ОБЗОР СМИ
Мониторинг отраслевых финансовых потоков: неоднородное восстановление экономической активности
Увеличение входящих финансовых потоков на отчетной неделе было поддержано ростом платежей в государственном управлении.
В отраслях, ориентированных на экспорт, расширение входящих потоков несколько замедлилось, а в отраслях потребительского спроса объем входящих платежей снизился по сравнению со средним значением предыдущего квартала. Некоторое понижательное влияние на среднедневной объем потоков могла оказать техническая причина — перенос части платежей на рабочую субботу. Более подробно читайте в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков».
Согласованные трансакции: QR-коды отберут у эквайринга 15% рынка платежей
Новой технологией уже воспользовались 38% россиян
Оплата по QR-кодам отбирает долю у классического эквайринга. В течение нескольких лет этот способ перечисления займет около 15% рынка безналичных платежей, оценили для «Известий» в крупнейших российских банках. По данным Национальной системы платежных карт, почти 40% россиян уже протестировали технологию. При этом в кредитных организациях подчеркнули, что снижение комиссий за прием карт ради сохранения популярности этих операций не предвидится, поскольку услуга и так находится на грани рентабельности.
Ускоренные темпы
QR-коды стали самой популярной новой платежной технологией у россиян: о ней знают 57% граждан, а 38% уже покупали товары таким способом. Об этом говорится в исследовании «Мир Plat.form» (IT-бренд Национальной системы платежных карт — НСПК). В отчете отмечается, что на данный момент половина потребителей чаще всего делает покупки по банковской карте, еще четверть — через смартфон (сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Mir.Pay).
Интерес бизнеса к оплате по QR-коду связан с более низкими по сравнению с карточными комиссиями: от 0,4% до 0,7%, пояснили в НСПК. Также для новой технологии компаниям не нужно покупать дополнительное оборудование, а средства на счет после оплаты товара или услуги зачисляются мгновенно.
Активное развитие платежей по QR-кодам «Известиям» подтвердили в крупнейших кредитных организациях. Объемы таких трансакций растут в среднем на 30% ежемесячно, оценили в Делобанке (группа СКБ-банка). По оценкам ВТБ, сейчас такие операции составляют менее 1% от общего объема эквайринга. Но в среднесрочной перспективе технология может занять от 5 до 15% рынка на территориях, где использование карт менее удобно и выгодно.
В горизонте двух лет этот платежный метод может занять нишу с долей до 15–20% в электронной коммерции и 7–10% в офлайне, согласен директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин. В Промсвязьбанке считают, что при сохранении нынешней динамики в долгосрочной перспективе такой способ оплаты имеет все шансы потеснить классический эквайринг, заняв через пять лет около 10–15% рынка. По ожиданиям старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, в перспективе пяти лет доля QR-кодов может забрать до четверти рынка безналичных платежей.
— Конкуренция с эквайрингом хорошо выстраивается в индустриях, где доля операций по картам была небольшой из-за высокой себестоимости. Пока распространение оплат сдерживается ограниченным числом банков, поддерживающих технологию, но до 1 октября в соответствии с требованием ЦБ к системе подключатся все крупнейшие кредитные организации страны, — напомнил руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов.
QR-код выступает основным способом приема денег от покупателей через систему быстрых платежей (СБП) ЦБ. На конец февраля россияне совершили таким образом 1 млн трансакций на сумму свыше 5 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Банке России. Оплата доступна более чем в 80 тыс. торговых точек. В регуляторе ожидают, что положительная динамика сохранится за счет заинтересованности со стороны торговых предприятий.
Комиссии в СБП, которая не превышает 0,7%, в 2–2,5 раза ниже, чем при приеме оплаты по картам (средний уровень тарифов — 1,2–2,2%), констатировали в ЦБ, отметив, что сервис прежде всего ориентирован на сегменты, в которых пока преобладают расчеты наличными — например, малый бизнес.
Сервисная конкуренция
Параллельно с СБП свой сервис «Плати QR» развивает Сбербанк, который подключил более 300 тыс. точек, сообщил «Известиям» директор дивизиона «Эквайринг» Дмитрий Малых. По его словам, месячный оборот по сервису исчисляется миллиардами рублей, а количество операций — сотнями тысяч. Комиссия для предпринимателей начинается от 0,6%, подчеркнул он.
