ОБЗОР СМИ
В апреле ускорился рост кредитования
Корпоративный кредитный портфель банков в апреле вырос на 2,5% — больше, чем за весь I квартал 2021 года (+1,0%). Розничный портфель также продолжил расти высокими темпами (+2,2%), основным драйвером вновь выступает ипотека.
Средства граждан в банках за месяц увеличились на 2,9%, рост был преимущественно обусловлен авансовыми социальными выплатами из-за объявленных нерабочих дней между майскими праздниками. Продолжился приток средств по бюджетному каналу, в основном благодаря налоговым поступлениям.
Чистая прибыль банковского сектора в апреле составила 202 млрд рублей (доходность на капитал около 22% в годовом выражении), что соответствует уровню марта.
Более подробные сведения представлены в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2021 года».
Набиуллина назвала риски экосистем
Экосистемы вокруг крупнейших банков и IT-компаний несут риски утечек информации и неправомерного ее использования, нужно регулирование для противодействия этим рискам, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«Безусловно, это (экосистемы. — Прим. ред.) очень удобно для людей: быстро, дешево, все услуги в одной системе… Но здесь есть и риски. Это риски утечек информации, неправомерного использования персональной информации и риски, связанные с искажением конкуренции. Когда нет конкуренции, в конечном счете, даже если все начинается с дешевых услуг, это приведет к росту цен на услуги, когда конкурентов рядом не будет», — заявила она, выступая на президиуме фракции «Единая Россия» в Госдуме.
По ее словам, в ближайшее время ЦБ выпустит доклад о том, как банки развивают экосистемы и как их регулировать.
Источник: РИА Новости
Эксперты оценили риски инфляции из-за цифрового рубля
Согласно концепции Банка России, цифровой рубль после запуска должен стать новой, третьей формой денег, в дополнение к наличным и безналичным рублям. Но не станет ли появление новой формы денег импульсом для инфляции и появлением в стране сверхэмиссии?
Как отметили участники конференции «Блокчейн/Финансы 2021», скорее всего, этого не произойдет. Как полагает директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков, в случае с цифровым рублем, скорее всего, также будет реализована концепция «замещения». Ведь «самое страшное, чего боится Центробанк, это инфляция», отметил эксперт. При этом в Китае проект цифрового юаня предусматривает не дополнение им существующих денежных форм, а именно замещение наличных денег.
«Народный банк Китая обозначил, что речь идет о замещении цифровыми деньгами наличных (денежный агрегат М0), то есть люди будут менять имеющийся кэш на цифровой юань», — напоминает Алма Обаева, председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет».
Согласно концепции, цифровой рубль действительно будет эмитироваться в качестве дополнения к существующим денежным формам, в отличие от Китая, где таким способом будет происходить замещение наличных денег, отмечает Дмитрий Кочергин, профессор экономического факультета СПбГУ. Но на практике ситуация может и измениться.
«Что-то мне подсказывает, что в среднесрочной перспективе будет происходить постепенное замещение. Это будет не сразу, не одномоментно, как в Китае. В России и других странах к этому в значительной степени центробанки будут подталкивать экономически», — отметил Дмитрий Кочергин.
Как уточнял в начале 2021 года в рамках Гайдаровского форума заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, введение новой формы денег не помешает обеспечить выполнение цели в 4% по инфляции.
«Мы исходим из того, что нашими средствами, средствами управления ликвидности, средствами денежно-кредитной политики, мы сможем в полной мере компенсировать влияние цифрового рубля на макроуровне как на финансовую систему, так и на трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики», — пояснял Алексей Заботкин.
Власти могут допустить небольшие надежные банки к госсредствам
Введение обязательного кредитного рейтинга позволит госпредприятиям размещать свободные средства не только в крупных банках, но и на счетах стабильных региональных кредитных организаций, пишет «Парламентская газета». Такой законопроект Госдума намерена рассмотреть во втором чтении в июне.
