ОБЗОР СМИ
Банк России изменил даты проведения Международного финансового конгресса – 2021 на 28 июня – 2 июля
Международный финансовый конгресс (МФК) пройдет с 28 июня по 2 июля 2021 года в онлайн-формате.
Тематические направления конгресса охватят денежно-кредитную политику, банковскую систему, секторы страхования, коллективных инвестиций и пенсионных накоплений, финансовых технологий, управления данными и другие.
В мероприятиях МФК примут участие руководство Банка России, представители зарубежных и международных регуляторов, российских и иностранных финансовых организаций.
Трансляция конгресса будет открытой для широкой публики.
Программа МФК будет опубликована до 14 мая.
На сайте Банка России заработал сервис подписки на обновления
Банк России для удобства постоянных пользователей открыл сервис подписки на рассылку обновлений официального сайта. Форма подписки доступна с главной страницы сайта, подписчики могут выбрать интересующие их темы и типы материалов, а также периодичность получения сообщений.
ВТБ первым запустил переводы по телефону через Систему быстрых платежей в банкоматах
ВТБ первым на рынке запустил денежные переводы через Систему быстрых платежей (СПБ) в своих банкоматах, говорится в сообщении кредитной организации. Клиенту достаточно указать номер телефона и банк получателя – деньги поступят на счет мгновенно. Услуга доступна в любом из 15,5 тыс. устройств самообслуживания ВТБ. Чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо выбрать в меню любого банкомата ВТБ раздел «Переводы по номеру телефона» и ввести номер получателя (или указать личный номер для перевода на свой счет в другой банк). Следует указать, с какого счета списать деньги, и ввести сумму перевода. Весь процесс займет меньше 1 минуты, а деньги поступят получателю мгновенно, сообщает ВТБ.
По словам, руководителя департамента розничного бизнеса и старшего вице-президента банка Павла Кудрявцева, тарифы и лимиты на операции те же, что и при переводах через СБП в мобильном банке.
Сейчас «несколько банков проводят тестирования и готовятся к запуску переводов с помощью Системы быстрых платежей в своих банкоматах», пишет РБК. Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, «Ак Барс» и СКБ Банк не планируют внедрять переводы с помощью СБП в устройствах самообслуживания.
Россельхозбанк планирует внедрить такие переводы в банкоматах до конца года. МКБ намерен сначала провести «пилот» на ограниченном количестве устройств банка, а по его итогам уже расширить функцию на весь парк устройств, Банк ДОМ.РФ готов поддержать данный сервис, так как отмечает растущий спрос на переводы по номеру телефона, но пока не получал соответствующих технических требований от НСПК. Услуга переводов по номеру телефона в банкоматах также доступна клиентам СберБанка, но такие операции совершаются внутри банка, а не через СБП.
По мнению директора розничных продуктов банка Евгения Шитикова, услуга в большей степени будет актуальной для клиентов, которые по какой-то причине не используют мобильное приложение для перевода денежных средств. Например, наиболее консервативным категориям клиентов использовать мобильный банк все еще не комфортно, им будет проще совершить перевод через банкомат, говорит директор и руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин. Представитель Промсвязьбанка также считает, что подобный функционал в банкоматах не будет особенно востребован.
Выпуск цифровых карт может сэкономить банкам до 54 млрд рублей
Выпуск цифровых карт может сэкономить банкам более 54 млрд рублей, оценили для «Известий» в рейтинговом агентстве НРА. Эта сумма будет растянута во времени и накапливаться по мере выпуска новых и перевыпуска уже действующих носителей. Пандемия дала импульс развитию и продвижению банками цифровых карт, рассказали в кредитных организациях из топ-50. Там отметили существенный рост их эмиссии в 2020-м и начале этого года. На востребованность цифровых карт частично повлияла эпидемиологическая ситуация, которая дала толчок развитию бесконтактных платежных технологий, а также удобство их дистанционного оформления, отметили в Хоум Кредит Банке. Как пояснили в крымском РНКБ, пока большинство клиентов зачастую предпочитают использовать физический носитель, на изменение парадигмы мнения клиентов потребуется достаточно длительное время.
