ОБЗОР СМИ
ЦБ готовит законопроект о регулировании продаж сложных финансовых инструментов
Банк России готовит законопроект, который будет регулировать продажи сложных финансовых инструментов, сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.
«Мы сейчас готовим проект закона, который будет регулировать продажи сложных финансовых инструментов. Закон будет содержать и правила, которые будут ограничивать мисселинг (ряд недобросовестных практик продаж, введение потребителей в заблуждение относительно свойств финпродукта. — Прим. ред.), и наказание, если этот мисселинг выявлен», — сказал Швецов в ходе выступления в рамках дня открытых дверей Банка России.
«Параллельно в рамках имеющихся полномочий с каждым крупным финансовым учреждением, который замечен в мисселинге, у нас есть «дорожные карты» по исключению этого явления из деятельности финансовых организаций», — добавил Швецов.
Также он обратился к слушателям с просьбой информировать ЦБ о случаях мисселинга.
«У меня к вам просьба, если вы столкнулись с мисселингом, не постесняйтесь, не поленитесь проинформировать об этом Центральный банк, чтобы ЦБ мог надавить на провайдера услуг, допустившего мисселинг, и не допустить попадание в ловушку следующих клиентов, которые только выходят на финансовый рынок и не очень в этом разбираются. Ваша помощь нам здесь чрезвычайно будет полезна»,— сказал Швецов.
Бизнес все еще не считает СБП альтернативой эквайрингу
Банк России отметил в сентябре более чем двукратный рост оплаты через систему быстрых платежей (СБП) по QR-кодам. Количество банков и компаний, подключивших этот сервис, увеличилось в 1,6 раза. Участники рынка связывают динамику с отказом ЦБ от продления ограничений эквайринговых комиссий — разница между стоимостью оплаты по картам и через СБП для торгово-сервисных предприятий (ТСП) резко выросла. Но значительная часть крупных банков до сих пор не оказывает услуги оплаты через СБП по QR-кодам, а подключение может занимать долгое время. Поэтому участники рынка торговли не считают систему реальной альтернативой эквайрингу.
По данным ЦБ, в сентябре объем платежей по QR-коду через СБП вырос более чем вдвое, до 390 млн руб. Количество ТСП, подключенных к сервису, увеличилось с 25 тыс. до 40 тыс., число банков-участников, поддерживающих оплату по QR-кодам,— с 14 до 22.
Более того, сами компании начали активно продвигать этот сервис. В частности, в маркетплейсе Wildberries “Ъ” сообщили, что с 1 октября ввели скидку в размере 5% при оплате через СБП, в то время как при оплате картой «Мир» скидка составляет 3%. В компании добавили, что в третьем квартале объем оплаты через СБП вырос по сравнению со вторым кварталом на 95%.
Ольга Скоробогатова, первый зампред Банка России, о платежах через СБП по QR-кодам, 2 сентября 2019 года: «Данный инструмент также позволит торговым предприятиям сократить издержки и предложить новые программы лояльности для клиентов»
По словам банкиров, после того как ЦБ 15 апреля в связи с пандемией ввел ограничения на размер эквайринговой комиссии для ряда направлений интернет-торговли в размере 1%, многие компании заморозили работу по подключению к СБП, где комиссия составляет 0,4–0,7%. Однако после того, как регулятор подтвердил, что с 1 октября комиссии вернутся на прежний уровень, то есть вырастут до 2–3%, интерес к оплате через СБП оживился. Так, по словам директора департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инны Емельяновой, известие о том, что льготная комиссия в интернет-эквайринге не будет продлена, стимулировала ряд ритейлеров, которые откладывали присоединение к СБП, оперативно завершить процесс.
Госпожа Емельянова утверждает, что в сентябре банк почти каждый день запускал прием платежей по СБП у новых клиентов, включая, например, «Детский мир», Finn Flare и «другие крупные сети». Также в сентябре Райффайзенбанк подключил к оплате через СБП Melon Fashion Group, а ВТБ — терминально-складские услуги ОАО РЖД. По словам руководителя направления Daily Banking Райффайзенбанка Павла Лоуцкера, в сентябре число клиентов банка, использующих СБП, увеличилось на 18%. В ПСБ в сентябре количество оплат по QR-коду через СБП и объем этих операций удвоились. В Тинькофф-банке в августе автоматизировали подключение бизнеса к СБП, теперь это легко сделать в мобильном приложении. В банке уверяют, что в результате в сентябре оборот платежей по QR-кодам в магазинах клиентов банка вырос в несколько раз.
Заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина сообщила “Ъ”, что в августе там запустили пилотный проект по оплате товаров с помощью QR-кодов через СБП с сетью «Связной». «По итогам сентября в банке наблюдается значительный рост количества трансакций оплаты через СБП»,— рассказала она, а до конца года оплата будет доступна в интернет-магазине «Связного».
В то же время президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов уверен, что пока СБП не может являться полноценной альтернативой интернет-эквайрингу, поскольку C2B-сценарий оплаты (клиент—бизнесу) не поддерживается большинством банков. «В частности, лишь половина из системно значимых банков предоставляют такие услуги, не говоря уже о менее крупных, но значимых игроках, на карточном рынке,— отмечает господин Соколов.— К тому же процесс внедрения нового сервиса растягивается на несколько месяцев, в том числе и на стадии пилотных проектов для нескольких объектов».
Крупнейшие банки-эквайеры увеличивают размер комиссии за прием карт в онлайн-магазинах. С середины апреля ее сдерживал ЦБ, ограничивший тариф для борьбы с последствиями кризиса, но с 1 октября действие меры заканчивается
Банки решили после 1 октября повысить комиссии для интернет-магазинов за оплату товаров картами, так как ЦБ не стал продлевать действие льготной эквайринговой ставки в размере 1%. Это планируют сделать Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Русский стандарт», Альфа-банк, Московский кредитный банк и «Открытие» — они вернут тарифы к докризисным значениям, следует из комментариев их представителей РБК. Еще один крупный эквайер — Тинькофф Банк — не ответил на запрос.
Комиссия за эквайринг — это плата за прием карт, которую банки берут с магазинов. Основная часть тарифа — межбанковская комиссия (interchange, заработок банка — эмитента карты) — устанавливается в соответствии с правилами платежной системы. Оставшаяся часть — это комиссия банка-эквайера (отвечает за прием платежей в магазине) плюс комиссии в адрес платежной системы. Средний размер комиссии за эквайринг составляет 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или категории товара.
На фоне пандемии коронавируса Банк России с 15 апреля по 30 сентября ограничил комиссию за прием карт уровнем 1% от стоимости товара для онлайн-продавцов. Мера коснулась компаний из сегментов продуктов питания, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды и товаров повседневного спроса. Решение ограничить комиссии было непростым, но помогло бизнесу в период пандемии, сказал РБК представитель ЦБ.
Из-за решения ЦБ платежные системы с 1 октября возвращают на прежний уровень и межбанковские комиссии (часть эквайринговой ставки), которые также понижали (до 0,7%) на время пандемии, рассказали РБК представители Visa, Mastercard и «Мира». У «Мира» действуют пониженные ставки для медицинских учреждений, добавил представитель системы.
Параллельно со снятием ограничений по максимальным ставкам эквайринга платежные системы возвращают и уровень межбанковских комиссий к исходным значениям, объясняет руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. Это значит, что издержки эквайринга увеличатся, что повлечет убытки при сохранении ставок на уровне 1%.
- Льгота помогла предприятиям пережить шок, связанный с ограничительными мерами, и позволила приспособиться к изменениям в каналах продаж — с момента снятия ограничений рынок начал медленно, но верно восстанавливаться, поэтому льготы не продлеваются, говорит представитель МКБ.
- В Сбербанке до 1 октября действовала «льготная ставка» по торговому и интернет-эквайрингу — он находится в диалоге с правительством и при необходимости «готов рассмотреть возможность новых вариантов поддержки своих клиентов», сказал представитель банка.
- По словам представителя Газпромбанка, ограничение эквайринговых ставок привело к сокращению программ лояльности по картам. При этом ГПБ не заметил снижения цен ретейлеров: «Считаем, что такое регулирование эквайринговых ставок скорее негативно сказывается на потребителях».