Сейчас основным критерием для размещения в банках средств госкомпаний или пенсионных накоплений выступает величина собственного капитала кредитной организации. По мнению законодателей, такой подход гарантирует размещение госденег крупным банкам, отсекая региональных конкурентов, даже имеющих хорошую репутацию. По словам соавтора законопроекта, председателя думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова, такие критерии отбора банков необъективны, так как собственный капитал банка может быть большим, а сам банк — недееспособный. Как отметил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, зачастую установленные требования основаны на размере капитала и других не всегда объективных критериях и бывают сильно завышены.
Госдума и Совфед предлагают допускать банки к средствам госкорпораций, предприятий ОПК, а также к счетам эскроу. Основная цель законопроекта, по словам Журавлева, — унифицировать отбор кредитных организаций на основе одного ключевого показателя — кредитного рейтинга, уровень которого будет установлен правительством под каждое конкретное направление размещения госсредств и доступа к другим госресурсам и мерам поддержки. В соответствии с уровнем рейтинга будут также распределять лимиты на размещение средств.
По словам Журавлева, инструмент позволит более равномерно распределять средства, исключить монополизацию, расширить выбор для потребителей в лице государства и госкомпаний на конкурентных условиях. Такой рыночный механизм должен способствовать повышению качества и улучшению условий для получателей соответствующих банковских услуг, считает он.
Источник: Парламентская газета
В России планируют запустить в онлайн-банке автоплатежи через СБП
Банки начнут пробовать оплату по модели подписки через Систему быстрых платежей (СБП), сообщили «Известиям» в ЦБ. Сервис подписок позволяет проводить автоматические платежи с определенной периодичностью, например, оплачивать музыкальный или видеоконтент, онлайн-фитнес и прочие регулярные услуги, при этом человек может полностью их контролировать. Технологическую готовность сервиса планируется реализовать в СБП в июле 2021 года, тогда же запланировано тестирование с несколькими пилотными кредитными организациями, добавили в регуляторе. В НСПК, которая выступает клиринговым центром СБП, подтвердили пилотирование сервиса и уточнили, что в специальном меню в мобильном приложении своего банка клиент будет видеть все подписки и сможет отзывать их при необходимости. Сервис исключает возможность оформления автоплатежа без согласия пользователя, подчеркнули там.
Предполагается, что в момент покупки или любой другой коммуникации с клиентом торгово-сервисное предприятие (ТСП) направит ему платежную ссылку, по которой тот попадет на специальную страницу в своем мобильном банке. После авторизации в нем покупатель сможет ознакомиться с условиями и дать согласие на списания в пользу конкретного магазина. Затем деньги будут перечисляться автоматически по запросу ТСП. Опробовать технологию планируют Тинькофф Банк, СКБ-Банк и МТС Банк, а ВТБ принимает участие в соответствующей рабочей группе, сообщили их представители. Также рассматривает тестирование сервиса Промсвязьбанк, не исключает такой возможности Росбанк, а Банк ДОМ.РФ проявляет интерес к пилотированию.
Онлайн-ретейлеры также планируют участвовать в пилоте сервиса подписок, поскольку для них это важнейший функционал из предполагаемых в СБП, заявил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Он отметил, что поскольку ретейлу выгодно использовать СБП в связи с более низкими комиссиями, чем эквайринговые (до 0,7% против 2,5%), продавцы готовы популяризировать сервис среди своих пользователей, в том числе развивая программы лояльности. Россияне уже привыкли привязывать реквизиты к приложениям, скоро также привычно будет привязывать свои счета через СБП и давать согласие на списание оплаты за полученные услуги или купленные товары, считает директор по инновациям СКБ-Банка Виталий Копысов.