В ЦБ заявили, что популярность такого инструмента в 2020-м, скорее, была обусловлена ситуацией с пандемией, в статистике данные по цифровым платежным средствам без физического носителя не выделяются. По состоянию на январь этого года банками эмитировано почти 306 млн расчетных и кредитных носителей.
В банках ожидают дальнейшего роста спроса на цифровые карты: до конца года в Банке ДОМ.РФ планируют нарастить их долю до 30—40%, на горизонте двух-трех лет — до 90%; в РСХБ до конца 2021-го ожидают, что более 15% эмитируемых карт будут виртуальными; в ОТП Банке говорят об их проникновении в новые выдачи в течение двух лет в 5—10%. В ВТБ, Росбанке и Промсвязьбанке в перспективе ближайших двух — пяти лет рассчитывают довести их объем в общей эмиссии до 40—50%.
Одним из главных плюсов цифровых платежных средств опрошенные аналитики и банки считают их экологичность. Также снижаются затраты на «пластик», где себестоимость выпуска карты из него составляет 150 рублей за единицу, расходы на логистику и другое, отметили в Промсвязьбанке. По оценкам МТС Банка, выпуск цифровой карты обходится в среднем на 700 рублей дешевле традиционной. Только за 1,5 года эмиссии цифровых инструментов издержки снизились на 35 млн рублей, поделились в ВТБ.
В 2021-м экономия может составить порядка 2 млрд рублей, считает гендиректор финтех-платформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова. Об отсутствии существенной экономии говорит зампред правления банка «Финам» Александр Непорожний: если раньше средства уходили на материал, логистику и обслуживание клиентов на местах, то сейчас их направят на развитие удаленных каналов обслуживания. Также рост нагрузки на процессинговые мощности, развитие технологий Pay и другие расходы легко сведут всю экономию от эмиссии цифровых карт к нулю. Также на фоне экономии банков на «пластике» россиянам не стоит ожидать снижения ставок по кредитам или другим продуктам и услугам, отметил руководитель инвестиционной платформы ARFI Сергей Григорян.
Moody’s подтвердило рейтинги банка «Ак Барс» с улучшением прогноза до «позитивного»
Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило банку «Ак Барс» долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте на уровне «B1» и изменило прогноз по рейтингам со «стабильного» на «позитивный». Базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности банка подтверждены на уровне «b2». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.
Как поясняют в Moody’s, подтверждение рейтингов и оценок банка обусловлено устойчивостью его финансовых показателей к негативным эффектам экономического спада в России, связанного с пандемией, что выражается в позитивном тренде показателей кредитоспособности финучреждения и его хороших позициях по фондированию и ликвидности. Агентство ожидает, что показатели кредитоспособности банка продолжат улучшаться в ближайшие 12—18 месяцев, а фондирование и ликвидность останутся на здоровом уровне, с чем и связано улучшение прогноза по рейтингам.
Кредитный профиль «Ак Барса» поддерживается хорошей капитальной базой, констатируют аналитики. Достаточность капитала на протяжении последних пяти лет постепенно повышалась, и Moody’s ожидает сохранения сильных показателей благодаря хорошей внутренней генерации капитала, рациональному уровню удержания прибыли и консервативной стратегии роста.
Доля проблемных ссуд банка снизилась до 9,4% по состоянию на 31 декабря 2020 года с 10,6% годом ранее, а их покрытие резервами выросло до 86% с 76%. Moody’s ожидает дальнейшего постепенного улучшения показателей качества активов «Ак Барса» в ближайшие 12—18 месяцев по мере продолжения переориентации банка с корпоративных кредитов на розничные, в частности низкорисковые ипотечные ссуды.
Аналитики обращают внимание на увеличение регулярных доходов банка, в частности рост доли чистого процентного и чистого комиссионного дохода, и ожидается повышение таких поступлений на фоне постепенного роста кредитования. При этом чистая процентная маржа остается скромной по меркам российского рынка (2,7% в 2020-м) из-за фокуса банка на более низкодоходных ипотеке и кредитах крупнейшим компаниям.
