ОБЗОР СМИ
Добрый день!
Сегодня мы опубликовали проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021–2023 годы.В соответствии с требованиями федерального закона о Банке России проект представлен для комментариев Президенту и в Правительство. Окончательная версия проекта будет направлена в Государственную Думу в конце сентября.
Основные направления отражают наши подходы к денежно-кредитной политике. В документе мы также даем взгляд на перспективу — на то, как мы будем обеспечивать достижение цели по инфляции с учетом изменений, происходящих в российской и мировой экономике, в финансовой системе.
В этом году экономические условия серьезно изменились. Из-за пандемии коронавируса развитие событий кардинально отличалось от базового сценария, который мы представляли в Основных направлениях ровно год назад. Читать далее
Перспективы развития фондового рынка обсудили в Банке России
Предложения по устойчивому развитию рынка ценных бумаг с учетом массового прихода на него розничных инвесторов, цифровизации и повышения технологичности предоставления финансовых услуг обсудили на регулярной встрече руководства Банка России и представителей индустрии профессиональных финансовых посредников, управляющих компаний, инфраструктуры и их саморегулируемых организаций.
По мнению Банка России, несмотря на высокие темпы роста, рынок ценных бумаг имеет значительный потенциал. И сейчас основная задача, которая стоит перед участниками рынка, — не разочаровать людей, которые выбрали финансовые инструменты для инвестиций, завоевать их доверие. Важную роль в защите прав потребителей должен сыграть недавно принятый закон о категоризации инвесторов.
Представители отрасли отметили, что, помимо закона о категоризации инвесторов, также за последние 1,5 года были приняты важные поправки в законодательство по инвестиционным фондам и брокерской деятельности. Сформирован «релизный подход» к изданию актов Банка России, позволяющий снижать затраты участников рынка на адаптацию к изменению регулирования.
Участники встречи обсудили предложения по повышению привлекательности индивидуальных инвестиционных счетов, а также совершенствованию механизмов инвестирования в открытые и биржевые ПИФы, идентификации клиентов, аутсорсинга части функций управляющих компаний, текущих налоговых стимулов.
Отраслевые финансовые потоки: уверенное восстановление потребительского спроса
Восстановление экономической активности продолжает носить постепенный и неоднородный характер. Основным его драйвером выступает потребительский спрос: объем входящих платежей в соответствующих отраслях находится устойчиво выше «нормального» уровня.
В отраслях инвестиционного спроса отставание входящих платежей постепенно сокращается. В отраслях, ориентированных на экспорт, значимое отклонение вниз от «нормального» уровня сохраняется. Более подробно читайте в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков».
Финансовые рынки большинства стран в августе продолжили восстанавливаться
Рынки развитых стран демонстрировали более уверенный рост, чем развивающихся.
В частности, в августе наблюдалась повышенная волатильность на валютных рынках Турции, Бразилии, Чили и России, которая была связана преимущественно с локальными факторами. Более подробно читайте в очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».
«Дочки» российских банков в Белоруссии подняли ставки по вкладам
Белорусские «дочки» российских банков пошли на агрессивное повышение ставок по вкладам в местной валюте на фоне политического кризиса в стране. Они предлагают клиентам доходность на 2—3 процентных пункта выше, чем в других крупных белорусских банках. Структуры Сбербанка, ВТБ, «Альфы», ВЭБа поднимают их быстрее. На рынке уже есть ставки под 20%, хотя недавно были ниже 10%, сообщает РБК.
Доходность вкладов физлиц растет в Белоруссии с августа, когда в стране начались массовые протесты несогласных с результатами президентских выборов. В первые дни сентября большинство банков провели еще один раунд повышения ставок — и если крупнейшие банки страны увеличили доходность по коротким безотзывным депозитам в среднем до 14—15% годовых, то почти у всех игроков, связанных с Россией, ставки заметно превысили этот уровень.
Белорусская «дочка» Сбербанка (БПС Сбербанк) с 7 сентября начала принимать новый безотзывный депозит (средства с него нельзя снять досрочно) в белорусских рублях сроком на 35 дней по ставке 17% годовых.