Клиенты не всегда охотно соглашаются на автосписание денег из-за потери контроля над своими платежными поручениями: имея подписку на 15–20 категорий товаров и услуг, гражданам становится сложно ими управлять, отметила партнер технологической практики КПМГ в России и СНГ Оксана Борисова. Например, иногда россияне вводят данные карты на сервисе, который обещает списывать ежемесячно символические деньги — несколько рублей, но спустя какое-то время сумма увеличивается до более значимой, а пользователь уже не помнит, где именно оставил реквизиты. Сервис ЦБ позволит управлять подписками независимо от вида карточек, которые использует клиент, и банка, в котором он обслуживается, подчеркнула эксперт. Дополнительно будет обеспечиваться защита при распространении персональных данных.
Источник: Известия
ЦБ: прибыль российского банковского сектора в апреле составила 202 млрд рублей
Чистая прибыль российского банковского сектора за апрель составила 202 млрд рублей. Такие данные приводит ЦБ в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2021 года», уточняя, что показатель соответствует аннуализированной возвратности на капитал в 22% (в марте – 205 млрд рублей и 22,7%).
Количество прибыльных банков снизилось до 221 с 248, при этом доля прибыльных банков в активах сектора по итогам четырех месяцев 2021 года составила 97%.
Согласно отчету регулятора, в апреле сохранился повышенный темп роста розничного кредитования – как ипотечного, так и необеспеченного. Рост корпоративного кредитования также ускорился. Банки продолжили наращивать вложения в ОФЗ.
В апреле произошел резкий всплеск корпоративного кредитования – на 2,5% (плюс 1,15 трлн рублей). Это больше, чем за весь I квартал 2021 года (плюс 1%), отмечают в ЦБ. Увеличение портфеля в апреле в значительной части пришлось на кредитование ряда крупных сделок компаний из горнодобывающей и нефтегазовых отраслей, а также кредиты дочерним компаниям системно значимых кредитных организаций. На застройщиков жилья в апреле пришлось около 120 млрд рублей прироста корпоративного портфеля (в марте – около 100 млрд рублей).
Ипотечное кредитование опять вышло на пиковый темп роста (около 2,8%, по предварительным данным), характерный для сентября – декабря. Объем выдач в рамках льготной ипотеки под 6,5% практически не изменился по сравнению с мартом (132 млрд против 135 млрд рублей), однако в условиях незначительного роста выдач «рыночной» ипотеки, по предварительным данным, доля льготной ипотеки в выдачах в апреле сократилась до 25% с 27% в марте. Всего на 1 мая 2021 года в рамках «Программы 6,5» выдано кредитов на сумму свыше 1,4 трлн рублей.
Рост необеспеченного потребительского кредитования в апреле (1,6%, по предварительным данным) несколько замедлился по сравнению с мартом (1,9%), но все еще остается высоким. Такая динамика, вероятно, обусловлена ростом риск-аппетита банков на фоне улучшения экономической ситуации, рассуждают в ЦБ. Регулятор напоминает, что для ограничения рисков, связанных с ускоренным ростом необеспеченного потребительского кредитования, вернулся к «доковидным» требованиям по макронадбавкам, которые вступят в силу с 1 июля, и будет следить за развитием ситуации в данном сегменте.
В апреле произошло снижение просроченной задолженности заемщиков – как корпоративных (минус 5 млрд рублей, или 0,2%) за счет уступки прав требования по проблемной задолженности крупными банками, так и розничных (минус 2 млрд рублей, или 0,3%).
Объем средств юридических лиц в апреле практически не изменился (минус 21 млрд рублей, или 0,1%), но при этом немного изменилась их валютная структура из‑за оттока рублевых средств (минус 238 млрд рублей) и соответствующего прироста валютных (плюс 2,9 млрд долларов США, или 217 млрд рублей в рублевом эквиваленте).
Объем средств населения вырос на значительные 942 млрд рублей (плюс 2,9%) полностью за счет текущих счетов (плюс 1,024 трлн рублей, или 8,9%). Рост был обусловлен объявленными нерабочими днями между майскими праздниками, из‑за которых часть социальных выплат (в том числе пенсий) и заработной платы за май была выплачена авансом в апреле. Таким образом, с учетом сезонного роста потребительских расходов населения в мае можно ожидать умеренного оттока вкладов. Приток средств населения на счетах эскроу, поддержанный ростом ипотеки, продолжал увеличиваться (плюс 208 млрд рублей, или 13,2%), указано в обзоре.
