ОБЗОР СМИ
Банк России продолжит совершенствовать расчет ПДН
Банк России определил основные задачи по совершенствованию расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) на 2021–2022 годы и опубликовал отчет об исполнении дорожной карты на 2019–2020 годы.
В ближайшие два года планируется подготовить предложения о закреплении на законодательном уровне обязанности кредиторов рассчитывать ПДН.
Кроме того, дорожная карта на 2021–2022 годы включает проработку вопроса о внедрении нового макропруденциального инструментария, предусматривающего количественное ограничение доли выдачи высокорискованных видов кредитов, в частности необеспеченных потребительских кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки.
Среди задач на предстоящие два года — модернизация механизма расчета ПДН в связи с реформой института бюро кредитных историй, а также в части определения суммы среднемесячного дохода заемщика.
В 2019–2020 годах Банк России издал нормативные акты для модернизации механизма расчета ПДН заемщика, отмечается в отчете.
Была проведена проверка методик расчета ПДН 346 кредитных организаций и 78 МФО на предмет соблюдения кредитными и микрофинансовыми организациями требований нормативных актов.
Для мониторинга применения ПДН как инструмента поддержания финансовой стабильности ежеквартально проводились обследования кредитных портфелей крупнейших кредитных организаций, а также была введена новая форма отчетности с информацией о долговой нагрузке заемщиков — физических лиц.
В процессе разработки дополнительных инструментов, ограничивающих высокорискованное кредитование, Банк России подготовил доклад для общественных консультаций «О развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования», а также направил в заинтересованные ведомства предложения по внесению изменений в законодательство.
Глава Visa спрогнозировал рост доли безналичных платежей до 90%
Доля безналичных платежей в стране через три-четыре года может вырасти с 70 до 90%, считает глава Visa в России: пандемия коронавируса сформировала у россиян привычку платить картой. ЦБ такого резкого роста не ждет
Доля безналичных платежей в России может превысить 90% через три-четыре года, прогнозирует гендиректор платежной системы Visa в России Михаил Бернер.
«Если посмотреть на мировой опыт и другие страны, совершенно точно эта доля может достигнуть 90%. В Скандинавии уже достаточно долгий период времени безналичные платежи составляют более 90%. <...> Россия сделала очень существенный рывок вперед, в особенности за последние три года, когда произошла массовая цифровизация платежей», — сказал Бернер РБК. Эксперты Boston Consulting Group (BCG) характеризовали скорость отказа от наличных в России как «русское чудо».
«Но еще далеко не все ресурсы использованы. И я думаю, что в ближайшее время мы продолжим наблюдать переход наличных платежей в безналичные, но, может быть, не такими огромными темпами, как было. Но все равно 70% должны приблизиться к 90% плюс в ближайшие три-четыре года», — добавил Бернер.
Представитель ЦБ сказал РБК, что по итогам девяти месяцев прошлого года доля безналичных операций в торговой рознице составила 69,4%. «Итоги 2020 года еще только подводятся, но мы полагаем, что этот показатель превысит 70%, как мы и прогнозировали ранее», — добавил он.
В прогнозах ЦБ более скромен: он ожидает, что «в дальнейшем доля безналичных операций продолжит расти, в том числе за счет развития платежных технологий (в частности, сервисов Системы быстрых платежей) и инфраструктуры рынка». «В целом потенциал у России в этом отношении очень большой, и на горизонте трех-пяти лет эта доля может достичь 75%», — сказал представитель регулятора.
По данным BCG, в период пандемии Россия вошла в мировой топ-5 по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей. Чистое изменение потребительских платежей наличными (доля потребителей, более активно использовавших наличные в пандемию, минус процентная доля потребителей, которые стали менее активно использовать наличные) в России составило минус 48%, оценили в BCG. Ее опережают только Великобритания (минус 62%), Канада (минус 59%) и Австралия (минус 53%). Четвертую позицию вместе с Россией делит Румыния, а на пятом месте — Нидерланды (минус 47%).
