ОБЗОР СМИ
Банк России начинает общественные консультации о роли экосистем в экономике и на финрынке
Банк России предлагает обсудить основные тенденции развития и роль экосистем в современной экономике, а также подходы к регулированию их деятельности. Инициативы регулятора представлены в консультативном докладе «Экосистемы: подходы к регулированию».
Цифровизация стремительно меняет наш мир: платформы и экосистемы создают новое качество жизни, предоставляя населению удобные сервисы быстрого получения информации, приобретения разнообразных товаров и услуг. Они предлагают широкие возможности развития для производителей, в том числе для малого и среднего бизнеса, снимают географические барьеры. В то же время растущее влияние экосистем ставит вопрос о регулировании их деятельности.
Россия — одна из немногих стран мира, где национальные экосистемные игроки занимают прочное лидирующее положение на рынке. В отличие от других стран в России значительная роль в создании экосистем принадлежит финансовому сектору. Крупные технологические компании также расширяют линейки своих сервисов, в том числе начинают предлагать клиентам финансовые услуги.
Банк России считает важным обсудить предлагаемые регуляторные меры, которые будут способствовать развитию в конкурентной среде как лидирующих экосистемных бизнес-моделей, так и менее крупных платформ, сохраняя при этом возможности для нишевых поставщиков. Новое регулирование позволит населению и бизнесу использовать в полной мере преимущества инновационных технологических решений при одновременном снижении негативных последствий и рисков, которые могут возникнуть.
Замечания и предложения по докладу, а также ответы на представленные в нем вопросы Банк России просит направлять до 1 июня 2021 года.
Михаил Ковригин назначен директором Департамента стратегического развития финансового рынка
Назначение вступит в действие с 5 апреля 2021 года.
Исполнение обязанностей директора Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями возложено на заместителя директора Веру Молчанову.
Проект предусматривает, в частности, введение специальной процедуры допуска кредитных потребительских кооперативов (КПК) на финансовый рынок. Юридическое лицо сможет получить статус КПК только при его внесении Банком России в государственный реестр. Чтобы подать документы на включение в реестр, необходимо будет пройти предварительную проверку в одной из саморегулируемых организаций КПК.
Кроме того, будут установлены более высокие требования к деловой репутации и квалификации органов управления КПК. Также в планах регулятора — анализ возможности создать механизмы защиты личных сбережений членов кредитных кооперативов, повышение качества системы корпоративного управления, системы управления рисками и внутреннего контроля в кредитных кооперативах. Эти направления работы обсуждались на заседании Экспертного совета по микрофинансированию и кредитной кооперации при Банке России. Перечень мероприятий, входящих в дорожную карту, будет расширен по итогам рассмотрения высказанных предложений.
Представители экспертных и правозащитных организаций, принявшие участие в заседании, предложили ряд мер по защите прав и интересов граждан, вступивших в кооперативное движение, а также людей, которые попадаются на уловки мошенников, прикрывающихся правовыми формами участников финансового рынка. Реализация значительной части таких мер связана с активным участием правоохранительных органов в борьбе с недобросовестными практиками в сфере кредитной кооперации.
Мероприятия дорожной карты и дополнительные меры позволят сделать отрасль кредитной кооперации более прозрачной, привлекательной для пайщиков, безопасной с точки зрения использования ее финансовых продуктов и вызывающей доверие у общества и потребителей.
Другим важным вопросом, который обсудили участники заседания, стало использование микрофинансовыми организациями (МФО) показателя долговой нагрузки (ПДН) для контроля закредитованности заемщиков и сдерживания выдач займов клиентам с высоким ПДН. На основе опыта МФО по расчету ПДН спикеры показали взаимосвязь просроченной задолженности, сведений о доходе, предоставляемых самим заемщиком в заявительном порядке, и показателя его долговой нагрузки. Банк России рассмотрит предложения участников рынка по совершенствованию регулирования ПДН.