Балансовый капитал сектора в апреле вырос на 230 млрд рублей до 11,1 трлн. Помимо прибыли на рост капитала повлияла также докапитализация на 30 млрд рублей одного крупного банка.
Регулятор уточняет, что информация о динамике регулятивного капитала в апреле будет доступна позже. «Показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) в марте вырос на 0,1 процентного пункта, до 12,6%, преимущественно за счет заработанной банками прибыли и привлечения субординированных кредитов в размере около 60 млрд рублей. Запас капитала составляет 6 трлн рублей (около 10% объема кредитного портфеля), но следует учитывать, что он распределен среди банков неравномерно», — отмечается в докладе ЦБ.
На 30 апреля 2021 в России действовало 389 кредитных организаций (в том числе 350 банков). В течение апреля лицензии семи кредитных организаций были отозваны, еще у двух – аннулированы.
Источник: Banki.ru
Банк России усилит поведенческий надзор за финансовыми организациями
Банк России намерен усилить поведенческий надзор за продажами финансовыми организациями своих продуктов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Госдума на прошлой неделе приняла закон, который ограничивает продажи сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам-физлицам. Такие покупки станут им доступны только после тестирования, запуск которого переносится на полгода раньше — на 1 октября. Если организация будет нарушать запрет, а также предоставлять неполную или недостоверную информацию об особенностях и рисках финансового продукта, ЦБ сможет потребовать выкупить его назад у неквалифицированных инвесторов.
«Мы со своей стороны будем усиливать поведенческий надзор. Помните, раньше у нас такого практически не было? Мы осуществляли надзор за финансовым состоянием финансовых институтов. Несколько лет назад мы приняли решение развивать поведенческий надзор, и у нас законодательные есть такие основания», — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.
По ее словам, прохождение тестирования на квалифицированного инвестора должно помочь людям понять, что они покупают и на каких условиях. «Мы будем смотреть, как это тестирование совершается, чтобы, действительно, это была не формальная процедура», — отметила глава ЦБ.
Регулятор неоднократно выражал опасения относительно приобретения гражданами в значительной степени через физические офисы банков сложных финансовых инструментов. В середине декабря прошлого года регулятор опубликовал письмо с рекомендацией кредитным организациям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг не продавать сложные инвестиционные продукты неквалифицированным инвесторам до введения обязательного тестирования на право их покупки.
Источник: Прайм
Кабмин намерен ограничить доступ зарубежных экосистем в РФ
Правительство планирует ограничить доступ в Россию иностранным экосистемам и дать преференции российским, пишут «Известия». Об этом говорится в концепции Кабмина по регулированию деятельности цифровых платформ за подписью первого вице-премьера Андрея Белоусова. Развитие отечественных экосистем соответствует интересам государства в сфере безопасности. Так, национальные платформы предотвратят накопление иностранными игроками важной экономической, социологической и демографической информации; также обеспечение технологической независимости России от зарубежных экосистем будет стимулировать долгосрочные инвестиции.
Однако в связи с распространением экосистем возникают и риски. Для граждан это навязывание услуг, для бизнеса — недобросовестное соперничество, а для государства — снижение конкурентоспособности отечественной экономики из-за развития зарубежных платформ и риски утраты контроля за персональными данными. Как подчеркивается в документе, для отечественных экосистем необходимо создать преференциальное положение, защитив их от иностранных игроков. Предлагается предотвратить регуляторный и налоговый арбитраж, в том числе в пользу иностранных экосистем, а также предоставлять отечественным платформам налоговое стимулирование.
Между национальными экосистемами должна быть здоровая конкуренция — необходимо выработать меры по контролю за их недобросовестным поведением, а также критерии для применения антимонопольных мер. Сделки слияния и поглощения доминирующих экосистем в зависимости от их размера и влияния на рынок целесообразно согласовывать с ФАС. Подчеркивается, что для непрерывной работы цифровых платформ необходимо разработать меры по информационной безопасности и противодействию мошенничеству, защищать персональные данные.