Пандемийные привычки
В начале пандемии коронавируса ЦБ рекомендовал банкам обращать внимание клиентов «на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг: онлайн-переводов и бесконтактной оплаты по картам», а также снизил для магазинов комиссии за прием карт, которые они платят банкам, для развития онлайн-торговли. Более частое использование безналичных платежей «было предопределено как развитием соответствующей платежной инфраструктуры в интернете, куда многие россияне переместили свою покупательскую активность, так и нежеланием использовать наличные деньги в физических торговых точках из-за гигиенических соображений», отмечали аналитики НАФИ (.pdf).
По словам Бернера, привычки, которые сформировала пандемия, у россиян останутся и «все больше платежей, которые делались наличными, будут делаться с помощью безналичных средств». Кроме того, на рост популярности безналичных расчетов повлияют новые технологии, считает он: например, сервис Visa для малого бизнеса, позволяющий принимать карты на устройствах Android, а также сервисы рассрочки на POS-терминалах, над которыми работают многие банки (они позволяют выбрать опцию рассрочки на самом терминале при оплате товара картой).
Доля безналичных платежей 90% в России вполне достижима, считает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. «Во-первых, в мире уже есть похожие прецеденты (Канада, Швеция, Южная Корея), во-вторых, в России очень многие участники рынка заинтересованы в росте этой доли», — объяснила эксперт. Речь идет как о банках, заинтересованных в росте выручки, так и о государстве, которое стремится обелить экономику.
Достижение доли 90% возможно, если в безналичные расчеты будут переведены крупные покупки, которые сейчас совершаются в основном только за наличные, например покупки автомобилей, говорит глава правления Национального платежного совета Алма Обаева. Свою роль сыграет и пандемия, которая подтолкнула развитие рынка интернет-торговли, продолжает эксперт: «В онлайн перешли многие торговцы, которые раньше работали только офлайн, и в интернете стало возможно заказывать ряд товаров, которые раньше можно было купить только в розничной точке, например лекарственные препараты».
Комиссионные доходы Сбербанка в 2020 году от онлайн-переводов и платежей населения выросли на 48%, до 71,1 млрд руб. Среди причин — отказ от наличных из-за пандемии и новая модель комиссий за переводы
За 2020 год Сбербанк заработал на комиссиях за переводы и платежи физических лиц рекордные 71,1 млрд руб., следует из отчетности банка по РСБУ на 1 января. За год показатель вырос на 47,7%, это рекордные темпы роста с 2016 года (ранее отчетность не отражала эти доходы в отдельной графе). Речь идет о доходах с безналичных переводов и платежей, за которые платят сами розничные клиенты, в том числе за перечисление средств, например за услуги ЖКХ. Эквайринговые комиссии за оплату товаров и услуг, оплачиваемые магазинами, в этих доходах не учитываются.
Что способствует росту доходов
Важным фактором, обеспечившим такой рост, стало увеличение доли безналичных расчетов, получившее «дополнительное ускорение в результате пандемии и ограничительных мер», сказал РБК представитель Сбербанка, указав, что комиссионные доходы от операций физических лиц с наличными в 2020 году, наоборот, снизились — на 42% год к году. «Совокупный рост доходов от платежей и переводов физлиц, включая наличные операции, составил 20% в результате органического роста доли безналичных операций», — отметил он. Среди причин роста комиссионных доходов представитель Сбербанка также назвал запуск «новых продуктов, включая возможность перевода средств с кредитной карты на дебетовую» (раньше клиентам требовалось для этого снимать наличные в банкомате).
Банк зафиксировал высокий рост комиссионных доходов еще в середине прошлого года. Тогда в «Сбере» объяснили это в том числе новой моделью тарификации онлайн-переводов: из-за нового закона Сбербанк вынужден был отменить «банковский роуминг» — плату в размере 1% от суммы перевода внутри банка между разными регионами. Вместо этого банк ввел плату за любые переводы на сумму более 50 тыс. руб. в месяц — это либо комиссия в размере 1% от размера транзакции, но не более 1 тыс. руб. с перевода, либо подписка, которая стоит от 99 до 209 руб. в месяц.
«Более 90% наших клиентов пользуются переводами абсолютно бесплатно, так как 50 тыс. руб. удовлетворяет их потребности в переводах», — говорит представитель банка. Подписками воспользовались более 3,5 млн клиентов, добавил он. Всего у банка свыше 98 млн активных частных клиентов, говорится на его сайте.