Центробанк предлагает запретить экосистемам использовать внутреннюю «валюту»
Центробанк выступает против использования экосистемами внутренних учетных единиц в качестве платежного средства, средства накопления и заемных средств. Об этом говорится в консультативном докладе Банка России «Экосистемы: подходы к регулированию».
ЦБ отмечает, что экосистемы, развивая сервисы собственного «цифрового государства», имеют тенденцию переходить от программ лояльности на основе внутренних баллов к использованию внутренней «валюты». По мнению регулятора, появление таких учетных единиц может послужить фактором избыточной привязки потребителей к экосистеме, что будет ухудшать условия конкуренции. Кроме того, способность экосистем менять стоимость таких учетных единиц может вести к нарушению прав потребителей.
Наиболее нежелательным с точки зрения денежной системы Центробанк называет распространение внутренних учетных единиц, выпускаемых по независимому решению организации-эмитента, так как подобные инструменты будут представлять собой денежные суррогаты. Массовое использование таких платежных инструментов в качестве альтернативы национальной валюте потенциально может существенно снизить эффективность денежно-кредитной политики государства.
«Выпуск денежных суррогатов может создавать угрозы для национальной платежной системы и для финансовой стабильности в связи с риском утраты платежеспособности их эмитентами», — говорится в докладе.
«Не секрет, что Facebook планировал выпустить Libra (криптовалюта соцсети Facebook. — Прим. Банки.ру), эта тема не закрыта. Facebook продолжает работать над расчетной единицей, которая будет так или иначе связана с экосистемой Facebook. Amazon сегодня выпускает так называемые gift-сертификаты, которые фактически обращаются как вторые деньги в США. В России пока попыток экосистем создавать внутренние расчетные единицы нами не замечено, но это не исключено, потому что мы видим международный тренд, как это происходит в глобальных экосистемах», — заявил журналистам зампред Банка России Сергей Швецов.
Центробанк пояснил, какой платеж считается подозрительным
Первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев объяснил, какие операции банки могут счесть подозрительными и как не стать жертвой жуликов, выдающих себя за представителей кредитной организации.
Говорить о каком-то одном критерии, по которому платеж или другая трансакция могут быть признаны подозрительными, нельзя, поскольку антифрод-системы (от англ. anti-fraud — борьба с мошенничеством), которые работают в финансовых организациях, оценивают ситуацию по многим параметрам. В среднем их не меньше 50, в зависимости от размера банка их количество может доходить до полутора тысяч, рассказал Артем Сычев в интервью радио Sputnik.
«Эти критерии в большинстве своем носят универсальный характер, но все зависит от так называемого профиля пользователя, его типичного поведения. Например, если вы обычно совершаете покупки у себя рядом с домом и вдруг неожиданно совершаете покупку на другом конце мира — где-нибудь в Юго-Восточной Азии, естественно, такое платежное поведение для кредитной организации будет основанием предположить, что против вас как клиента идет целенаправленная атака. Если человек постоянно оперирует небольшими суммами и вдруг в его платежном профиле возникнет платеж на очень существенную сумму, банк также обратит на это внимание», — пояснил представитель ЦБ.
Он также объяснил алгоритм действий банка в такой ситуации.
«Банк по закону обязан принять все меры, чтобы связаться с клиентом и выяснить, действительно ли он совершает платеж. Важно, что проведение такой операции банк должен приостановить, а не заблокировать или прекратить. Если клиент подтвердит, что все нормально, то операция должна быть продолжена. Если банк не сможет связаться с клиентом, по закону он обязан дальше провести эту операцию», — предупредил Сычев.
По его словам, выдавать себя за работников службы безопасности банка могут телефонные мошенники. Изобличить их очень просто.
«Задача злоумышленника — создать впечатление у пользователя, что с его деньгами что-то происходит. Звонки якобы от службы безопасности или от правоохранительных органов и дальнейший разговор о подозрительных операциях — сценарий как раз вокруг такого страха. Если у вас есть сомнение, что с вашими деньгами что-то произошло, то сами перезвоните в контакт-центр банка. Номер телефона можно найти на обратной стороне вашей платежной карты», — напомнил Сычев.