Допускать в Россию зарубежные платформы следует при условии участия в них отечественных производителей товаров и услуг, говорится в документе. В концепции не идет речь о запрете доступа иностранным цифровым платформам/экосистемам к российскому рынку, уточнил источник, близкий к правительству. Речь идет о создании взаимовыгодных условий, не допускающих дискриминации отечественных компаний. В Минфине сообщили, что знакомы с положениями концепции и считают, что документ сформирует сбалансированные регуляторные условия для бизнеса, который работает на цифровых рынках, и снизит риски недобросовестной конкуренции, а также обеспечит формирование единых требований по работе с данными пользователей. В ФАС и ЦБ рассказали, что принимали участие в разработке концепции.
По словам юристов, если экосистема занимает доминирующее положение, можно говорить о требованиях по обязательному доступу, отказ в допуске может повлечь за собой оборотный штраф в процентах от годовой выручки. С правовой точки зрения Россия никаким образом не сможет обязать зарубежные платформы брать к себе российских поставщиков товаров и услуг, поскольку это частные компании, зарегистрированные в иностранном государстве, отметили юристы. У РФ есть два инструмента давления на иностранные платформы: через органы исполнительной власти или через законодательство, на уровне правоприменения таким рычагом давления может быть ФАС. Потенциально она может заявить, что крупные иностранные платформы злоупотребляют своим доминирующим положением, не нанимая российских поставщиков, оказывающих услуги, которые эквивалентны иностранным. Угрожать ФАС сможет оборотными штрафами (до 15% от выручки компании), пояснили эксперты.
Источник: Известия
АБР: доля убыточных банков выросла в I квартале в 1,5 раза на фоне высокой прибыли сектора
По итогам I квартала доля убыточных банков в России выросла в 1,5 раза на фоне высокой прибыли сектора. Об этом говорится в аналитическом сборнике, опубликованном Ассоциацией банков России.
«По результатам работы за первые три месяца кредитные организации заработали 578 млрд рублей чистой прибыли, что является максимальным квартальным значением. Высокая прибыльность последних месяцев объясняется стабилизацией процентных доходов, ростом комиссионных доходов банков на фоне оживления экономики и расформированием резервов. При этом вызывает беспокойство увеличение удельного веса убыточных кредитных организаций: с 16,5% на начало 2021 года до 25,4% по итогам I квартала 2021 года», — говорится в материалах ассоциации.
По мнению аналитиков, особенностью развития банковского рынка последних лет становится замедление концентрации сегментов кредитования экономики и привлечения клиентских средств при одновременном обострении конкуренции за рыночные доли между различными по величине активов группами банков. В наибольшей мере это касается кредитования физических лиц, где наблюдается усиление позиций банков из топ-10.
Отмечается, что в I квартале 2021 года закрепились тенденции последних лет в распределении рыночных долей между различными по форме собственности и происхождению капитала группами банков.
«Во-первых, стабилизировалось доминирующее положение банков с государственным участием, их доля повысилась до 74% против 58% на начало 2013 года и 63% — на начало 2017 года. Во-вторых, сложился устойчивый долгосрочный тренд снижения долей банков с иностранным участием практически во всех сегментах оказания финансовых услуг», — поясняется в сборнике.
Частные банки, продолжают эксперты, наоборот, сумели не только удержать, но даже несколько укрепить свои позиции во всех ключевых сегментах размещения и привлечения денежных средств. На их долю приходится 17% кредитов домашним хозяйствам, 18% корпоративных кредитов, 19% средств населения и 21% средств юридических лиц.
По итогам I квартала 2021 года продолжилось снижение доли кластера региональных банков в суммарных активах банковского сектора (с 7,5% до 7,1%). Но эти темпы снижения были слабее, чем в 2020 году, когда они снизились с 8,4% до 7,5%.