В числе прочего в релизе указано, что долгосрочные депозитные рейтинги «Ак Барса» на одну ступень выше его оценки собственной кредитоспособности в связи с умеренной вероятностью поддержки банка со стороны конечного контролирующего владельца — Республики Татарстан.
Греф рассказал о решении «сложных проблем» с Mail.ru Group
У «Сбера» с Mail.ru Group «значительно меньше конкурирующих направлений», чем с «Яндексом», партнерство с которым распалось в июне 2020 года, пишет РБК, ссылаясь на комментарий главы СберБанка Германа Грефа информации о якобы готовящемся разделе совместного с Mail.ru Group предприятия «О2О Холдинг». Об этом в конце марта написала Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника.
«У нас очень добрые отношения, и мы находим решения возникающих аналогичных сложных проблем, — пояснил Греф. — Глупо было бы говорить, что они не возникают, потому что опять-таки — соприкасаются две экосистемы». «Я далек от того, чтобы кого-то в этом обвинять, и в «Яндексе», и в Mail.ru прекрасная команда, мы делаем вместе целый ряд проектов», — отметил он.
По мнению Грефа, эпизод развода с «Яндексом» был «абсолютно объективен», так как компания строит свою экосистему и конкуренция с банком проходит «практически по всем фронтам». СберБанк принял решение очень цивилизованно расстаться, при этом сохранить добрые отношения, объяснил Греф, указав, что партнеры повторили тот же путь, что и подобные партнерства в Силиконовой долине и в Китае. По его словам, также Apple и Google перекрестно владели акциями, «сидели друг у друга в совете директоров». «Они осознали, что начинают создавать конкурирующие продукты, и они «развелись». Собственно говоря, у нас произошло то же самое», — сказал Греф, заключив, что «институциональные противоречия ведут к необходимости ухода от изобретения колеса, соединять несоединяемое».
Ситибанк перестанет работать с розничными клиентами в России
Американская Citigroup намерена свернуть розничный бизнес в 13 странах, включая Россию. В российском подразделении уточнили, что закрытие отделений по работе с клиентами — физическими лицами займет несколько лет
Ситибанк, российская «дочка» американской Citigroup, в ближайшие годы перестанет работать с клиентами — физическими лицами. В четверг, 15 апреля, международная Citigroup объявила об изменении стратегии розничного бизнеса и сворачивании этого направления в 13 странах, включая Россию. Citi сфокусируется на развитии розницы в Сингапуре, Гонконге, ОАЭ и Лондоне, сообщила гендиректор группы Джейн Фрейзер. В остальных 13 регионах присутствия у группы нет достаточных ресурсов и масштаба для успешной конкуренции, пояснила она.
Ситибанк продолжит работать в России с корпоративными клиентами, сообщила пресс-служба кредитной организации. «Ожидается, что процесс выхода Citi из розничного бизнеса в России может занять несколько лет, поэтому Ситибанк продолжит обслуживание розничных клиентов в обычном режиме, включая работу офисов и отделений», — подчеркнул представитель банка.
Сейчас в Ситибанке обслуживаются около 500 тыс. клиентов-физлиц, уточнил он РБК. У банка 16 отделений в восьми российских городах.
Ситибанк работает в России с 1993 года, но розничное направление бизнеса он запустил в 2002 году. По данным портала banki.ru, кредитная организация занимает 17-е место в системе по размеру активов, на 1 марта они составляли 696,1 млрд руб. Капитал Ситибанка на ту же дату оценивался почти в 60 млрд руб. Объем привлеченных вкладов физлиц и индивидуальных предпринимателей на 1 октября достигал 159,3 млрд руб., или 15,7% совокупных пассивов банка, следует из его отчетности по МСФО по итогам третьего квартала (отчетность за 2020 год еще не раскрыта). На ту же дату объем ссуд, выданных физлицам, составлял 48,9 млрд руб. — это чуть больше 10% совокупного кредитного портфеля Ситибанка.
