ОБЗОР СМИ
Банк России подготовил аналитический комментарий об экспорте услуг в Китай
Банк России для улучшения информационного обеспечения пользователей публикует аналитический комментарий «Экспорт услуг по статье „Поездки“ Российской Федерации в Китайскую Народную Республику».
Подготовка комментария стала частью работы Банка России по информационному обеспечению мониторинга достижения национальных целей развития1 Российской Федерации на период до 2024 года в области развития экспортно ориентированного сектора.
Статистические данные разработаны в соответствии с Методикой формирования статистики внешней торговли Российской Федерации услугамии Методологическими подходами к формированию показателей экспорта услуг по статье «Поездки», приведенными в методологических материалах.
1 Национальные цели развития РФ определены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Розничные платежи могут пойти в обход банков
Торговые точки смогут подключать оплату через систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду с помощью агентов, которые работают с оператором системы. Ими могут быть различные организации — агрегаторы, маркетплейсы, поставщики кассового оборудования и другие. Реализация проекта позволит увеличить число торговых точек, где принимают оплату через СБП, и угрожает комиссионным доходам банков.
На этой неделе прошли первые платежи по QR-кодам через СБП организаций, подключенных по агентской схеме (см. “Ъ” от 17 сентября). Этот сервис для нефинансовых компаний совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК, оператор СБП) запустил банк «Русский стандарт», для финансовых компаний аналогичный сервис тестирует СКБ-банк.
Как сообщили в «Русском стандарте» компании-агенты смогут предоставлять клиентам сервис генерации QR-кодов и проведения оплаты по СБП без технической интеграции с банком, что позволит им сэкономить время и средства. В ЦБ (регулятору принадлежит 100% акций НСПК) отметили, что «схема позволит бизнесу получать от агрегатора в одном окне функционал оплаты по СБП вместе с другими услугами и сервисами (кассовое решение, поддержка сайта и т. д.)».
До сих пор для организации оплаты по QR-кодам необходимое оборудование и программное обеспечение каждой торговой точке предоставлял банк.
В кассе добавлялся вариант оплаты по СБП, QR-коды генерировал банк. В новом варианте агент (агрегатор) проводит интеграцию по программному обеспечению (ПО) и оборудованию с НСПК. В дальнейшем он предоставляет своим контрагентам соответствующее оборудование и ПО. В случае оплаты по СБП необходимый код генерирует НСПК и отправляет его напрямую клиенту агрегатора. При этом и агент, и его клиенты обязаны иметь расчетный счет в банке, подключенном к СБП.
Обычно на интеграцию компании и банка по СБП уходит от месяца до полугода, отмечают в «Русском стандарте», а ее стоимость составляет от 100 тыс. руб. В новой схеме подключающемуся к СБП магазину ее проходить не требуется. «Новый сервис откроет возможность как небольшим банкам, так и нефинансовым компаниям подключать платежи по СБП своим клиентам—юридическим лицам»,— отмечает глава департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова.
Гендиректор ГК «Элекснет» (входит в группу МКБ) Игорь Антонов считает, что бизнес заинтересован во внедрении СБП, в том числе и по агентской схеме, так как он дешевле традиционного эквайринга.
При оплате через СБП для ТСП комиссия составит 0,4% или 0,7% от суммы платежа, а эквайринговая комиссия при карточных платежах — в основном 1,5–2,5%. У сервиса Сбербанка «Плати QR» комиссия — 0,6–1,5%.
Роль агентов по подключению к СБП интересна и поставщикам платежного оборудования и программного обеспечения к нему. По словам гендиректора ИНПАС (поставщик касс, платежных терминалов и ПО) Ильи Коробова, компания уже рассматривает возможность получения статуса агента НСПК. По его словам, компания может в ближайшее время подключить к СБП более 35 тыс. клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса. Таким образом, подключение только одной подобной компании может увеличить сеть приема QR-кода СБП более чем в полтора раза. В ноябре, по данным ЦБ, такие платежи принимало 59 тыс. торговых точек.
«Внедрение сервиса даже более интересно агрегаторам, чем банкам»,— говорит Игорь Антонов. Ведь по мере развития эта система будет вытеснять карточные платежи, что будет сокращать расходы банков. Как рассказали “Ъ” участники рынка, агентская схема подключения рассматривалась еще в прошлом году, но под давлением банков была отложена. Пока ЦБ говорит о пилотном проекте, «по итогам которого будет принято решение о тиражировании схемы» на весь рынок.
