирже на фоне снижения ставок по депозитам.
Госдума 9 июля приняла во втором и третьем чтении законопроекты, позволяющие создать в России финансовые супермаркеты — маркетплейсы. Документы обсуждались более двух лет, и камнем преткновения была возможность использования для идентификации биометрии. Без нее закон мог появиться еще полтора года назад, считает источник “Ъ”, близкий к его разработке. Но в итоге в конечной версии документа биометрии все равно не оказалось.
Как пояснили в ЦБ, вопрос применения биометрии будет решен в рамках законопроекта о расширении возможностей единой биометрической системы (ЕБС), который готовится к рассмотрению ко второму чтению: «На старте будет использован механизм личного однократного контакта клиента с представителем финансовой платформы. Дальнейшие операции и сделки будут бесшовными со всеми подключенными банками, повторная процедура оформления в каждый банк по отдельности не потребуется».
Сергей Швецов, первый зампред ЦБ, 31 января 2019 года на встрече ЦБ с банкирами в пансионате «Бор»: «Маркетплейс практически готов в техническом плане, через две недели будет техническая его готовность в области вкладов для физических лиц»
Теперь можно ожидать скорой реализации самого ожидаемого маркетплейса — на базе Московской биржи, которая была готова его сделать еще в прошлом году. Биржа может заработать уже в октябре в 23 регионах с первым продуктом — банковскими вкладами. Далее планируется добавить в линейку облигации и паи ПИФов, страховые и кредитные предложения и расширять географию, сообщил управляющий директор по развитию электронных платформ биржи Игорь Алутин.
В рамках платформы биржа предоставит клиентам не просто сравнение предложений финансовых поставщиков из разных регионов, но и возможность в единой системе удаленно и безопасно приобрести и пользоваться ими, отмечает господин Алутин. Преимуществом маркетплейса является возможность предложения финансовых инструментов разных секторов рынка непосредственно клиентам в одном месте, считает президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Речь идет о простых инструментах, отмечает он. Если клиент будет заинтересован в сложных инструментах, возможности торговать с плечом, а также высоком уровне клиентского сервиса — маркетплейс не для него, уточняет господин Тимофеев.
В продвижении своих вкладов в основном заинтересованы банки с небольшой филиальной сетью.
Зампред правления банка «Зенит» Дмитрий Юрин заявил, что «открыт соответствующий проект и проведены интеграционные работы с Московской биржей». Это востребованный проект, который полностью отвечает требованиям времени, соглашается глава СДМ-банка Максим Солнцев, отмечая, впрочем, что банк вряд ли будет среди пионеров. В банке «Санкт-Петербург» готовы присоединиться к маркетплейсу, «когда увидят первые результаты проекта».
Отсутствие биометрии усложнит ситуацию. Как сообщил “Ъ” Игорь Алутин, для заключения договоров с банками предусматривается вариант идентификации с личным присутствием клиента. Биржа планирует проводить ее с участием выездного представителя оператора платформы, как это уже происходит при доставке кредитных карт, и в офисах банков-партнеров в разных регионах РФ.
Кроме того, для участников проекта будет остро стоять и вопрос оплаты услуг, особенно на фоне снижения ставок по депозитам.
По словам одного из источников “Ъ”, исходно биржа планировала взимать с банков процент от объема привлекаемых средств в размере, сравнимом с тратами на привлечение одного вкладчика (доли процента от суммы вклада). Как уточнил Игорь Алутин, услуги маркетплейса бесплатны для клиентов — физических лиц, финансовые организации будут платить комиссию за успешные совершенные сделки. Размер комиссии он не раскрыл. Максим Солнцев считает, что для банков участие в таком маркетплейсе может привести к увеличению стоимости заимствований по сравнению с прямыми предложениями вкладов без участия посредников.
В первом чтении принят законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента. Законопроект был подготовлен правительством во исполнение поручений президента РФ по итогам его встречи с женщинами-предпринимателями 7 марта 2018 года.
Речь идет об отказе кредитной организации от заключения или расторжения договора банковского счета (вклада) и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом при подозрении, что операция совершается в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма. Это нововведение коснется как граждан, так и бизнеса.
Кредитная организация должна будет в срок не позднее пяти рабочих дней с момента отказа представить клиенту информацию о времени и причинах принятия такого решения.
Отказ от обслуживания будет возможен только в том случае, если при проведении проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.
В Ассоциации участников рынка электронных денег оценили шансы SberPay на успех на платежном рынке
Запуск платежного сервиса SberPay является стратегическим шагом Сбербанка в построении собственной экосистемы, который позволит кредитной организации сэкономить на внешних комиссиях за токенизированные операции (платежи при помощи смартфона). При этом сам сервис имеет все шансы на успех, считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, чье мнение приводит ТАСС.
«Затея эта предельно понятная. Она состоит в том, что стратегически Сбербанк строит свою замкнутую экосистему. А тактически — понятно, что платежи в этой системе будут лишены каких-то внешних комиссий. В этой конструкции платеж для Сбербанка будет бесплатным. Я думаю, что за счет этих копеечек, которые он сэкономит на платеже, будет довольно большая сумма», — сказал эксперт.
Достов отметил, что на рынке токенизированных платежей существует сильная конкуренция, поскольку здесь присутствуют такие крупные игроки, как Apple Pay и Samsung Pay. Тем не менее, по мнению эксперта, для популяризации сервиса Сбербанк может предложить своим клиентам какие-либо бонусы, например в виде дополнительных баллов «Спасибо». «Это хорошо просчитанный шаг и идея со всеми шансами на успех», — добавил он.