В начале 2005 года Ситибанк входил в топ-10 кредитных организаций по размеру розничного кредитного портфеля, следует из статистики Frank RG (есть у РБК). К концу февраля 2021 года он откатился на 41-е место. Самые сильные позиции у Ситибанка в сегменте кредитных карт: он был одним из первых игроков в России, кто начал развивать это направление, но с 2005 года его доля на рынке кредитных карт размылась с 5,2 до 1,2%. На конец февраля совокупный лимит кредиток, выданных Ситибанком, оценивался аналитиками в 21 млрд руб., а портфель кредитов наличными — в 25 млрд руб. Ипотеку и автокредиты банк не выдает.
В декабре 2020 года агентство Fitch отозвало рейтинг Ситибанка, подтвердив его на уровне BBB со «стабильным» прогнозом. В комментарии агентства уточнялось, что это произошло по причинам коммерческого характера. Аналитики отмечали, что кризис и пандемия коронавируса оказали умеренное влияние на кредитный портфель Ситибанка.
Как иностранные банки сворачивали бизнес в России
На начало 2021 года доля иностранцев в совокупном капитале российских банков снизилась до 10,96%, оценивал ЦБ. В течение последних пяти лет показатель сократился примерно на 2,5 процентного пункта. В прошлом году с российского банковского рынка ушли Morgan Stanley и финская Nordea (от розницы Нордеа банк отказался еще в 2017 году): в мае Банк России аннулировал лицензию Морган Стэнли Банка. Агентство Bloomberg сообщало, что Morgan Stanley решила свернуть банковский бизнес в России из-за международных санкций.
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
В Евросоюзе обсуждают введение новых правил работы цифровых гигантов
Закон о цифровых услугах и Закон о цифровых рынках призваны изменить методы работы крупных технологических компаний и структуру предоставления цифровых услуг в Европе. Оба закона затрагивают широкий круг понятий от ограничения распространения вредоносного контента до сдерживания внутрерыночной конкуренции. В частности, предлагается ужесточить регулирование сферы онлайн-рекламы.
В Законе о цифровых услугах подробно описано то, как компании впредь будут должны администрировать свои платформы на предмет недопущения публикаций незаконного контента и запрещенной рекламы, а также контролировать появление продавцов, предлагающих в интернете поддельные товары.
Каролина Иваньска, аналитик группы цифровых прав Panoptykon Foundation, заявила, что в законах должны быть прописаны четкие границы относительно того, как далеко цифровым компаниям будет позволено заходить в процессе мониторинга поведения пользователей в сети с целью создания для них таргетированной рекламы.
Вопрос о таргетированном контенте особо чувствителен для таких компаний, как Google, Facebook, Instagram и TikTok, поскольку в течение последних месяцев они активно разрабатывают и внедряют новые алгоритмы повышения эффективности продаж рекламы именно на основе модели поведения каждого конкретного пользователя в сети.
Однако на пути окончательного принятия законов правительствами всех стран-членов еврозоны законодательным нормам еще предстоит пройти многочисленные раунды обсуждения и корректировок, которые, как ожидается, продлятся вплоть до декабря текущего года.
Персонализированный опыт и интерактив: чего ждет от банков поколение Z
Поколением Z называют людей, родившихся в 1997 — 2012 годах, когда интернет полностью интегрировался в нашу повседневность. Они технологически подкованы и предприимчивые, хотя еще достаточно молоды (9 — 24 года). Большинство получает свои мобильные телефоны в возрасте до 10 лет, а ведут аккаунты в соцсетях — с 13-ти.