Основной драйвер роста комиссионных доходов «Сбера» — введение новой модели комиссий, которая с избытком компенсировала выпадающие доходы от банковского роуминга, считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Среди других причин — пандемия, из-за которой клиенты Сбербанка могли чаще обычного переводить онлайн денежные средства своим близким, чтобы минимизировать контакты и не использовать наличные, говорит аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Комиссии за перевод средств с кредитных карт и введение лимитов помогли «Сберу» компенсировать потерю доходов от отмены «банковского роуминга» и подключения к Системе быстрых платежей (СБП), считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.
Такой значительный рост доходов от переводов денежных средств в первую очередь связан с ограничениями в период пандемии и снижением оборота наличных, добавляет руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин: «Очень многие точки малого бизнеса не могут позволить себе применение полноценного обслуживания банковских карт, но готовы предлагать клиентам оплату с помощью перевода на карту, и в большинстве случаев такой перевод осуществляется на карту Сбербанка, так как они наиболее распространены по всем регионам России».
Поможет ли СБП
По последним открытым данным Федеральной антимонопольной службы на 2018 год, доля Сбербанка на рынке денежных переводов составляла 94%. Для борьбы с монополией «Сбера» в этой сфере ЦБ в 2019 году запустил Систему быстрых платежей, которая позволяет переводить деньги по номеру телефона между счетами разных банков.
СБП еще оказывает не слишком сильное давление на внутренние переводы Сбербанка, считает Осадчий: «Обороты в рамках СБП пока невелики по сравнению с совокупным объемом переводов по картам». По данным ЦБ на 10 января 2021 года, в системе с момента ее запуска было проведено более 124 млн операций почти на 891 млрд руб.
СБП пока не распространена в торговых точках и уступает переводам по картам «Сбера» в качестве платы за товары и услуги. «Переток клиентов в СБП — процесс постепенный, поскольку подключиться к СБП должен и покупатель, и продавец, при этом у продавца нет особых стимулов это делать», — объясняет управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Роль сервиса может вырасти в 2021 году, полагает он.
Не только Сбербанк
«Сбер» — первый из крупных банков, публикующих отчетность за 2020 год. За девять месяцев 2020-го комиссионные доходы по банковским счетам по поручению физических лиц (граждан России и нерезидентов) в целом по банковскому сектору составили 71,1 млрд руб. Доля Сбербанка в них — 69,5% (50,6 млрд руб.), рассчитал Осадчий. На втором месте — ВТБ (5,2 млрд руб.), далее следуют Альфа-банк (4,8 млрд руб.), Тинькофф Банк (4 млрд руб.), Почта Банк (1 млрд руб.) и МИнБанк (0,96 млрд руб.)
Из этой группы лидеров самый сильный рост доходов за переводы и платежи граждан продемонстрировал Почта Банк — на 117,2% в годовом выражении, отмечает Осадчий. У Альфа-банка прирост доходов составил 48,3%, у МИнБанка — 42,1%, у ВТБ — 30%, у Тинькофф Банка — 24,4%.
Доходы Альфа-банка выросли за счет роста оборотов переводов физлиц на 48% в течение года, рассказал представитель банка. Положительная динамика в МИнБанке обусловлена пандемией, которая повлияла на развитие онлайн-каналов, сказал начальник управления транзакционного бизнеса кредитной организации Фаррух Фазылов. Основная причина роста доходов Тинькофф Банка — увеличение клиентской базы и, как следствие, объемов переводов, объяснил его представитель. ВТБ и Почта Банк не ответили на запрос РБК.
«В условиях экономического спада транзакционный бизнес становится более привлекательным для банков в силу своей большей устойчивости по сравнению с кредитным бизнесом», — считает Осадчий. По словам Полухина, тенденция к росту безналичных платежей отмечается уже достаточно давно и, скорее всего, будет способствовать дальнейшему наращиванию получаемых банками комиссионных доходов от этих операций. Рост доходов в 2021 году продолжится, но будет не таким сильным, полагает Налютин.
МВД: число преступлений с использованием Интернета возросло в прошлом году на 91%
Число преступлений с использованием Интернета возросло в прошлом году на 91%, а при помощи мобильных телефонов — на 88%, сообщили в пресс-центре МВД.