За счет низких тарифов и простоты интеграции предприниматели будут стараться привлечь клиентов к новому способу оплаты, рассказал «Известиям» первый вице-президент бизнес-объединения «Опора России» Павел Сигал. По его словам, часть продавцов сделает скидки для клиентов или введет акции: например, подарок за какое-то количество операции с помощью QR. Другие бизнесмены могут доносить до клиентов через мессенджеры и соцсети важность такого способа оплаты. При увеличении интереса клиентов доля покупок по QR-кодам будет расти на 5–15% в год, ожидает Павел Сигал.
Впрочем, новая технология вряд ли полностью вытеснит привычный способ безналичных платежей. Использование «пластика» или смартфона поддерживается в том числе программами лояльности эмитентов карт, отметил управляющий директор по развитию торгового эквайринга МКБ Марк Баранов. По его данным, прием карт позволяет торговой точке добиться роста средней суммы чека до 40%, а также увеличения количества покупателей минимум на треть.
В кредитных организациях заявили, что рыночные ставки эквайринга снижаться не будут, несмотря на риски переориентации клиентов на QR-коды. На «расценки» в первую очередь влияют тарифы платежных систем и стоимость оборудования, которое необходимо для предоставления услуги, отметили в Росбанке. Эти составляющие в последнее время только дорожали.
Для многих видов бизнеса себестоимость трансакции по картам превышает 2% с учетом всех комиссий, оценил Георгий Коннов из Райффайзенбанка. Он добавил, что наценка кредитной организации в хороших условиях составляет 0,1–0,2%, но много и убыточных примеров. В «БКС Мир инвестиций» считают, что для сохранения рынка банки и платежные системы будут предлагать новые сервисы клиентам-бизнесменам.
Быстрые платежи тянут банкам карман
Участники рынка попросили сократить дневной лимит переводов в СБП
Участники рынка представили ЦБ отзывы на проект изменений в положение о системе быстрых платежей (СБП). Как выяснил “Ъ”, основные замечания игроков были связаны с нормой нижнего уровня возможного лимита на отправку денег через СБП на уровне 150 тыс. руб. в день. Однако регулятор не намерен отказываться от этого положения. Зато готов рассмотреть ряд доводов, апеллирующих к ограничению конкуренции.
ЦБ завершил прием отзывов участников рынка на проект указания об изменении положения «О платежной системе Банка России». По новым условиям банки не смогут устанавливать лимит отправки средств через СБП в размере менее 150 тыс. руб. в день, а также будут обязаны использовать приложение СБП Pay (с 1 апреля 2022 года) и подключить все разрабатываемые сервисы СБП, в частности переводы в пользу юридических лиц.
Проще всего обстоят дела с приложением СБП Pay — по сведениям “Ъ”, оно тестируется с прошлого года, но пока официально рынку не представлено.
Возможно, поэтому серьезных возражений этот пункт не вызвал, говорят источники “Ъ”, хотя его обязательность кажется участникам рынка излишней, особенно для тех, кто уже реализовал в своих приложениях функцию оплаты через СБП.
Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова считает, что очередные приложения и сервисы, вводимые как обязанность для участников в рамках платежной системы Банка России,— это еще один удар по развитию конкуренции на платежном рынке. По словам Марии Михайловой, для игроков рынка участие в таких проектах — расходы без окупаемости, для рынка в целом как отрасли экономики — дальнейшая потеря инвестиционной привлекательности, торможение цифровой трансформации и сворачивание развития в пользу цифровых монополистов.
Однако наибольшей критике подверглась идея о дневном лимите.
По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, статистика кредитных организаций показывает, что 47% клиентов переводят до 10 тыс. руб. в месяц, почти 90% клиентов — до 50 тыс. руб., а доля тех, кто переводит более 100 тыс. руб. в месяц,— всего 4%. Предложенный ЦБ лимит — 150 тыс. руб. в день — создает дополнительные предпосылки для активизации социальной инженерии через СБП, уверен господин Войлуков.
Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов отмечает, что расширение лимита переводов до 150 тыс. руб. в день ограничит кредитные организации в возможности самостоятельно осуществлять политику управления рисками, как это предусматривают рекомендации ФАТФ. Он добавляет, что, например, для электронных кошельков вообще нехарактерны крупные переводы, поэтому их операторы, в отличие от крупных банков, не могут компенсировать выпадающие доходы от мелких переводов комиссиями за крупные операции. Для некоторых электронных средств платежа установлены лимиты на сумму операций по переводу, например при прохождении упрощенной идентификации клиент не может перевести в течение месяца более 200 тыс. руб.
В такой ситуации, по словам Виктора Достова, лимит на вывод средств через СБП в размере 150 тыс. руб. в день выглядит явно избыточным.