ВТБ (Беларусь) в августе — сентябре скорректировал доходность почти всей линейки сберегательных продуктов. Самое серьезное повышение доходности затронуло короткие безотзывные депозиты в белорусских рублях с размещением средств на 35—65 дней (ВТБ-Enter и «Окно возможностей»): еще 28 июля ставки по ним составляли 8,2—8,7% годовых, а с 4 сентября их доходность поднялась примерно на 10 п. п., до 18,7—18,8% годовых.
Альфа-Банк (Беларусь) с начала августа включил в линейку безотзывный вклад на 33 дня в белорусских рублях — с 4 августа по 2 сентября ставка по нему выросла с 8% до 17%. Банк также стал предлагать клиентам открыть отзывной вклад в белорусских рублях сроком на два месяца, за август — сентябрь доходность по этому депозиту выросла с 8,5% до 16% годовых.
«Дочка» ВЭБа, которая в Белоруссии занимается в том числе обслуживанием физлиц, тоже пересматривала ставки по депозитам для населения. С 31 июля сразу по нескольким вкладам в БелВЭБе сроком на 35 дней применялись ставки 11—12,5% годовых. С 3 сентября доходность выросла до 15%, а с 7 сентября — до 17% годовых.
Белгазпромбанк — единственная из российских «дочек», которая в августе — сентябре воздержалась от резкого повышения ставок по коротким вкладам для населения. Банк с 6 июля увеличил доходность по безотзывному вкладу на 30 дней до 12% годовых и с тех пор не пересматривал условия. Белгазпромбанк также приостановил прием дополнительных взносов по некоторым депозитам в долларах и евро.
В сентябре три белорусских игрока — БТА Банк, РРБ-Банк и банк «Решение» — стали предлагать ставки по коротким безотзывным депозитам выше 20% годовых, однако их доля на рынке невелика. У крупнейших участников рынка — Беларусбанка, Белагропромбанка, Приорбанка и Белинвестбанка — доходность аналогичных сберегательных продуктов не превышает 15% годовых.
Глава Альфа-банка — РБК: «Многое зависит от того, будет ли новый локдаун»
Главный управляющий директор Альфа-банка, член наблюдательного совета «Альфа-Групп» Владимир Верхошинский в интервью РБК рассказал о последствиях пандемии для банков и россиян, рисках фондового рынка и спросе на наличные в кризис
- О работе Альфа-банка в кризис
- О проблемах бизнеса
- О Белоруссии и спросе на наличные
- О поведении населения в пандемию
- О положении банков
- Об экосистемах и партнерстве с «Яндексом»
- О Системе быстрых платежей
- О потрясениях для фондового рынка
О работе Альфа-банка в кризис
— Как Альфа-банк пережил локдаун из-за пандемии, период ограничений для экономики?
— Я доволен тем, как наша команда отработала коронакризисный период, особенно самую горячую фазу в марте, апреле, когда было столько неясностей и страхов. Можно поставить твердую «пятерку». По тем индикаторам, которые мы наблюдаем из недели в неделю, из месяца в месяц, видно, что кризисные явления постепенно преодолеваются и мы входим в нормальный режим. Для людей период психологического надлома, похоже, тоже кончился. Я в последнее время говорю, что, если человек, уснувший в феврале, сейчас проснется, он не поймет, что посередине было что-то ужасное.
Тем не менее прогнозы пока делать рано. Многое будет зависеть от того, не будет ли нового локдауна. В этом смысле наше правительство в отличие от многих других стран отработало, мне кажется, прекрасно. У меня близкий друг живет в Аргентине, недавно он мне написал, что собирается оттуда эмигрировать. У них достаточно популистское правительство — закрыто все: магазины, рестораны, внешние перелеты, внутренние. В общем не думают об экономике.
У нас все движется к восстановлению, но может быть всякое. Более или менее окончательно можно будет делать выводы в ноябре-декабре этого года.