«В отчетном периоде число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4%, в том числе с использованием сети Интернет — на 91,3%, при помощи средств мобильной связи — на 88,3%», — отметили в пресс-центре.
Причиной роста количества тяжких преступлений в России в 2020 году стало резкое увеличение IT-преступлений. «Общее число зарегистрированных в стране преступлений увеличилось на 1%, тяжких и особо тяжких — на 14%. Основное влияние на рост тяжких преступлений по итогам 2020 года оказало увеличение количества криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», — говорится в сообщении.
Бороться с мошенничеством в интернете предлагается регуляторно
В Госдуме решили проработать с Роскомнадзором введение нового регулирования для борьбы с мошенническими сайтами. Среди потенциальных методов рассматривается, например, требование к маркировке потенциально опасных ресурсов в браузерах. Такой механизм чреват злоупотреблениями, а выявить фальшивые сайты навскидку не всегда могут даже специалисты, предупреждают эксперты по кибербезопасности.
О проработке законодательного регулирования борьбы с фишинговыми (мошенническими) сайтами рассказал “Ъ” член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. «В ближайшее время мы проведем консультации с Роскомнадзором для выборки наиболее эффективных механизмов», — заявил он. В Роскомнадзоре отказались от комментариев.
В своем Telegram-канале господин Горелкин указал, что для борьбы с мошенническими сайтами может применяться специальная маркировка в браузере и виджет, который позволил бы пользователям жаловаться на подозрительные ресурсы.
Он также предложил введение классификатора сайтов на основе искусственного интеллекта, который бы предупреждал о возможном фишинге, обязательной модерации контента на сервисах бесплатного хостинга и верификации пользователей виртуальных номеров телефонов.
Проблема фишинга и мошеннических сайтов обострилась в 2020 году, когда были объявлены социальные выплаты для поддержки семей с детьми в период пандемии (“Ъ” писал об этом 14 мая), напоминает господин Горелкин. О росте интернет-мошенничества говорят и данные компаний: за девять месяцев 2020 года CERT-GIB обнаружила 14,8 тыс. фишинговых ресурсов против 14 тыс. за весь 2019 год. Заработок мошенников только от фейковых сайтов курьерской доставки в 2020 году составил более $6,2 млн, оценивали в Group-IB.
Эксперты в сфере кибербезопасности считают потенциально полезными часть предлагаемых мер.
Верификация виртуальных номеров телефона может усложнить регистрацию новых фейковых ресурсов, но в первую очередь будет мешать еще и телефонным мошенникам, рассуждает директор блока экспертных сервисов Bi.Zone (принадлежит Сбербанку) Евгений Волошин. Дополнительную верификацию было бы полезно ввести и при регистрации доменов, похожих на сайты брендов или госорганизаций, полагает начальник отдела информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд.
Инструменты же, подобные предложенному виджету для маркировки подозрительных сайтов, уже есть, они реализуются энтузиастами и коммерческими компаниями, отмечает господин Дрозд. Однако такой механизм, по его мнению, чреват недобросовестной конкуренцией, поэтому потребуется процедура оценки обоснованности жалоб на фишинг.
Строить рейтинг ресурсов, основываясь исключительно на пользовательских отзывах, ненадежно — нет гарантий, что мошенники не начнут пользоваться этой возможностью, согласен советник гендиректора Национальной инжиниринговой корпорации Игорь Бедеров.
Но построить «скоринговую модель» для сайтов возможно, указывает он, предлагая включить в число дополнительных требований к сайтам, обрабатывающим персональные данные россиян, наличие шифрования, политики обработки данных и отсутствие вредоносных скриптов или кодов.
Опасения разделяют и другие эксперты. Выявить фишинговый сайт не сможет случайный пользователь, настаивает ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско. «Даже мне, человеку, который занимается этим на постоянной основе, иногда бывает сложно навскидку сказать, является ли сайт фишинговым»,— подчеркивает он. По его мнению, наиболее эффективный метод борьбы с фишингом — раннее обнаружение таких сайтов специалистами и их блокировка регистраторами доменов и хостинг-провайдерами. Также, указывает он, важно устанавливать лиц, которые стоят за фишинговыми сайтами: как правило, подобные преступные группы стоят сразу за десятками, а то и сотнями ресурсов.