«Поэтому мы просим ЦБ установить обязательный минимальный лимит для электронных кошельков в размере 100 тыс. руб. в течение месяца и предусмотреть, что минимальный лимит на совершение операций в СБП не распространяется на случаи, когда банки устанавливают лимиты в рамках антиотмывочного закона»,— говорит он.
В ЦБ “Ъ” сообщили, что рассматривают поступившие предложения к проекту, пока итоги подводить преждевременно. Однако величину минимального лимита переводов со счетов через СБП, подчеркнули в регуляторе, менять не планируется в любом случае.
Телеком: Единая биометрическая система экономически невыгодна операторам
Такое мнение высказал Никита Данилов, руководитель по правовому взаимодействию с органами исполнительной власти, Правовая Функция. МегаФон в рамках Онлайн ПЛАС-Форума «Практическая биометрия».
Н.Данилов отметил, что дистанционная идентификация сегодня даже более точны, чем идентификация в салоне связи, поскольку технологии с использованием искусственного интеллекта более надежны чем человеческие возможности.
Набор идентификаторов, который указан в 533-ФЗ, вызывает много вопросов у телеком-операторов.
Единая биометрическая идентификация (ЕБС) и ЕСИА имеет низкий уровень проникновения среди населения (200 тысяч граждан) и фактически не будет использоваться гражданами, считает спикер. При этом платность запроса в ЕБС (200 руб. для банков); затраты операторов на интеграцию с ЕБС также будет дорогим, поэтому использование операторами связи этого идентификатора будет невыгодным.
Использование усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) также имеет низкий уровень проникновения среди населения (по разным оценкам, от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч УКЭП для физических лиц) и высокую стоимость выдачи и владения, обновления раз в год (до нескольких тысяч рублей в год).
Функционал получения Усиленной неквалицифированной электронной подписи (УНЭП) в личном кабинете «госуслуг» (ЕСИА) не реализован, также необходима необходимость личной явки в МФЦ для получения УНЭП, даже при наличии ранее подтвержденной и используемой учетной записи в ЕСИА.
В связи с этим телеком-операторы предлагают альтернативые способы: либо простая электронная подпись, ключ которой подтвержден при личной явке (в том числе ЕСИА — 100 млн зарегистрированных учетных записей в ЕСИА). Способ был предусмотрен ФЗ «О связи» ранее, но исключен новым законом, либо использование собственных систем идентификации операторов связи.
ЕБС — хорошая система, но экономически невыгодна. Мы предлагаем смотреть в сторону того, чтобы использовать собственные системы, — отметил Н.Данилов.
Россияне стали реже пользоваться наличными
Почти половина жителей страны стала чаще оплачивать покупки онлайн за последний год, а наличными пользоваться реже, свидетельствую данные исследования Райффайзенбанка.
При этом подавляющее большинство опрошенных пользуется банковской картой, а перевод по номеру телефона или карты россияне назвали самым удобным способом перевести деньги.
Безналичные платежи: что россияне покупают онлайн
Почти 50% россиян стали чаще оплачивать покупки онлайн. Как показал опрос, проведенный Райффайзенбанком в феврале 2021 года, за последний год популярность карточных и онлайн-платежей увеличилась. Главными аргументами в пользу этого способа совершать покупки стали скорость проведения операций и возможность получать кешбэк и бонусы.
Также большинство россиян заявили, что стали заметно реже пользоваться наличными деньгами. Чаще всего это делают по привычке (62%) или потому, что в магазине или транспорте попросили расплатиться наличными (49%).
Чаще всего покупки россияне совершают супер- и гипермаркетах или в магазине у дома. В онлайн-магазинах повседневные товары покупают 52% респондентов. Чаще всего там приобретают одежду и обувь, продукты, косметику и бытовую технику.
Чем оплачивают покупки:
Подавляющее большинство россиян использует банковские карты для оплаты покупок – так ответили 94% респондентов. По 28% также пользуются переводами и сервисами бесконтактной оплаты, такими как Google Pay, Android Pay или Apple Pay. У 16% есть также цифровая карта, которой можно платить онлайн или с помощью NFC. Почти половина опрошенных одновременно использует и наличные деньги при повседневных тратах.
При этом россияне предпочитают переводить друг другу деньги по номеру телефона или номеру карты – этот способ назвали лучшим 57% респондентов.
«Финансовые продукты становятся все более цифровыми, и для человека проще получить сервис в своем смартфоне, чем использовать физические носители, например, пластик, – считает Павел Лоуцкер, руководитель команды роста некредитных продуктов Райффайзенбанка. – Платежный сервис должен быть простым и доступным в любой ситуации».