- Возврат на прежний уровень комиссий эквайринга не повлечет серьезных последствий для предприятий интернет-торговли, так как этот уровень складывался годами и является экономически обоснованным, отметил Киричек. «Сейчас мы видим типичную картину сезонности оборотов практически во всех отраслях, а значит, в подобных мерах уже нет необходимости», — добавил он.
- Альфа-банк, наоборот, во время ограничений увидел рост оборотов по интернет-эквайрингу в льготных и иных категориях. «После снятия ограничений оборот немного снизился, тем не менее он по-прежнему выше, чем перед началом карантина», — рассказал руководитель дирекции развития эквайринга банка Андрей Пелин.
- «При ведении льготной комиссии интернет-эквайринг стал дешевле наземного (прием платежей через POS-терминалы. — РБК), что дало толчок к развитию приема банковских карт в онлайне и использованию новых финансовых технологий, связанных с этим», — говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Существует риск, что интернет-магазины после повышения комиссий снова пересмотрят свои бизнес-модели и вернутся к использованию обычных POS-терминалов, что лишит покупателей удобства при совершении онлайн-платежей, опасается он.
- Спрос на товары повседневного спроса в интернете рос в первую очередь за счет перераспределения объемов из офлайн-бизнеса, объясняет директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин: «Частично этот тренд был переломлен после снятия ограничений, однако часть трафика, зашедшего в ecom (электронную торговлю. — РБК) впервые, осталась там и после снятия ограничений, покупатели распробовали онлайн-покупки».
- Во время кризиса сильнее всего вырос онлайн-спрос на продукты питания и товары первой необходимости, говорит Дмитрий Спиридонов, сооснователь и гендиректор CloudPayments (обеспечивает прием платежей в интернете). Покупки в основном совершались на крупных онлайн-площадках — это связано прежде всего с большими бюджетами, которые они тратили на маркетинг. Поэтому эффект от инициативы Банка России был наиболее ощутимым для крупного бизнеса, считает Спиридонов.
- По мнению Спиридонова, после отмены ограничений бизнес может начать закладывать расходы на уплату комиссии в цену товара, и, как следствие, в тех отраслях, на которые распространялось ограничение ставки, произойдет рост среднего чека.
- В ЦБ по-прежнему считают, что сохранить баланс интересов поможет Система быстрых платежей (СБП), которая позволяет оплачивать товары и услуги в том числе с помощью QR-кода, сказал представитель регулятора. Комиссии, которые банки могут взимать с торгово-сервисных предприятий за оплату через СБП, ограничены и составляют не более 0,7% от суммы транзакции в зависимости от вида деятельности торгово-сервисного предприятия. И это примерно в 2,5–3 раза ниже эквайринговых ставок (в среднем 1–2,5%), добавил он.
Visa: требование в отношении переводов по номеру телефона вводится в нескольких странах
Международная платежная система Visa подтвердила введение нового требования к российским банкам, которое обязывает их обеспечить возможность денежных переводов по номеру мобильного телефона в рамках сервиса Visa Alias. Новое правило вводится не только в России, но и в других странах, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«Мы продолжаем развивать сервис Visa перевода средств с карты на карту, который активно используется в России с 2008 года, и постоянно привносим в него новый функционал, востребованный потребителями, а также улучшаем существующий. Примером такого улучшения является дополнение к требованиям касательно реализации банками-участниками Visa опции использования в сервисе переводов с карты на карту номера телефона в качестве идентификатора получателя средств», — сообщили в компании.
В пресс-службе отметили, что новое требование вводится сразу в нескольких странах.
«Данное правило вводится сразу для нескольких стран, в том числе для России, Казахстана, Беларуси и Украины с целью предоставления сервиса переводов как внутри страны, так и за границу. Функционал доступен для банков-участников Visa в России c 2018 года», — добавили в компании.
Ранее 2 октября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо компании Visa банкам-участникам сообщила, что Visa собирается обязать российские банки обеспечивать переводы денег между картами по номеру телефона. Банки обязаны будут использовать номер мобильного телефона (идентификатор) для операций пополнения карты в обязательном порядке с 30 сентября 2021 года.
Visa Alias — глобальный сервис онлайн-переводов с карты на карту по номеру телефона. На долю международной платежной системы Visa, по оценкам экспертов, приходится около 45% рынка карточных платежей в России.