И, конечно же, нельзя сообщать по телефону персональные данные: номера банковских карт, код с обратной стороны карты, проверочные коды СМС и так далее. Сотрудники банков никогда не запрашивают такие данные, ими могут интересоваться только мошенники.
По данным Центробанка, за последние семь лет число операций с использованием электронных кошельков в России выросло в пять раз, а общая сумма таких транзакций увеличилась почти втрое. Высокую популярность цифровых платёжных систем эксперты связывают с многозадачностью сервисов и ростом рынка интернет-торговли. Между тем с 1 апреля 2021 года в стране вступил в силу запрет на пополнение анонимных электронных кошельков наличными — зачисление средств возможно только с использованием банковского счёта. По мнению специалистов, нововведения позволят снизить число преступных операций в финансовой системе. Что при этом ждёт пользователей интернет-кошельков — в материале RT.
За последние семь лет в России число ежегодно совершаемых операций по электронным кошелькам выросло более чем в пять раз. Если в 2013 году россияне провели менее 595 млн таких транзакций, то уже в 2020-м показатель практически достиг 3,12 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Центробанка.
По подсчётам ЦБ, за прошедшее время общая сумма проводимых за год платежей через интернет-кошельки в стране увеличилась почти втрое — с 661,5 млрд рублей в 2013-м до 1,83 трлн в 2020-м. При этом в 2019 году показатель вплотную приближался к отметке 2 трлн рублей.
«Такой инструмент оплаты повышает проникновение финансовых услуг даже в отдалённые регионы страны. Главное отличие кошелька от банковской карты в том, что его можно мгновенно создать из любой точки мира, где есть интернет, и сразу пользоваться — без посещения офиса и подписания договора», — объяснили RT представители сервиса ЮMoney.
Кроме того, высокая популярность цифровых кошельков среди граждан связана с многозадачностью таких платёжных систем и заметным ростом российского рынка интернет-торговли. Об этом в беседе с RT рассказала глава правления некоммерческого партнёрства «Национальный платёжный совет» Алма Обаева. По её словам, электронные кошельки позволяют хранить деньги, расплачиваться за покупки, а также переводить средства другим пользователям без комиссии.
В 2021 году доля безналичных платежей в России может достигнуть 75%, а уже к 2022-му способна вырасти до 80%. Об этом RT рассказали…
«При этом завести интернет-кошелёк можно за пару минут, воспользоваться им по назначению и отправить в «спящее» состояние. Так обычно делают пользователи, не доверяющие онлайн-площадке, где собираются купить какой-либо товар, и не хотят использовать банковскую карту. В основном этот вид платежей популярен у молодёжи», — отметила Обаева.
По данным совместного исследования сервиса QIWI и компании IDC, россияне чаще всего используют электронные кошельки для оплаты мобильной связи и интернета (74%), онлайн-покупок (64%) и услуг ЖКХ (41%). Помимо этого, как рассказал RT генеральный директор платёжного сегмента группы QIWI Андрей Протопопов, цифровые платёжные системы пользуются большим спросом у любителей киберспорта, которые хотят финансово поддержать игроков.
«Также электронные кошельки становятся альтернативой интегрированным платежам для бизнеса: это не просто транзакции, а часть бизнес-процессов и моделей розничных продаж ретейлеров», — добавил Протопопов.
Кроме того, использование электронных кошельков активно растёт среди индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Об этом в RT рассказал шеф-аналитик «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.
«В банковской сфере необходимо подтверждение перевода денежных средств на крупные суммы, а для перевода на электронный кошелёк, как правило, не нужен никакой отдельный договор на оказание услуг», — пояснил аналитик.
Вывод из тени
Как отмечают эксперты, заметный рост числа пользователей электронных кошельков в последние годы привёл к необходимости регулирования отрасли. Так, с 15 сентября 2019 года в России запретили снимать наличные с анонимных банковских карт или электронных кошельков без прохождения процедуры идентификации.