У Газпромбанка появился свой мобильный оператор
У Газпромбанка появился собственный мобильный оператор «ГПБ Мобайл», который работает на сети Tele2. Об этом в пятницу сообщили в кредитной организации.
«Совместно с Tele2 мы запускаем полноценного оператора по MVNO-модели с собственным кодом сети. «ГПБ Мобайл» предлагает абонентам линейку тарифных планов «Быть вместе», которая удовлетворит потребности фактически всех клиентов», — рассказала генеральный директор новой компании Нина Цирулик.
Продуктовая линейка «Быть вместе» представлена четырьмя тарифами: «Легко», «Удобно» «Выгодно» и «Всегда». Самый доступный тарифный план «Легко», включающий 200 минут звонков и 4 Гб Интернета, может обойтись активному клиенту банка в 75 рублей в месяц.
Глава компании «ГПБ Мобайл» особо отметила возможность клиентов получать скидку на услуги связи в размере до 70% при оплате покупок картой ГПБ. Размер скидки зависит от трат по карте.
Протестировать связь можно бесплатно: при подключении абоненты получат 5 Гб Интернета и 200 минут на 14 дней. За переход к новому оператору со своим номером можно рассчитывать на 1 тыс. бонусных рублей.
Сим-карту можно будет подключить в отделениях банка в Москве и Московской области. Кроме того, клиенты смогут воспользоваться опцией курьерской доставки. В течение 2021 года мобильная связь станет доступна для клиентов Газпромбанка еще в ряде ключевых регионов, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань.
«Банковские виртуальные операторы — самый быстроразвивающийся сегмент рынка MVNO. За период с января по октябрь этого года абонентская база виртуальных операторов банков выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой интерес со стороны аудитории обусловлен тем, что коммерческий банк объединяет в себе все компоненты для запуска успешного MVNO-проекта. Во-первых, банк может включить в одно предложение дебетовые карты, мобильную связь, привилегии от партнеров и бонусы за пользование разными продуктами. Во-вторых, коммерческие банки уже имеют солидную клиентскую базу, их пользователям выгодно оставаться внутри экосистемы и при этом экономить на разных видах услуг», — комментирует директор по развитию сегмента виртуальных операторов и партнерств Tele2 Сергей Волков.
Путин: состояние банковского сектора России весьма удовлетворительное
Состояние банковского сектора в России весьма удовлетворительное, финансовая система устойчива, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что прибыль банков в этом году составила 1,3 трлн рублей.
«Банковский сектор у нас в весьма удовлетворительном состоянии, прибыль банков оценивается примерно в этом году в 1 триллион 300 миллиардов рублей, и это говорит об устойчивости финансовой системы», — сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.
Скандинавская ходьба на родину
Nordea прекращает работу в России
Нордеа-банк, входящий в скандинавскую группу Nordea, принял окончательное решение об уходе с российского рынка. Он будет сворачивать работу в течение следующего года, но уже начал сокращение обслуживания клиентов и операций в стране. В результате сейчас банк находится в конце первой сотни по размеру, хотя в 2014 году входил в двадцатку крупнейших. Вопрос о сдаче лицензии будет рассматриваться в начале 2021 года.
Скандинавская группа Nordea решила закрыть одноименный банк в России, уведомление об этом размещено на его сайте. Это один из некогда крупнейших в РФ частных иностранных банков, который придерживался универсальной модели.
Нордеа-банк будет сворачивать свою деятельность в течение следующего года, сказал “Ъ” предправления банка Михаил Поляков. По его словам, банк проведет добровольную самоликвидацию, продавать его не планируется.
Причины закрытия банка в России в желании группы сфокусироваться на скандинавском регионе, объяснил господин Поляков. «Они отказываются от работы в тех регионах, где это возможно»,— сказал он.
Nordea зашла в капитал российского Оргрэсбанка в 2006 году. Пережив кризис 2008–2009 годов, Нордеа-банк активно развивался и к 2014 году вошел в двадцатку крупнейших в России. Потом были разговоры о возможной продаже банка, а когда покупателей не нашлось, банк начал сворачивать деятельность.