СберБанк и Visa запустили первую в России Data Lab
СберБанк совместно с Visa запускает первую в России лабораторию данных (Data Lab), которая будет на основе обезличенных данных изучать изменения в поведении клиентов и при помощи технологий искусственного интеллекта и машинного обучения разрабатывать максимально персонализированные предложения для всех пользователей карточных продуктов. Все это призвано повысить удобство и качество услуг для клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Лаборатория займется не только исследованием текущего клиентского поведения, но и — с использованием уникального R&D-кластера — построением вероятностных гипотез, что позволит предвосхищать ожидания клиентов», — говорится в релизе.
Лаборатория данных будет работать на инфраструктуре «Сбера». В частности, для исследований в области искусственного интеллекта будет использоваться сверхмощный компьютер «Кристофари».
«Благодаря открытию лаборатории данных привычная пластиковая или цифровая карта станет незаменимым помощником клиента в его повседневных финансовых операциях», — отметил первый заместитель председателя правления СберБанка Александр Ведяхин.
Тиньков оценил вероятность заключения сделки с «Яндексом»
По мнению бизнесмена, вероятность покупки «Яндексом» его компании TCS Group составляет «50/50». Он заявил, что мечтает о чистой прибыли компании в размере $1 млрд, и отметил, что без сделки это достижимо, просто «чуть позже»
Основатель и совладелец TCS Group Олег Тиньков сообщил, что, по его мнению, вероятность заключения сделки с «Яндексом» по покупке TCS составляет 50%. Об этом бизнесмен написал в своем Instagram.
Он отметил, что Тинькофф Банк входит в тройку банков — лидеров России по количеству клиентов. По словам бизнесмена, теперь он мечтает о 20 млн активных клиентов и $1 млрд чистой прибыли. По итогам первого квартала 2020 года чистая прибыль TCS Group составила 9 млрд руб. ($128 млн по курсу ЦБ на 3 октября).
«Если будет сделка с «Яндексом», мы это сделаем быстрее, если не будет (50/50), то чуть позже», — написал Тиньков.
К публикации он прикрепил фотографию, на которой показаны результаты опроса клиентов банков, проведенного компанией «Делойт и Туш СНГ». По нему розничными услугами Сбербанка за последние 30 дней воспользовались 87,1% респондентов, ВТБ — 23,4%, Тинькофф Банком — 19,3%. В опросе участвовали 5038 человек из более 200 городов.
О предварительной договоренности по продаже TCS Group «Яндексу» стало известно в конце сентября. Часть покупки будет оплачена деньгами, часть — акциями «Яндекса».
Компания приобретет каждую акцию по $27,64, финальная стоимость сделки составит около $5,48 млрд.
TCS сообщала, что окончательные условия сделки будут зависеть от результатов комплексной проверки актива.
После объявления о возможной сделке суммарная рыночная капитализация двух компаний к окончанию торгового дня 23 сентября выросла почти на $2,1 млрд и составила $28,2 млрд. «Яндекс» подорожал на 8%, а TCS — на 6%.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
SWIFT запускает новый сервис для удобных и быстрых международных переводов
SWIFT анонсировала запуск нового сервиса, который поможет банкам улучшить клиентский опыт малого и среднего бизнеса, а потребителям — совершать небольшие международные платежи. Этот сервис позволит клиентам проводить платежи по всему миру быстро и легко. Цены на них будут предсказуемыми и конкурентоспособными.
SWIFT разрабатывает сервис совместно с более чем 20 банками, используя преимущества сервиса SWIFT gpi и его высокоскоростные возможности, которые уже изменили бизнес в сфере проведения крупных трансграничных платежей. От запуска этого сервиса выиграют как клиенты-получатели, так и отправители. Статус каждого платежа будет доступен и первым, и вторым в режиме реального времени через обслуживающие их финучреждения.
В компании назвали главные особенности нового сервиса:
- Легкость в использовании: пользоваться сервисом будет просто и безопасно.
- Скорость: благодаря единому формату платежа повысится уровень сквозной обработки, в то время как действующие сервисы, например, предварительная проверка платежа, помогут устранить задержки.