Более того, в августе 2020 года, вступили в силу поправки к закону «О национальной платёжной системе». Изменения подразумевают запрет на пополнение наличными неидентифицированных электронных кошельков через платёжные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Сделать это можно будет только с использованием банковского счёта. Вместе с тем на фоне пандемии коронавируса Центробанк принял решение отсрочить инициативу, поэтому нововведения начали действовать с 1 апреля 2021 года.
Отметим, что наличными деньгами по-прежнему можно будет пополнять транспортные и школьные карты, которые также представляют собой анонимные электронные средства платежа. Соответствующий закон в декабре подписал президент России Владимир Путин.
По данным Центробанка, всего в 2020 году в стране было более 356 млн активных электронных кошельков. Из них почти 333 млн — анонимные.
Между тем значительная доля интернет-кошельков в России приходится именно на транспортные и школьные карты, не подпадающие под новый запрет. Об этом RT рассказал глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
«В свою очередь, число активных электронных кошельков, которые используются россиянами для оплаты товаров и услуг в сети, сейчас составляет лишь около 20 млн. Из них порядка 10 млн — анонимные, и с учётом новых ограничений число таких кошельков, владельцы которых не прошли идентификацию, будет снижаться», — отметил Достов.
Постепенный уход от анонимности должен повысить прозрачность денежного обращения в системе. Такое мнение в беседе с RT выразила директор финтехплатформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова. По её словам, рост персонифицированных кошельков сделает более эффективной борьбу с терроризмом и распространением наркотиков.
«Кроме того, существуют и анонимные электронные кошельки, которые часто используются для таких не совсем законных действий, как оплата на сайтах онлайн-казино, в интернет-тотализаторах или в даркнете», — добавила Ускова.
В настоящее время на такие «серые» операции приходится не более 10% от общего числа транзакций на рынке, отмечает Алма Обаева. Таким образом, новые ограничения снизят возможности для противоправной деятельности, но при этом не будут создавать помех для дальнейшего роста популярности электронных кошельков, уверены эксперты.
«Приобретение товаров и услуг на сайтах партнёров онлайн-кошельков не подразумевает ничего противозаконного, а значит, нет смысла сохранять свою анонимность при их пополнении. Иными словами, требование пополнять онлайн-кошелёк, например, банковской картой для идентификации депонента не должно стать преградой для его использования», — подчеркнул в беседе с RT генеральный директор сервиса CloudPayments Дмитрий Спиридонов.
1 апреля на Форуме «FuturePay_21: будущее электронных платежей» эксперты поговорили о возможном влиянии цифрового рубля на платежном рынке, обсудили, каким образом изменится баланс между регуляторами, банками и финтех-компаниями и что ждет бесконтактные платежи. Организаторам форума выступил журнал «Банковское обозрение»
Алма Обаева, председатель правления Национального платежного совета, рассказала о выходе Стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 год и о том, что на недавнем заседании консультативного совета по вопросам развития НПС при председателе Банка России было принято решение рекомендовать введение в обращение цифрового рубля как альтернативу безналичному расчету. По ее мнению, нас ждет глобальная цифровизация валюты, продиктованная необходимостью снижения стоимости платежных транзакций. По этому же вопросу высказался аналитик Ассоциации «Электронные деньги» Павел Шуст: «ЦБ очень хочет стать оператором электронных денег. Но к сожалению, в рамках цифрового рубля мы не видим единой стратегии со стороны государства. Стоит вопрос о том, на чем будут зарабатывать платежные институты».
Западным опытом поделился руководитель аналитического отдела Ассоциации ФинТех Никита Ломов. Он считает, что тренды мирового и российского рынка созвучны: падение маржинальности платежного бизнеса, курс на «встроенные финансы». Центральный банк Германии представил альтернативу цифровой валюте в виде выпуска облигаций на блокчейне, и это, по мнению эксперта, может являться неплохой заменой цифровых денег. Опасение, что электронные кошельки, призванные во многом упростить жизнь клиентам, еще больше запутывают технологические процессы, высказал генеральный директор Pay-Me Владимир Канин, назвав «игрой ума» ситуацию на рынке. Исполнительный директор компании «КартСтандарт», Майя Глотова считает NFC-технологии «commodity» платежей, быстро набирающих обороты.