Четыре года назад он решил избавиться от розничного бизнеса (см. “Ъ” от 18 января 2017 года), с прошлого года отказался от обслуживания российских клиентов (см. “Ъ” 27 февраля 2019 года). На конец третьего квартала 2020 года Нордеа-банк находился на 95-м месте по размеру активов (53,2 млрд руб.) в рейтинге «Интерфакса».
Большая часть фондирования банка — это внешние, а не локальные средства, которые предоставляла материнская группа, говорит директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. По итогам десяти месяцев 2020 года Нордеа-банк располагал достаточным объемом ликвидности в 13,5 млрд руб., показывают данные Fitch. Она должна покрыть уход остатка клиентского фондирования (около 5 млрд руб.).
На российском банковском рынке есть игроки с похожим профилем. Это, например, HSBC или дочерние структуры китайских банков, говорит господин Лопатин. По словам партнера ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрия Курбатского, примеру самоликвидации могут последовать и другие иностранные банки из-за снижения объемов бизнеса в России. «Сейчас величина бизнеса резко снизилась, в том числе из-за санкций и ситуации с пандемией»,— говорит он.
Кроме того, если бы банк и захотел продаваться вместо сдачи лицензии, то идти на убытки даже при минимальном дисконте в 10% неоправданно, считает собеседник “Ъ”. Инвесторов, готовых покупать банки выше капитала, сейчас почти нет.
«Поэтому проще сдать лицензию, на которой банк не так много потеряет, в отличие от его продажи»,— полагает он.
В рамках стандартной процедуры вопрос о сдаче лицензии будет утвержден на собрании акционеров. После этого банк подаст ходатайство в ЦБ. Внеочередное собрание акционеров состоится в начале 2021 года. Однако не факт, что вопрос будет решен уже на нем. Руководство банка, уточнил господин Поляков, «будет смотреть, как пойдет процесс в ближайшие полтора месяца».
Эксперты: в 44% предприятий работают над защитой цифровых технологий
Для борьбы с киберугрозами на промышленный Интернет вещей сотрудников IT-отделов недостаточно, требуется также подключать специалистов по безопасности, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Согласно исследованию компании, в 2020 году в 44% предприятий отделы кибербезопасности работают над инициативами по защите цифровых операционных технологий.
По данным исследования McKinsey, 90% специалистов в области производства и поставок планируют инвестировать в наем экспертов в сфере цифровизации.
Больше половины (55%) сотрудников промышленных предприятий уверены, что повсеместное распространение Интернета вещей изменит подход к кибербезопасности автоматизированных систем управления, отмечают в «Лаборатории Касперского». Пятая часть респондентов считает атаки на промышленный Интернет вещей одной из главных киберугроз, более весомой, чем утечки данных и атаки на цепочки поставок (последние два вида инцидентов наиболее опасными назвали по 15% респондентов соответственно).
Но не все организации готовы отражать атаки на устройства Интернета вещей: только 19% компаний внедрили средства мониторинга сети и трафика и 14% — инструменты детектирования сетевых аномалий.
Эксперты обнаружили новые уязвимости в сетях 5G
Они позволяют злоумышленникам лишить пользователя доступа в интернет и перехватить его трафик.
Киберпреступники могут отправить модифицированный пакет PFCP, вызвав состояние «отказ в обслуживании», что приводит к нарушению доступа в интернет и перехвату трафика, пишет портал Anti-Malware со ссылкой на доклад 5G Standalone core security research компании Positive Technologies.
«Ключевыми элементами сетевой безопасности является корректная конфигурация оборудования, а также аутентификация и авторизация сетевых элементов. Если какой-либо из этих элементов отсутствует, сеть становится уязвимой перед атаками вида DoS и эксплуатацией дыр в PFCP-протоколе», — цитирует портал экспертов Positive Technologies.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Обзор национальных цифровых валют: какие страны планируют запуск CBDC
Пандемия коронавируса ускорила переход на безналичные способы оплаты во всем мире. Сегодня мировой экономике нужен инструмент, с помощью которого пользователи смогут совершать платежи быстро, недорого и без посредников. Китай, Южная Корея, Япония тестируют свои цифровые валюты. Центробанки ведущих стран определили ключевые принципы создания CBDC (цифровая валюта центрального банка). Всего около 20% из 66 крупнейших центробанков заявили о планах выпустить национальные цифровые валюты в течение следующих шести лет. Похоже, в ближайшие годы государственные цифровые валюты станут широко доступными для простых граждан и смогут внести свою лепту в развитие мировых финансов.