Как известно, в Украине получить дебетовую платежную карту можно с 14 лет, а пользоваться кредитным лимитом — с 18-ти. До достижения указанного возраста — с согласия родителей или опекунов. Такой разрыв в несколько лет между самостоятельными решениями, связанными со смартфонами и финансами, по мнению Бетси Грасека, аналитика Morgan Stanley, является для банков утраченными возможностями. Поэтому банкам критически важно вкладывать деньги в подростковый банкинг. Тем более, что 50 — 80% владельцев смартфонов в этой возрастной группе уже используют мобильный банкинг. Чтобы завоевать лояльность поколения Z, финансовым учреждениям нужно искать новые способы привлечения клиентов.
Чем удивить поколение, которое знает о гаджетах все
Одним из шагов для привлечения «цифровых людей» банками являются подростковые счета. Они позволяют молодым пользователям учиться контролировать собственный бюджет, хотя для этого и понадобятся родительские подписи. Впрочем, банки их уже предлагают, однако не так часто, как хотелось бы.
Многие из представителей поколения Z сейчас пробуют себя в роли наемных работников. Поскольку это происходит в условиях финансового кризиса, вызванного Covid-19, этот опыт может сделать их несклонными к финансовым рискам. Поэтому всевозможные инициативы, направленные на повышение финансовой грамотности, позволят повысить их лояльность к банкам.
Чтобы привлечь цифровое поколение, которое предпочитает отправку текстовых сообщений телефонным звонкам, финучреждения должны обеспечить безупречное обслуживание клиентов чат-ботами. Поэтому им придется инвестировать в искусственный интеллект и другие технологии, которые могут без проблем решать вопросы без телефонного звонка.
Исследование Zafin выявило интересный факт. Почти три четверти потребителей поколения Z хотели бы иметь возможность получить все необходимые финансовые услуги в одном банке. Это говорит о потребности в консолидации большей части финансовых операций пользователей банками. Однако для этого недостаточно добавлять цифровые функции в устаревшие предложения.
По мнению Ахмеда Хидхира, эксперта компании Temenos, благодаря своей технической подкованности, люди-Z, как правило, нетерпеливые к цифровым программам, которые хоть немного усложняют их жизнь. Они предпочитают использовать сайты и приложения, которые способны предусматривать их потребности и предпочтения, а также предоставляют индивидуальные услуги. Чтобы удовлетворить этих потребителей, банки вынуждены будут предлагать персонализированный пользовательский опыт.
Изучить привычки, предпочтения и предсказать будущие потребности клиента можно с помощью инструментов машинного обучения и цифровой аналитики. Они позволят прогнозировать финансовые и нефинансовые события, такие как очередные платежи; предлагать установить цели сбережения или заем на основе предполагаемого денежного потока.
Эксперт также обращает внимание на то, что людей-Z, в отличие от предыдущих поколений, интересует интернет не столько доступом к информации, сколько возможностью развлечься. По мнению Ахмеда Хидхира, сегодня большинство программ для цифрового банкинга не создает эмоциональной связи с пользователем.
Как установить эмоциональную связь с клиентом
Помочь установить эмоциональную связь, по мнению эксперта, можно с помощью внедрения функций, которые поражают потребителей. Ярким примером этого подхода является решение компании Tesla добавить двери-крылья к своим автомобилям.
Другой способ — взаимодействие с помощью аудио- и видео-чатов, использование интерактивных инструментов, таких как калькуляторы, игры, анкеты или чат-боты. Эти инструменты могут быть более успешными в привлечении внимания цифрового поколения, чем традиционные баннеры. Не стоит забывать, что люди-Z охотнее воспринимают информацию в виде коротких 1-3-минутных видео. Это тоже должны взять на вооружение банки, которые хотят эффективно распространять маркетинговый контент.
Чтобы реализовать желание поколения Z в большей персонализации, банкам нужно шире внедрять программы вознаграждений, такие как кэшбек, отмена комиссий, бесплатный счет Spotify, VIP-билеты на концерты и страхование гаджетов. Кроме того, стоит пофантазировать относительно поощрений, связанных с достижением финансовых целей. Например, предлагая клиентам — футбольным болельщикам, которые вовремя оплатили долг, шанс выиграть поездку на Суперкубок. Вариантов много, главное — креативность, которую непременно оценит поколение Z.