Вывод из дискуссии, завершающей первую сессию: выстраивание незаметного платежного пути повысит лояльность потребителей и расширит клиентскую базу.
Спикеры второй сессии рассмотрели кейсы бесконтактных платежей и перспективы биометрического эквайринга. О быстрорастущей популярности NFC-платежей и биометрии рассказал вице-президент ВТБ Вадим Изотов. По его мнению, биометрия как способ платежа способна стать положительной энергонезависимой историей. Как скоро это произойдет, зависит от амбиций и готовности финансового рынка, однако основной недостаток — дороговизна. Операционный директор, Cybertonica Ltd Евгений Шадрин завершил дискуссию, подробнее рассказав о системе «Антифрод», которая решает проблему мошенничества в Сети: «Ни одна система безопасности не существует без аналитики поведения клиентов. Это must have, который все платежные системы должны проверять. Компании должны помнить о социальной инженерии, адаптируя клиентские пути». Таким образом, ускоренное движение в сторону цифровизации платежей должно сопровождаться методами борьбы с обманом клиентов.
В заключительной сессии спикеры обсудили трансформацию UX и b2b2c-решения, приготовленные для агрегаторов, экосистем и маркетплейсов. Директор по развитию цифровых платежей Mastercard Татьяна Ярмола отметила, что процесс перехода e-commerce в облачную токенизацию принесет рынку и участникам платежных транзакций несомненные преимущества. Процесс оплаты не менее важен, чем покупка, поэтому компании чаще обращаются к самым современным технологиям, среди которых появляется криптографическая защита платежей. Экс-глава направления малого и среднего бизнеса Банка «Восточный» Николай Петелин поделился мнением о том, что все платежные сервисы будут идти за клиентом. Об эволюции, за которую голосует клиент, рассказал директор по инновациям СКБ-Банка Виталий Копысов, отметив фокус на развитие единых клиентских сценариев. Участники дискуссия согласились с мнением о необходимости диджитализации платежных систем и адаптации общего клиентского опыта.
В МИД не исключили появления в России альтернативы SWIFT
В России может появиться альтернатива платежной системе SWIFT, заявил замглавы МИД Александр Панкин в интервью РИА Новости.
«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — отметил он.
По словам замминистра, развитие альтернативных SWIFT-систем, которые будут более продвинутыми и не станут претендовать на монополию в этой сфере, является «не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере».
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.
В конце прошлого года агентство Reuters сообщало, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций против России за ее предполагаемое участие в кибератаках на американские правительственные учреждения. Одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.
Как заявлял заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, это потенциально возможно, но у России есть план действий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не исключил возможности отключения SWIFT, отметив, что это заставляет быть начеку.
Правительство встраивается в цифровые экосистемы
Для нового рынка начали разрабатывать регулирование
Как стало известно “Ъ”, правительство по поручению президента готовит концепцию регулирования цифровых экосистем, которые все активнее развивают, например, Сбербанк, «Яндекс» и Mail.ru Group. Цель регулирования — повысить конкурентоспособность российских экосистем за рубежом, в том числе через господдержку. Параллельно свой доклад на тему регулирования экосистем представил ЦБ, который относится к ним достаточно осторожно. Регулятор обращает внимание на риски для кредиторов и вкладчиков банков, на базе которых формируются экосистемы.
Как рассказали источники “Ъ”, Минцифры 17 марта направило ИТ-ассоциациям для подготовки замечаний проект разработанной в правительстве концепции регулирования цифровых экосистем. В министерстве переадресовали запрос в Минэкономики. Там подтвердили, что проект проходит обсуждение с бизнесом и экспертным сообществом. В его разработке участвовали также ФАС, Минфин и ЦБ, уточнили в Минэкономики. В этих ведомствах и ЦБ на запрос не ответили.