Что такое национальные цифровые валюты и чем они отличаются от известных криптовалют
Растущая популярность криптовалют и желание уменьшить оборот наличных побудили многие страны рассматривать возможность выпуска собственных цифровых валют. От известных криптовалют они отличаются тем, что созданы центробанками и признаны законным платежным средством.
Национальные цифровые валюты позволят проводить платежи и расчеты намного быстрее, а главное – без комиссий. В этой схеме полностью исключаются посредники, которые зарабатывают на комиссионных сборах. Для многих развитых стран CBDC могут стать альтернативным платежным средством, но особенно актуальными цифровые валюты цифробанков будут для развивающихся стран и стран третьего мира, где большая доля населения до сих пор не имеет банковского счета.
Отличаются CBDC от криптовалют тем, что они должны быть чем-то обеспечены — фиатной валютой или золотом, что сделает их не такими волатильными, как популярные криптовалюты.
Какие страны уже тестируют национальные цифровые валюты?
Осенью этого года стало известно, что Багамские острова первыми в мире внедрили цифровую валюту центрального банка на государственном уровне. Монета получила название Sand Dollar, ее цена привязана к багамскому доллару, а комиссия за транзакции очень низкая. Проводить операции с национальной цифровой валютой можно при помощи мобильных телефонов, которые есть у 90% жителей Багам. В свою очередь, принимать CBDC обязаны в любом торговом центре.
Центральный банк Южной Кореи заявил о планах перейти к последнему этапу тестирования цифровой воны в следующем году. Еще в апреле регулятор объявил, что запустил 22-месячную пилотную программу, которая продлится до декабря 2021 года. Во время первой фазы, которая завершилась в июле, происходила разработка дизайна и аудит технологии. Недавно запущенная вторая фаза включает анализ процессов при участии сторонних консультантов. Однако, стоит отметить, Центробанк Кореи подчеркнул, что тестирование цифровой валюты не означает, что регулятор планирует ее запустить в обращение.
Летом этого года Банк Японии объявил о начале тестирования CBDC. На первом этапе регулятор намерен оценить возможность запуска цифровой йены с технической точки зрения. Банк Японии уже отметил два основных препятствия при реализации национальной цифровой валюты: обеспечение доступности для всех жителей страны (только 65% японцев имеют смартфоны) и устойчивости (то есть, возможности работать в автономном режиме).
Дальше всех в тестировании CBDC продвинулся Китай. В настоящее время национальная цифровая валюта, получившая название DCEP, уже проходит пилотные испытания в некоторых городах. Например, в мае служащие муниципалитета города Сучжоу получили 50% полагающихся им выплат в DCEP. Также в первом полугодии 2020 года было протестировано мобильное приложение для национальной цифровой валюты. Среди крупных китайских компаний, участвующих в разработке и выпуске государственной цифровой валюты — платежная система Alipay. Власти Китая полагают, что внедрение CBDC позволит юаню бросить вызов доллару и побороться за титул главной резервной валюты мира.
Традиционно «безналичная» Швеция также проводила пилотные испытания цифровой кроны в течение 2020 года. Для тестирования е-кроны центробанк Швеции вместе с компанией Accenture разработал платформу на основе DLT с пользовательским интерфейсом, которая позволит осуществлять электронные платежи с карт, смартфонов и носимых устройств. Стоит отметить, что Швеция заговорила о намерениях выпустить национальную цифровую валюту одной из первых стран в мире — почти три года назад.
Какие страны изучают возможность запуска CBDC?
Не все страны уже перешли к этапу тестирования государственной цифровой валюты, но многие из них заявили о своем интересе в CBDC. Так, команда центробанка Австралии запустила проект по изучению возможностей запуска CBDC на базе технологии распределенного реестра (DLT). В рамках проекта будет изучаться возможное влияние CBDC на повышение эффективности проведения операций на финансовых рынках.
Финансовый регулятор Канады назвал запуск CBDC рискованным шагом для государств. Тем не менее, в стране уже работают над инфраструктурой, необходимой для функционирования собственной цифровой валюты.
США также не спешат к оцифровке доллара. Однако в начале года бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил о создании некоммерческого исследовательского центра «Digital Dollar Foundation». Организация изучает экономические возможности цифрового валюты США и ее потенциальные преимущества.