В I квартале 2021 года региональные банки получили чистой прибыли на сумму 42,7 млрд рублей, из которой только 0,4 млрд пришлись на региональные банки с базовой лицензией (ББЛ). В целом доля прибыльных региональных кредитных организаций составила 74%. Аналитики отмечают, что все группы региональных банков, включая ББЛ, по итогам первых трех месяцев 2021 года улучшили показатели рентабельности капитала и активов, при этом наиболее высокие темпы прироста этих показателей продемонстрировали именно ББЛ. Рентабельность капитала банков с базовой лицензией выросла с 2,7% до 4,6%, а рентабельность активов — с 0,4% до 0,8%.
Источник: Banki.ru
ЦБ сможет передать нейтральным сторонам тестирование инвесторов при нарушениях
Банк России может передать нейтральным сторонам тестирование инвесторов на знание рисков перед покупкой сложных финансовых продуктов, если механизм тестирования будет использоваться неправильно. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в эфире телеканала РБК.
«Если вдруг так уж случится <...>, что механизм тестирования [инвесторов на знание рисков перед покупкой сложных финансовых продуктов] будет использоваться неправильно, и злоупотребления будут выявлены, то мы не исключаем передачу тестирования на нейтральные стороны», — сказал он.
Мамута добавил, что в ближайшее время ЦБ РФ совместно с организаторами торговли ценными бумагами (биржами) запустит специальные учебные курсы для начинающих инвесторов, которые будут иметь модульный характер.
Госдума 19 мая приняла в третьем, окончательном чтении закон, который дает право ЦБ РФ ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, если по ним предоставляется неполная или недостоверная информация.
Закон предусматривает наделение Банка России правом ограничивать заключение сложных финансовых договоров с неквалифицированными инвесторами, если по ним предоставляется потребителю неполная или недостоверная информация или если принятие решения требует наличия определенного опыта работы на финансовом рынке и специальных знаний. Документ обязывает финансовые организации осуществлять обратный выкуп финансового инструмента и возмещать расходы, понесенные физическими лицами, если создается существенная угроза правам и законным интересам физлиц (ограничение может быть отменено по ходатайству финансовой организации при соблюдении определенных условий).
Закон также предусматривает перенос срока начала тестирования инвесторов на полгода — с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021-го. Документ четко прописывает, какие продукты будут доступны для неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке, с целью минимизации возможных рисков продажи сложных структурных продуктов, которые несут серьезный риск потери средств граждан.
Источник: ТАСС
Денежные переводы Золотая Корона из Узбекистана теперь можно отправить онлайн
«Золотая Корона» запустила сервис онлайн-переводов из Узбекистана. Отправить деньги можно на сайте koronapay.com или с помощью мобильного приложения «Денежные переводы KoronaPay» (6+).
С помощью нового сервиса клиенты «Золотой Короны» теперь могут отправлять онлайн-переводы из Узбекистана в любую страну, в которой работают пункты выдачи системы. К оплате принимаются карты Uzcard и Humo, эмитированные любыми банками Узбекистана.
Валюта оплаты перевода – узбекские сумы, а для получения доступны рубли, доллары или евро. При этом действует «Тариф 0%», применяемый для переводов с конвертацией валюты по курсу РНКО «Платежный Центр» (ООО) на момент отправки.
Для одного онлайн-перевода из Узбекистана установлены следующие лимиты: минимальная сумма – 50 тысяч сумов, максимальная сумма – 5 тысяч долларов (эквивалент в узбекских сумах).
Перевод, отправленный из Узбекистана, можно получить наличными или зачислить на карту. Безопасность операций обеспечивается использованием международных стандартов шифрования данных и соответствием сервиса стандарту PCI DSS. Списание денежных средств подтверждается вводом одноразового пароля, который приходит отправителю в СМС-сообщении на телефон, к которому привязана карта.
Проект реализован «Золотой Короной» в партнерстве с АК «Алокабанк».