Однако Банк России 2 апреля сам выпустил доклад на тему цифровых экосистем в разрезе работы финансового сектора. В нем регулятор обратил внимание на риски для кредиторов и вкладчиков банков, на базе которых формируются экосистемы. Банки инвестируют в непрофильные активы, но эти инвестиции подвержены риску обесценивания, подчеркивается в докладе ЦБ.
Из правительственного документа, с которым удалось ознакомиться “Ъ”, следует, что концепция готовится по поручению президента Владимира Путина от 27 января. В ней предлагается ввести в законодательство определения «экосистема» и «цифровая платформа». Также документ содержит общие положения о необходимости стимулирования поэтапной трансформации цифровых сервисов в сторону цифровых платформ и рынка экосистем.
Проект описывает такие направления регулирования, как госинвестиции в развитие цифровых платформ, координация стратегий крупных цифровых платформ, принципы налогообложения экосистем, а также порядок их слияний и поглощений.
Документ призван повысить конкурентоспособность российских компаний и обеспечить благоприятные условия «развития конкуренции для всех участников глобального цифрового рынка».
Реализовать концепцию предлагается в два этапа. На первом, до 2022 года, будет разработано соответствующее регулирование в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» (входит в нацпрограмму «Цифровая экономика», ЦЭ), который курирует Минэкономики. Исходя из расчетов TAdviser, этот проект является наименее затратным во всей ЦЭ с бюджетом 542 млн руб. на 2021–2023 годы. Второй этап продлится до 2030 года и будет заключаться в «массовом создании цифровых платформ и их интеграции в экономику».
Оборот ключевых сегментов российских экосистем, на базе которых создаются суперприложения,— рынков агрегаторов такси, доставки еды, онлайн-ритейла и финтеха,— по оценкам Morgan Stanley, к 2025 году вырастет до $134 млрд. Сейчас среди российского крупного бизнеса экосистемы развивают «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.
Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин подтвердил участие ассоциации в обсуждении концепции, назвав документ «своевременным и востребованным». Он добавил, что экосистемы формируются не только на уровне коммерческих структур, но и на уровне государства и этот вопрос должен найти отражение в концепции.
Однако существующие подходы регулирования, которые применялись к традиционным рынкам, не в полной мере отвечают вызовам, которые создают экосистемы, считают в МТС. Оператор планирует участвовать в обсуждении регуляторных вопросов, касающихся экосистем. В Mail.ru Group, напротив, не считают необходимость нового регулирования очевидной. «В контексте соревнования за домашний рынок отечественных и глобальных игроков важнее поддерживать равные возможности и избежать дискриминации российских компаний»,— сообщили там. В «Яндексе» отказались от комментариев, в Сбербанке и Тинькофф-банке не ответили на запросы “Ъ”.
В случае реализации мер господдержки для стимулирования российских экосистем они вполне могут стать экспортным продуктом для тех стран, где собственные аналоги пока не созданы, считает руководитель практики технологического консалтинга PwC в России Тимофей Хорошев.
Но сейчас заметна тенденция закрытия тех или иных рынков для платформ из других стран, так происходит в США, Китае и Евросоюзе, замечает заместитель гендиректора Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов. Поэтому, по его мнению, пока перспективы российских платформ за рубежом выглядят сомнительными.
В России создадут цифровой профиль туриста
Ассоциация больших данных планирует проанализировать в рамках «цифровой песочницы» действия туристов и составить их цифровой профиль. Это поможет узнать, где нужно построить дополнительный отель или начать торговлю сувенирами
Суть проекта
Ассоциация больших данных (в нее входят «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк, ВТБ, «МегаФон», «Ростелеком», МТС, «ВымпелКом», QIWI, «Магнит» и др.) создаст сервис для анализа действий туристов в регионах, рассказал РБК исполнительный д