Путин рассказал о создании в ЕАЭС общих рынков нефти и газа
Страны ЕАЭС приступили к формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, это сложный вопрос, заявил президент России Владимир Путин.
«Государствами — членами союза утверждена концепция формирования общего финансового рынка ЕврАзЭС, ведется подготовка к созданию общего электроэнергетического рынка. Мы приступили к реализации программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Это сложный вопрос», — сказал Путин на совещании по интеграционным процессам в ЕАЭС.
Президент отметил, что в большинстве секторов экономики общие рынки уже созданы и успешно работают. «По остальным — движение в этом направлении, решение практических вопросов, поиск оптимальных моделей продолжаются», — продолжил глава государства.
В качестве примера успешного нахождения компромисса между государствами — членами союза он привел создание единого рынка производства и оборота лекарств и медицинских изделий. «С 1 января текущего года регистрация всех лекарственных средств в странах ЕврАзЭС осуществляется по единым правилам и процедурам. Это крайне важно сейчас, мы все это прекрасно понимаем, когда наши страны сталкиваются с общим вызовом, эпидемией коронавируса. И нам нужно эффективно координировать усилия для защиты жизней и здоровья наших граждан», — указал Путин.
Он также отметил, что последовательно развивается и единый рынок услуг — он уже включает 53 сектора, а в текущем году охватит еще пять направлений.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Представлено инновационное криптографическое устройство для защиты персональных данных
Ученые из Австралии спроектировали инновационное криптографическое устройство, принцип работы которого базируется на функционировании алмазного лазера. Изобретение предназначено генерировать серии случайных ключей, которые играют главную роль в системах кодирования информации в критически важных отраслях, таких как банковское дело, финансы или оборона. Генераторы случайных чисел широко применяются экспертами по цифровой безопасности в коммерческих и правительственных структурах. Изобретение австралийских физиков демонстрирует работу квантовых процессов, которые формируются случайным образом.
Так, информация о событии возникает буквально в момент совершения события, не раньше. По этом принципу сотрудники Исследовательского центра фотоники Университета Маккуори создали иновационный алмазный лазер, в котором каждый генерируемый импульс лазерного света имеет свое направление поляризации, определяемое квантовым движением атомов углерода в решетке алмаза. Криптографическое устройство предлагает многократно более высокую скорость работы по сравнению с традиционными аналогами. Кроме того, данная система значительно проще и безопасней.
«Это совершенно новый инструмент для создания квантовой случайности. Мы надеемся, что этот тип устройства предоставит конечным пользователям в таких областях, как шифрование и квантовое моделирование новую возможность для упрощения и улучшения технологий» — сказал в интервью Дуглас Литтл, ведущий исследователь проекта.
Конструкторы также заложили возможность управляемого изменения характеристик «случайности» выдаваемых лазером чисел. Данное устройство является весьма перспективным для систем криптографии и защиты пользовательских данных.
Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне
Банк Японии снова сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении регулятора по итогам январского заседания.
Семь участников заседания выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, один — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.
Регулятор также принял решение продлить дополнительный выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов до конца сентября 2021 года. Максимальный объем выкупа составляет суммарно около 15 трлн иен, отметил ЦБ.
Кроме того, регулятор планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность десятилетних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Отмечается, что в зависимости от динамики экономической активности и цен доходность может в некоторой степени повышаться и понижаться.
Японский Центробанк также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 трлн иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 180 млрд иен.
Банк Японии прогнозирует, что по итогам текущего финансового года, который завершится в марте, ВВП страны сократится на 5,6%. Это ниже предыдущего, октябрьского, прогноза, в рамках которого ожидалось падение на 5,5%. Прогноз по росту ВВП на 2020/2021 финансовый год улучшен на 0,3 процентного пункта — до 3,9%.
Дефляция в Японии, по прогнозам, составит в текущем году 0,5%, а в следующем финансовом году ожидается инфляция в 0,5%. В октябре регулятор ждал дефляцию в текущем году на уровне 0,6%, а в следующем — инфляцию в 0,4%.