Европейский центральный банк, в свою очередь, осенью провел общественные консультации по поводу возможного создания цифрового евро. А немногим ранее президент Европейского центробанка Кристин Лагард предположила, что руководители центральных банков еврозоны близки к принятию решения о том, следует ли продолжать разработку CBDC.
А что в Украине?
Еще в 2016 году НБУ начал изучать возможность выпуска е-гривны. А уже в 2018-м был реализован пилотный проект, в рамках которого было протестировано инновационное платежное решение на базе технологии блокчейн и платежной инфраструктуры НПС «Простир». В рамках тестирования были выпущены в оборот электронные гривны в эквиваленте 5 тыс грн для тестирования операций между электронными кошельками.
Е-гривны можно обменять на наличные или безналичные средства в соотношении 1:1. Е-гривна является средством платежа, но не средством сбережений. Отметим, что Нацбанк все еще не определился с моделью экосистемы е-гривны. Он рассматривает две: централизованная и децентрализованная. Первая предполагает, что только НБУ выпускает электронную гривну и контролирует экосистему. А агенты (участники рынка) только выполняют функции посредников (посредством собственных кошельков). Согласно второй, банки и небанковские финансовые учреждения получают право выпускать е-гривну под контролем Нацбанка. Но в таком случае е-гривна уже не будет являться классической CBDC. Пока о полноценном запуске проекта национальной электронной валюты регулятор не говорит.
Как мы видим, в 2020 году многие страны мира перешли от изучения возможности внедрения национальных цифровых валют к тестированию решений. Регуляторы прогнозируют, что использование CBDC позволит уменьшить наличные расчеты, сделает транзакции более удобными, быстрыми и дешевыми, а также позволит охватить финансовыми услугами население, которое до сих пор не имеет банковских счетов.
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%
Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Лимит средств на покупку активов сохранен в объеме 895 млрд фунтов стерлингов, передает ТАСС со ссылкой на сайт британского регулятора.
«На своем заседании, завершившемся 16 декабря 2020 года, комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии единогласно проголосовал за сохранение банковской ставки на уровне 0,1%», — сказано в сообщении.
Комитет также проголосовал за сохранение объема закупок активов, финансируемых за счет эмиссии Центрального банка, на уровне 20 млрд фунтов, а также за продолжение программы по покупке гособлигаций на сумму 100 млрд фунтов. Кроме того, регулятор начал ранее объявленную программу покупки государственных облигаций Великобритании на 150 млрд фунтов.
«Главной новостью после ноябрьского отчета стало успешное испытание некоторых вакцин против COVID-19 и первоначальные планы по их широкому распространению в первой половине 2021 года. Это, вероятно, снизит риски ухудшения экономических перспектив, ранее определенные комитетом», — сообщил регулятор.
Тем не менее на недавнюю мировую активность повлияло увеличение числа случаев COVID-19 и связанное с этим повторное введение ограничений. Рост ВВП в Великобритании в IV квартале 2020 года, вероятно, будет немного слабее, чем ожидалось во время ноябрьского отчета, добавили в Банке Англии.
В комитете по денежно-кредитной политике отметили, что перспективы экономики остаются очень неопределенными и комитет продолжит внимательно следить за ситуацией. В случае ухудшения прогноза по инфляции комитет готов принять дополнительные меры. Кроме того, в Банке Англии не намерены ужесточать денежно-кредитную политику до тех пор, пока не появятся четкие доказательства прогресса в устранении последствий пандемии и устойчивом достижении целевого показателя инфляции в 2%.
Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне
Банк Японии снова сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении регулятора по итогам декабрьского заседания.
Восемь участников заседания выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, один — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.
Регулятор также принял решение продлить дополнительный выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов на шесть месяцев, до конца сентября 2021 года. Максимальный объем выкупа составляет суммарно около 20 трлн иен, отметил ЦБ.
Кроме того, регулятор планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Отмечается, что в зависимости от динамики экономической активности и цен доходность может в некоторой степени повышаться и понижаться.
Японский Центробанк также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 трлн иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 180 млрд иен.
Японский регулятор сообщил в релизе, что будет внимательно следить за влиянием пандемии COVID-19 и без колебаний примет дополнительные меры смягчения ДКП в случае необходимости. В краткосрочной и долгосрочной перспективах японский ЦБ ожидает сохранения ставок на текущем или более низком уровне.