Также эксперт обозначил возможные препятствия на пути развития платежного сервиса. «Основное препятствие тут технологическое. На Android это будет работать, а Apple пока никого в свой платежный функционал не пускает. Если у вас iPhone, то никаким SberPay вы пока платить не можете», — отметил он.
Сбербанк накануне сообщил о запуске новой системы платежных сервисов SberPay, которая позволяет оплачивать покупки онлайн и офлайн (в торговых точках, оснащенных POS-терминалами Сбербанка, принимающими бесконтактную оплату). Оплату можно проводить через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». На первом этапе для офлайн-оплаты доступны карты Visa.
Сбербанк планирует подключить к SberPay все платежные системы до начала IV квартала
Сбербанк планирует подключить все платежные системы к новому сервису SberPay в III — начале IV квартала 2020 года, сообщила заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова во время онлайн-конференции. На первом этапе для офлайн-оплаты доступны только карты Visa.
«Мы планируем подключить все платежные системы и сделаем это точно в рамках третьего квартала, максимум — начало четвертого квартала. В ближайший квартал будут добавлены все платежные системы, и у клиента не будет никакой разницы ни по одному из платежных средств», — сообщила Кирсанова.
Ранее сегодня, 9 июля, Сбербанк объявил о запуске новой системе платежных сервисов SberPay. Она позволяет оплачивать покупки как онлайн (на сайтах и в приложении), так и офлайн (в торговых точках, оснащенных POS-терминалами Сбербанка, принимающими бесконтактную оплату).
АБР представила новый механизм борьбы с кибермошенниками
Ассоциация банков России (АБР) представила банковскому сообществу новый механизм борьбы с кибермошенниками, предполагающий автоматическую блокировку средств на счете злоумышленника по заявлению потерпевшего. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет направлен на согласование регулятору, сообщил начальник правового управления АБР Сергей Клименко.
В рамках разработанного инструмента предлагается автоматическая блокировка на 25 рабочих дней переведенной суммы на счете получателя, если от банка отправителя поступило уведомление об оспаривании операции. Таким образом, это дает возможность жертве мошенников получить необходимые основания для дальнейшей блокировки и возврата средств в рамках судебного процесса.
Как отмечает Клименко, сейчас гражданин в случае кибермошенничества может попытаться возбудить уголовное дело, но на практике подобные дела квалифицируются органами предварительно как хозяйственный спор, и по ним выносится отказ. Если потерпевший в результате большого количества усилий все же добивается возбуждения дела, то к этому времени никаких денег на счету мошенника уже нет. АРБ предлагает рассматривать это как неосновательное обогащение. При этом будут предоставлены персональные данные для того, чтобы потерпевший, у которого списали деньги, мог пойти и подать иск о неосновательном обогащении к конкретному физическому лицу, сказал Клименко.
Если получатель средств сообщает банку, что не имеет ничего общего с переведенными ему средствами, то деньги сразу возвращаются отправителю. Такая возможность предусмотрена для тех случаев, когда мошенники «прогоняют» украденные деньги через счета третьих лиц. В противном случае банк-получатель передает отправителю данные об адресате платежа, чтобы гражданин мог подать иск к конкретному человеку.
По словам Клименко, в ЦБ подтвердили актуальность и необходимость предложенного АБР инструмента и согласились взять его за основу для дальнейшего детального обсуждения. При этом председатель комитета ассоциации по информационной безопасности Станислав Кузнецов предложил подумать о пилоте предложенного механизма, чтобы ускорить все предложенные наработки.
В S&P рассказали о рисках для банковского сектора РФ в связи с цифровой трансформацией
Пандемия COVID-19 и обусловленные ею ограничительные меры дадут банковскому сектору дополнительный стимул для повышения уровня использования клиентами инновационных финансовых технологий, что ускорит процесс цифровой трансформации российских банков. Об этом говорится в тематическом обзоре рейтингового агентства S&P.
«Вместе с тем мы полагаем, что преимущества, связанные с цифровой трансформацией, будут сопровождаться новыми рисками», — пишут аналитики.
Так, быстрое изменение модели лояльности клиентов приведет к большей фрагментированности банковских услуг. Цифровизация и инновации упрощают доступ клиентов к информации о различных банковских услугах и условиях их предоставления, что вместе с системой удаленной идентификации делает для них переход из одного банка в другой значительно легче. «Клиенты будут предпочитать получение услуг не в одном банке, а сразу в нескольких финансовых организациях, варьируя их в зависимости от видов операций и услуг и с легкостью переходя из одного банка в другой», — прогнозируют в S&P.
Также увеличились риски технологических или инфраструктурных сбоев, что вынуждает банки продолжать инвестировать значительные средства в развитие информационных технологий, системы защиты данных и инфраструктуру.
В числе прочего в обзоре говорится, что, по подсчетам экспертов, средняя доля затрат, связанных с развитием информационных технологий, в структуре операционных расходов банков может вырасти до 15—17% в ближайшие три года с 8—10% (оценка) в настоящее время, тогда как позитивные результаты, полученные за счет повышения эффективности, будут реализованы лишь в долгосрочной перспективе.
В S&P предупреждают, что регулирование защиты персональных данных и практика такой защиты в России все ещ