- Конкурентные цены: предсказуемые и конкурентные комиссии за проведение транзакций согласовываются финансовыми учреждениями в двустороннем порядке, что дает им возможность заранее предложить прозрачные цены своим конечным клиентам.
- Безопасность: платежи будут проводиться через безопасную сеть SWIFT.
«Успех сервиса SWIFT gpi, которым сегодня пользуются тысячи банков и с помощью которого осуществляются миллиарды платежей по всему миру, позволил ускорить обработку транзакций и сделать ее еще более прозрачной. И это дает нам сегодня возможность изменить платежный опыт потребителей, а также малого и среднего бизнеса. Мы ожидаем, что наша новая инициатива на базе gpi для проведения небольших трансграничных платежей получит широкое распространение и поможет нам реализовать свое видение, в котором каждый сможет легко проводить любые платежи», — сказал Дэвид Уотсон, директор SWIFT по стратегии.
Европейский центробанк все ближе к созданию цифрового евро
Европейский центральный банк проведет общественные консультации по поводу возможного создания цифрового евро. Это решение было принято после того, как рабочая группа наметила возможные сценарии, которые потребуют от центральных банков выпуска собственной криптовалюты, пишет Finextra.
Целевая группа Евросистемы, в которую вошли эксперты из ЕЦБ и 19 национальных центральных банков еврозоны, сообщила, что повышенный спрос на электронные платежи в зоне евро может потребовать внедрение европейских безрисковых цифровых платежных средств.
«Технологии и инновации меняют то, как мы потребляем, работаем и относимся друг к другу. Цифровой евро поддержит стремление Европы к постоянным инновациям. Это также способствовало бы его финансовому суверенитету и укрепило бы международную роль евро», — говорит Фабио Панетта, член правления ЕЦБ и председатель рабочей группы.
Проблемы, которые могут спровоцировать выпуск цифрового евро, включают значительное сокращение использования наличных денег в качестве средства платежа и запуск глобальной частной валюты, такой как Libra Facebook. Это, в свою очередь, может вызвать озабоченность со стороны регулирующих органов и создать риски для финансовой стабильности.
“Евро принадлежит европейцам, и наша миссия — быть его хранителем. Европейцы все чаще обращаются к цифровым технологиям в тех сферах, где они тратят, сберегают и инвестируют. Наша роль — обеспечить доверие к деньгам. Это означает, что евро должен соответствовать эпохе цифровых технологий. Мы должны быть готовы выпустить цифровой евро в случае необходимости”, — объяснила Кристин Лагард, глава Европейского центробанка.
Консультации с общественностью начнутся 12 октября. Вчера агентство Bloomberg подтвердило, что 22 сентября юристы ЕЦБ из немецкой фирмы Bock Legal подали заявку на регистрацию товарного знака «цифровой евро» в Ведомстве интеллектуальной собственности Европейского союза.
Крупные банки инвестировали в поведенческую биометрию
Четыре крупных банка вложили $20 млн в израильский стартап BioCatch, который анализирует пользовательское поведение в интернете при помощи искусственного интеллекта. Таким образом, в раунде С стартапу уже удалось привлечь инвестиций на общую сумму $168 млн, сообщает издание Finextra.
Банки Barclays, Citi, HSBC и National Australia Bank присоединились к давнему инвестору по этому проекту American Express.
«Мы с нетерпением ждем возможности работать с BioCatch и членами совета по инновациям для дальнейшей защиты наших клиентов и разработки инновационных способов предотвращения мошенничества», — сказала Хильда Дженкинс, руководитель отдела по работе с клиентами, цифровыми каналами и платформами для мобильных устройств в Barclays.
По мнению Хильды Дженкинс, разработки BioCatch уникальны тем, что фокусируются на поведении как на инструменте прогнозирования. Это дает возможность предотвращать онлайн-мошенничество и, как следствие, может использовать исчерпывающий набор данных для обеспечения безопасности.
Компания BioCatch помогает предотвращать кражи информации и денег у клиентов банков, страховых служб, сервисов электронных платежей. Программа создает цифровой профиль каждого человека, анализируя его поведение по 20 различным параметрам: более активное использование правой или левой руки, возможное дрожание рук, сила нажатия и скоординированность движений глаз и рук пользователя.