— Тактику до конца года вы выстраиваете исходя из чего: будет вторая волна или все худшее позади?
— Вообще, кризис — это про непонимание, что делать. Сегодня мы готовы к негативному развитию событий, нам понятно, как себя вести. Но, к счастью, происходит постепенное возвращение к нормальной работе, хоть и не к такому росту, как до COVID.
— Если говорить не про новые прогнозы, а про те сценарии, которые рассматривали в марте, когда пандемия начиналась, какой из них реализовался — оптимистичный или пессимистичный?
— Пока можно сказать, что ситуация развивается лучше, чем могла бы.
— Акционеры принимали участие в разработке антикризисных планов? Готовы они были поддержать банк финансово в случае необходимости, если бы события развивались не лучшим образом?
— Наши акционеры прошли много кризисов, Альфа-банку в этом году исполняется 30 лет. Их опыт трудно переоценить. С одной стороны, акционеры давали подсказки в нужные моменты, было ощущение дополнительного спокойствия и уверенности. С другой — они полностью доверили [бизнес] команде, менеджменту. Думаю, они об этом сейчас не жалеют. В самом начале пандемии акционеры заявили, что готовы поддержать нас финансово, что бы ни случилось и о каких бы суммах ни шла речь. Но финансовая помощь нам не понадобилась.
— В отличие от ряда банков, оставивших в апреле только дежурные офисы, отделения Альфа-банка продолжали работать. Почему был выбран такой подход?
— Это был некоторый риск, но мы вообще не останавливали работу наших отделений. Президент сказал, что финансово-банковские учреждения во время пандемии работают — и мы работали без остановки. В начале карантина, когда уровень бытового страха был очень высок, коллектив банка с беспокойством отреагировал на необходимость выходить ежедневно на работу. Нам помогло то, что менеджмент непрерывно и напрямую общался с сотрудниками: такие коммуникации — часть плоской структуры управления, принятой в банке. В итоге волнение переросло во внутренний подъем от того, что от нас зависит благополучие миллионов семей. Затем мы пошли на непопулярные меры, сократили премии за второй и третий квартал, отказались от пересмотра зарплат, но сотрудники приняли и это с пониманием — зато мы отказались от массовых сокращений. Весь коллектив Альфа-банка мы сохранили.
— В апреле—мае, на пике карантинных мер, Альфа-банк зафиксировал самые крупные в российском банковском секторе убытки. С чем они связаны? Читать интервью полностью
Аналитики изучили деятельность банков с базовой лицензией
Суммарные активы российских банков с базовой лицензией в 309 млрд рублей можно условно соотнести с балансом одного российского банка из топ-30. Об этом говорится в подготовленном для Банки.ру исследовании, посвященном банкам с базовой лицензией.
Данные приводятся на 1 июня 2020 года: на эту дату на рынке действовал 131 банк с базовой лицензией. Российские банки разделены на две категории по уровню капитала и, соответственно, объему требований к ним и их полномочий. На получение универсальной лицензии могут претендовать только кредитные организации с капиталом свыше 1 млрд рублей. Однако если собственные средства банка с базовой лицензией достигают 3 млрд рублей, на него распространяются регуляторные нормы, предусмотренные для универсальной лицензии.
Крупнейший из банков с базовой лицензией в рейтинге по активам на 1 июня 2020 года — Промтрансбанк; самым маленьким из них на отчетную дату был «Центрально-Азиатский» (в июле уже ушедший с рынка. — Прим. Банки.ру).
Банки с базовой лицензией преимущественно региональные, только 30% из них зарегистрированы в Москве.
Первоначально предполагалось, что банки с базовой лицензией должны фокусироваться на кредитовании субъектов малого предпринимательства и физических лиц. При этом данные о структуре вложений банков с базовой лицензией демонстрируют, что эти игроки не проявляют высокой кредитной активности. На 1 июня 2020 года доля активов таких банков, приходящаяся на ссудную задолженность юридических и физических лиц, в среднем не превышала 34%. В то же время средний удельный вес их ликвидных активов был близок к 50%. До начала «коронакризиса» расклад был примерно таким же, констатируют аналитики. В составе ликвидных активов банков с базовой лицензией, как правило, довольно значительное место занимают депозиты в Банке России, межбанковские кредиты и ценные бумаги.