МВД: количество преступлений с банковскими картами выросло в январе на 30%
Количество преступлений с использованием банковских карт в январе 2021 года увеличилось на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в статистических данных МВД России.
«Всего преступлений, совершенных с использованием расчетных (пластиковых) карт, зарегистрировано 12 592 (на 31,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года)», — говорится в материалах министерства.
Кроме того, согласно данным МВД, рост числа преступлений с использованием мобильных телефонов составил 39%, через Интернет — свыше 50%, через программные средства — почти 13%, компьютерной техники — 29,3%. Вместе с тем более чем на 18% стало меньше преступлений, совершенных с использованием фиктивных электронных платежей.
ВТБ реализовал гибридную биометрическую систему: собственная платформа и ЕБС
В рамках Онлайн ПЛАС-Форума «Практическая биометрия» Григорий Сальников, начальник управления «Единая клиентская идентификация», ВТБ на примере кейса банка ответил на вопрос возможна ли синергия собственной биометрии и ЕБС.
Биометрические платформы банков имеют целый ряд преимуществ по сравнению с Единой биометрической системы (ЕБС). Во-первых, сбор биометрических данных можно осуществлять не только в отделении банка, но и в мобильном банке и контакт-центре. Во-вторых, собственные биометрические системы позволяют автоматически подтверждать личность клиента при обслуживании в отделении у операциониста, VIP-клиенты определяются по лицу при входе в отделение, распознавание клиента по лицу в банкомате, подтверждение операции выдачи наличных, доступ сотрудников к ПО, операциям и помещениям и многое другое.
Банком было принято решение создать гибридную систему, используя собственную платформу и ЕБС, что позволило использовать все имеющиеся преимущества, в том числе привлечение клиентов без визита в офис через ЕСИА/ЕБС.
Г.Сальников также подчеркнул, что лицо и голос – это оптимальные модальности для ДБО, к которым привыкли клиенты, и которые не вызывают отторжения – это 90% кейсов клиентов.
Сервис СберБанка для приема QR-платежей расширил охват предпринимателей
Владельцам бизнеса, использующим приложение «Касса Розница» от компании «Бифит Касса», стал доступен новый вид приема безналичной и бесконтактной оплаты по QR-коду: в приложение внедрен сервис «Плати QR» от СберБанка. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что бесконтактная оплата по QR от «Сбера» стала доступна еще более чем для 50 тыс. предпринимателей по всей России.
«С помощью кассового приложения можно совершать все операции по 54-ФЗ: формировать чеки прихода, расхода, возврата и коррекции, работать с маркировкой, ЕГАИС, онлайн-заказами, агентскими товарами и системой лояльности, а также принимать все виды платежей (аванс, кредит, полный расчет, предоплату) и различные способы оплаты. Благодаря интеграции сервиса «Плати QR» от «Сбера» предпринимателям стал доступен прием безналичной оплаты по QR-коду», — отмечается в релизе.
Графический код можно продемонстрировать на экране кассы или распечатать и разместить распечатанный вариант в прикассовой зоне. Покупателю достаточно навести камеру смартфона на QR-код, считать его и подтвердить операцию через мобильное приложение банка, подключенного к QR-платформе «Сбера». Расчет произойдет мгновенно. После покупки клиент увидит уведомление об успешной оплате в приложении банка, а продавец — на кассе.
В релизе «Сбера» подчеркивается, что сервис «Плати QR» позволяет обеспечить прием безналичной оплаты «с минимальными затратами благодаря сниженной ставке на эквайринг (от 0,6%) и без установки какого-то дополнительного оборудования».
«Выигрыш покупателя — наличие чека, подтверждающего оплату, бонусы по программе лояльности «СберСпасибо», полностью бесконтактная оплата и безопасный сервис (не требуется вводить данные карты или ПИН-код)», — добавляют в банке.
Использовать приложение «Касса Розница» с «Плати QR» от «Сбера» можно в любом бизнесе. Приложение работает на планшетах, смартфонах, персональных компьютерах и более чем на 90 моделях популярных онлайн-касс на платформах Android, Windows и Linux. Товарные позиции можно создать вручную или выгрузить из 1С и Excel. В веб-кабинете предпринимателям доступны аналитика бизнеса и история чеков в онлайн-режиме.
Приложение «Касса Розница» можно скачать на сайте разработчика или в Google Play. Подключение к сервису СберБанка «Плати QR» — бесплатное, необходимо только подать заявку в приложении или на сайте «Сбера», а затем заключить договор. Принимать оплату по QR можно будет на следующий день после подключения.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Работающий через мессенджеры необанк привлек 2 млн долл. инвестиций
Финтех-стартап Zelf имеет российские корни — он был основан выходцем из России, бывшим IT-директором МДМ-Банка Эллиотом Гойхманом.