В общем объеме клиентских средств банков с базовой лицензией преобладают остатки на счетах физлиц (авторы исследования в этой связи уточняют, что 90% этих банков включены в систему страхования вкладов), при этом доля средств населения в пассивах прямо пропорциональна размеру банка.
Банки с базовой лицензией показывают комфортный уровень обеспеченности собственными средствами, если ориентироваться на значения нормативов достаточности капитала Н1.2 и Н1.0, указывают аналитики, заключая, что «с этой точки зрения препятствий для наращивания кредитных портфелей банками с базовой лицензией нет» (хотя здесь сделана оговорка, что «эти выводы оставляют за рамками вопросы о реальном качестве активов и источников формирования капитала банков»). При этом капитал многих из этих кредитных учреждений лишь ненамного превышает минимальное значение, установленное Банком России (300 млн рублей), а у некоторых уже опустился ниже.
В числе прочих моментов в исследовании рассматриваются финансовые результаты банков с базовой лицензией. За пять месяцев 2020 года они продемонстрировали суммарный убыток в размере 1,056 млрд рублей, хотя аналогичный период 2019 года те же банки завершили с прибылью в 1,028 млрд. Примерно половину от этого «провала» в финрезультате обеспечили Севастопольский Морской Банк и Муниципальный Камчатпрофитбанк.
Удельный вес убыточных банков с базовой лицензией вырос: если на 1 июня 2019 года убыточными были 44 из 141 банка с базовой лицензией, то год спустя отрицательный финансовый результат показывают уже 62 из 131 банка. «Такую динамику можно в равной мере связать как с конъюнктурными факторами, так и с фундаментальной слабостью бизнес-моделей банков с базовой лицензией, с их неспособностью найти приемлемые рыночные ниши», — делают вывод авторы обзора.
«Низкая прибыльность и уязвимая капитализация банков с базовой лицензией заставляют задуматься о том, насколько высок для этих игроков риск отзыва лицензии», — пишут они. Докризисный годовой «уровень смертности» банков с базовой лицензией (статистику за «пандемийный» 2020 год аналитики сочли непоказательной) оценен в 7,4% против 4,5% для банков с универсальной лицензией. «Такая разница обусловлена, на наш взгляд, не только и не столько факторами финансовой устойчивости, сколько различиями в реализации Банком России надзорной политики применительно к двум типам банков», — отмечают эксперты.
Еще один рассмотренный вопрос касается владельцев банков с базовой лицензией. В частности, эксперты не нашли ни одного банка, который находился бы под контролем зарубежных финансовых институтов, но обнаружили шесть банков с базовой лицензией, находящихся в бенефициарном владении иностранных физических и юридических лиц (с долей в капитале более 50%), которые, по оценке, не являются «техническими».
Более подробно узнать о показателях и особенностях деятельности российских банков с базовой лицензией можно в разделе «Исследования».
Касперский: «Ущерб от взлома облака может быть размером с национальную экономику»
Цифровые технологии становятся уязвимой сферой, так как хакер может получить доступ к облаку, сообщил генеральный директор «Лаборатории Касперского», программист и бизнесмен Евгений Касперский в интервью «Известиям».
«Я хочу сказать, что цифровые технологии становятся критически важной и болезненно уязвимой сферой. Ущерб от взлома облака может быть размером с национальную экономику. Страшненько?» — заявил Касперский.
«Как будет устроен мир в самом ближайшем будущем? Вы проснулись, открыли холодильник, заварили кофе. Холодильник с кофеваркой пинганули в облако: «Хозяйка проснулась». Облако знает, что сегодня рабочий день, поэтому, как обычно, через сорок минут вам нужно будет быть в офисе. Поэтому идет вызов беспилотной машине, чтобы она была рядом. Облако определило, что ваш сосед едет примерно туда же, и спрашивает: «За полцены не хотите вместе поехать?» «Поеду», — отвечаете вы. Чтобы вас забрать, машина выезжает на улицу и использует для этого общий навигатор, как и все остальные автомобили. Это не фантастика, Сингапур уже пробовал общий облачный навигатор, который оптимизирует трафик. А вот теперь представьте, что хакер вдруг получает доступ к этому облаку. А оно хранит индивидуальную, городскую, транспортную, индустриальную, энергетическую информацию», — рассказал эксперт.
Он пояснил, что хакерские сообщества эволюционировали и могут сейчас осуществлять атаки, на которые раньше были способны только госслужбы. По его словам, сильное русскоязычное сообщество хакеров — обратная сторона хорошего образования, которое дают в России программистам.
«Это обратная сторона того, что в России до сих пор сохранилась система образования, которая генерит отличных разработчиков. Русские программисты — лучшие в мире. Это не мои слова, это Кондолиза Райс (бывший государственный секретарь США. — Прим. ред.) сказала. У меня однажды в Швейцарии спросили: «Вы не думаете перенести разработку из России в Европу?» Я ответил: «Если бы я руководил швейцарской компанией, я подумал бы о том, чтобы разработку перевести в Россию». Обратная сторона крутого образования — высокопрофессиональные хакеры», — заявил Касперский.
По его словам, «Лаборатория Касперского» предлагает защитить данные на смартфоне, разделив зоны в нем по степени конфиденциальности. «Ваши персональные данные хранятся в защищенной зоне, а игрушки, чаты — в обычной зоне Android со всеми Google-сервисами. Причем все это на одном устройстве. Одно движение, и вы попадаете в защищенную зону, где пишете в почте, записываете интервью, общаетесь с редакцией. Обратное движение — вы вышли в общую зону, там слушаете музыку, играете в игры, общаетесь», — пояснил Евгений Касперский. Таким образом, на смартфоне может быть несколько операционных систем.
Газпромбанк станет членом Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки
Газпромбанк принял решение о вхождении в состав Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА). Также ранее Банк поддержал инициативу по созданию Ассоциации.
Основной целью создания АЭССА является поддержка российского бизнеса и координация предпринимательской детальности членов Ассоциации в процессах создания механизмов взаимодействия и устойчивого партнерства со странами Африки, преодоления различных барьеров в ходе реализации инвестиционных проектов, повышение конкурентного ландшафта.
«Газпромбанк последовательно реализует политику по поддержке российского бизнеса в работе в странах Африки, развивает механизмы финансирования проектов и создает условия для повышения объемов товарооборота с африканскими государствами», – отметил Первый Вице-Президент Газпромбанка Роман Панов, который также вошел в состав координационного совета Секретариата Форума партнерства Россия – Африка и принял участие в торжественной презентации АЭССА.
Ассоциация учреждена в июне 2020 года при поддержке МИД России в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации по продвижению сотрудничества со странами Африки и подготовке второго саммита «Россия–Африка». В составе учредителей Ассоциации планируется участие ключевых российских экономических операторов, работающих на континенте.
Процессинг от RBK.money станет основной платежной средой киберполигона Ростелеком-Солар
Опенсорс-решение, разработанное международной финтех-компанией RBK.money, будет использоваться в виртуальной модели города на киберполигоне «Ростелекома» как основная платежная система. Процессинг позволит моделировать финансовую деятельность «города» с полноценными интеграциями между банками, платежными системами и мерчантами.
Киберполигон – это один из крупнейших проектов по информационной безопасности, реализуемых в рамках Национальной программы «Цифровая экономика» в 2020 году. Он выполняется силами «Ростелекома» с привлечением экспертизы сотрудников его дочерней компании «Ростелеком-Солар», национального провайдера технологий и сервисов кибербезопасности.