В качестве инвесторов выступили европейские и американские фонды и частные инвесторы, в том числе экс-гендиректор Альфа-Банка Алексей Марей, пишет журнал Forbes.
Основатель Zelf не стал раскрывать оценку компании, а также ее выручку за 2020 год. При этом издание пишет со ссылкой на источник, что выручка стартапа составила не более 500 тыс. долларов. Сейчас проект несет убытки из-за инвестиций в расширение географии бизнеса.
Zelf работает исключительно через мессенджеры: Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram и Viber, своего приложения у него нет. Управлять своими финансами клиент может с помощью чат-бота. Финучреждение также не выпускает пластиковые карты и не имеет банковской лицензии.
Европейские банки ищут партнеров для создания конкурента Visa и Mastercard
Объединение European Payments Initiative, созданное при поддержке крупнейших европейских банков, в данный момент активно занимается созданием платежного сервиса, который в будущем сможет вытеснить из европейского рынка таких конкурентов, как Mastercard и Visa. На днях было опубликовано объявление о вакантных должностях в фирме.
Отделу разработчиков EPI требуются квалифицированные сотрудники, готовые принять участие в создании новой платежной инфраструктуры. В настоящий момент свои ресурсы EPI предоставили уже более 30 банков и эквайеров, в числе которых такие крупные компании, как Worldline и Nets. Коллективные усилия финучреждений направлены не только на то, чтобы как можно скорее создать европейский аналог Visa, но и для того, чтобы начать предоставлять потребителям финуслуг дебетовые карты и цифровые кошельки. Некоторые из этих задач уже находятся на стадии готовности.
Ожидается, что в 2022 году EPI зарегистрирует название нового платежного сервиса. По словам разработчиков, в настоящий момент EPI рассматривает возможность внедрения в инфраструктуру сервиса некоторых конструкторских и организационных решений, с целью повышения качества управления, а также для удовлетворения всех основных потребностей участников платежной системы.
JPMorgan Chase тестирует систему блокчейн-платежей в космосе
Эксперимент продемонстрировал техническую готовность спутников частных компаний обмениваться данными между собой
В рамках тестирования технологии платежей в экосистеме IoT (интернет вещей), американская финансовая компания JPMorgan Chase осуществила эксперимент по передаче кодированного сообщения между спутниками, вращающимися на околоземной орбите. Задачей опыта было исследовать возможность создания блокчейн-инфраструктуры и осуществления с ее помощью цифровых платежей между операторами, находящимися в космосе.
Глава подразделения JPMorgan, занимающегося разработкой блокчейн-проектов, Умар Фарук заявил, что технология блокчейн-платежей в экосистеме IoT позволит потребителям легко оплачивать покупки с помощью персональных интеллектуальных устройств. Он также сообщил, что инженеры хотели усложнить эксперимент, и поэтому было решено протестировать систему в космосе на предмет ее адекватного функционирования в полностью децентрализованной среде.
Проведенные испытания подтвердили возможность осуществления платежей IoT в космическом пространстве, а также продемонстрировали техническую готовность спутников частных компаний обмениваться данными между собой. Как сообщает агентство Reuters, для эксперимента разработчиками J.P. Morgan были использованы спутники производства GOMspace.
Apple Pay теперь доступен в Мексике
Представители компании Mastercard объявили о запуске платежного сервиса Apple Pay в Мексике. Согласно опубликованному пресс-релизу, платежное приложение первоначально будет доступно только для держателей карт Citibanamex и Banorte Mastercard. Клиенты смогут совершать покупки в онлайн-магазинах, а также производить платежи через любой терминал, оснащенный функцией бесконтактной оплаты.
Позднее сервис станет доступным также и для держателей карт Inbursa. Клиенты могут использовать сервис Apple Pay как на iPhone, так и на гаджетах Apple Watch. В Mastercard поясняют: чтобы осуществить платеж через приложение, не нужно создавать учетные записи или повторно вводить информацию о доставке или какую-либо другую специфическую информацию. Когда клиент подвязывает свою кредитную или дебетовую карту к Apple Pay, ее номер не будет храниться ни на устройстве, ни на серверах Apple.
Вместо этого назначается уникальный номер учетной записи устройства, который зашифровывается специальным защитным протоколом и хранится в разделе Secure Element. Apple Pay — услуга мобильного платежа и цифрового кошелька от Apple Inc., которая позволяет пользователям осуществлять платежи лично.