Киберполигон предназначен для обучения и тренировок специалистов по информационной безопасности, и представляет собой достоверную модель города с полноценной инфраструктурой: банками, магазинами и имитацией различных сетей, включая IT-инфраструктуру транспортных сетей и энергетического сектора.
Использование процессинга RBK.money позволит полноценно эмулировать e-commerce сферу со стороны платежной индустрии ― обеспечить прием и проведение платежей в виртуальной валюте как со стороны конечного пользователя-плательщика, покупающего товары или услуги в интернет-магазине, так и со стороны оператора платежной системы, позволяющей предоставить облачный сервис для подключения интернет-магазинов и любых других поставщиков услуг.
«В дополнение к платежной системе мы специально разработали искусственные уязвимости и сценарии хакерских атак, которые специалисты по информационной безопасности должны будут обнаружить и преодолеть в ходе тренировок на киберполигоне, ― рассказывает генеральный директор RBK.money Денис Бурлаков. ― Типовые сценарии атак на банковскую сферу, такие как кража денег со счетов юрлиц, внедрение зловредных программ-шифровальщиков, взлом системы управления балансами юридических лиц с последующим выводом «нарисованных» денег на карты злоумышленников и прочие существующие в реальности векторы атак позволят специалистам по кибербезопасности в режиме реального времени провести эти атаки и выработать навыки и средства защиты от них. Наш процессинг представляет собой многофункциональную распределенную платежную систему для управления транзакциями онлайн, и особенное внимание мы уделяем вопросам безопасности финансовых операций, постоянно привлекаем представителей ИТ-сообщества к совместной работе для развития безопасных платежей в России».
Платформа построена на основе опенсорс-технологий и соответствует стандарту безопасности данных PCI DSS и СТО БР. Архитектура разработана на основе микросервисного подхода и возможностей линейного масштабирования производительности. Процессинг содержит интерфейсы платежных протоколов для host-to-host интеграций с банками, платежными системами и мерчантами, а также пользовательские интерфейсы для плательщиков и мерчантов. Система может работать как основной процессинг, а также как предпроцессинг или как маршрутизатор платежей между разными процессингами одновременно.
Разработчики сервиса использовали модель распространения, при которой все исходные коды и бинарные экземпляры микросервисов процессинга полностью открыты в опенсорс, и доступны любому участнику рынка бесплатно. В такой модели даже небольшой финтех-стартап может развернуть современную платежную платформу и предоставлять услуги клиентам, не затрачивая значительные финансовые и технические ресурсы на покупку проприетарного решения или разработку собственного.
«Для национального киберполигона мы выбрали компанию с серьезным опытом в сфере платежных операций – RBK.money работает на финансовом рынке свыше 17 лет, обслуживая организации в 60 странах мира. Процессинг станет одним из важных элементов виртуальной банковской инфраструктуры, на которой участники киберучений смогут отработать навыки отражения специализированных, актуальных для финансовых организаций компьютерных атак», – сообщил директор по развитию направления «Национальный Киберполигон» компании «Ростелеком-Солар» Михаил Климов.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Белоруссия не смогла договориться с МВФ о привлечении экстренного финансирования
Власти Белоруссии не смогли договориться с Международным валютным фондом о предоставлении республике финансовой поддержки в связи с ухудшением глобальной экономической ситуации и пандемией нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МВФ Джерри Райс на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.
«В марте Белоруссия обратилась к фонду, чтобы обсудить возможное предоставление экстренной помощи, но соглашение достигнуто не было. Мы не нашли способов преодолеть существенные разногласия в отношении надлежащих мер реагирования на нынешние трудности», — отметил представитель фонда.
Он пояснил, что речь шла об инструменте для ускоренного финансирования, в рамках которого МВФ оказывает помощь пострадавшим от последствий пандемии странам. «Данный [финансовый] механизм не содержит каких-либо жестких условий…, но [для его использования] необходимы гарантии прозрачности и принятия надлежащих политических мер, чтобы обеспечить использование средств на борьбу с пандемией и содействие экономической стабильности», — пояснил Райс. Под гарантия
